矽谷傳真:衛星廣播勢在必行 大幅成長拜汽車需求所賜

2005-06-30
如同衛星電視一樣,衛星技術進入廣播領域是遲早的事情。透過衛星傳遞數位音訊節目甚至數據,不僅在音訊品質上高於傳統廣播,而且能夠傳播的頻道數目也會增加...
如同衛星電視一樣,衛星技術進入廣播領域是遲早的事情。透過衛星傳遞數位音訊節目甚至數據,不僅在音訊品質上高於傳統廣播,而且能夠傳播的頻道數目也會增加。  

在快速移動的情況下,衛星廣播(Satellite Radio)仍維持一定高品質的訊息,甚至射頻也不易被干擾,在這些有利條件下,衛星廣播的普及看來是勢在必行。  

 

如果比較不同研究機構對於衛星廣播與衛星電視訂戶數的預測,會發現2010年在美國市場,衛星廣播將超越衛星電視訂戶數,也就是說,當年衛星廣播訂戶數將可能達3千6百萬戶,而衛星電視訂戶數只有3千3百40萬戶的水準。  

是什麼原因使得衛星廣播如此快速發展呢?台灣廠商在此領域有發揮的空間嗎?  

衛星廣播市場成長迅速  

根據證券投資公司UBS的估計,美國兩大衛星廣播服務供應商Sirius Satellite Radio與XM Satellite Radio的用戶數將從2004年的440萬成長至2009年的3,020萬戶(圖1),年複合平均成長率為46%。其中,XM Satellite Radio的市場佔有率,從2004年的73.9%,降至2009年的57%,而Sirius Satellite Radio的市場佔有率,從2004年的26.1%,成長至2009年的43%。也就是說,美國衛星廣播市場未來是呈現兩強競爭的局面。  

根據另外一家證券公司花旗美邦統計,衛星廣播整體市場營收情況,也將由2003年約1.05億美元,成長至2008年約30億美元,年複合平均成長率約高達96%。其主要動力來自於現有的汽車市場、汽車OEM製造商擴大內建衛星廣播比例、第三方配銷通路以及內容服務供應商持續提供更優質且多元的內容頻道等。  

美國衛星廣播潛在市場價值每年達30億美元  

根據Forrester Research最新研究報告指出,未來傳統的收音機或廣播市場將漸漸被區分成地面廣播、衛星廣播、Podcasting(使用MP3播放機下載數位廣播節目,在自己空閒時間收聽)與高畫質廣播等幾個市場區塊。其中,衛星廣播將成為最大的成長領域。  

這樣的發展模式,類似衛星電視初期在數位電視開播前的發展模式(衛星電視訂戶數高於其他技術)。此外,衛星廣播也將成為汽車產業之中不可或缺的一環。尤其美國每個家庭幾乎擁有1至3輛車的情況,更是龐大商機的展現。  

根據美國汽機車監理站(Department of Motor Vehicles)的統計,在美國當地有註冊的房車、輕型卡車與SUV(Sport Utility Vehicle)的數目高達2億台。而根據美國國內的統計數字也顯示,全美約有1億8百萬戶家庭。如果將重型汽車、RV甚至船艇的數目也加進其中,則可以發現,全美有可能購買衛星廣播裝置甚至收聽衛星廣播節目的數目高達3億以上。  

就簡單來說,傳統使用地面廣播接收廣播節目的訂戶比例就已經高達99%了,所以沒有理由不相信,這3億的數目是可計算出來的潛在市場。如果以目前衛星廣播使用每月繳交平均10美元來計算,一年衛星廣播的潛在市場值就高達30億以上。所以只要內容、服務模式、甚至價格合理,其實衛星廣播的市場真的很廣大。  

衛星廣播收音機設備成為汽車標準配備  

汽車OEM製造商在新汽車的製造階段時,就將衛星廣播收音機設備安裝到車子當中,亦成為衛星廣播業者積極爭取的目標市場。根據統計,2003年時汽車OEM市場訂戶數佔整體訂戶數約32%,估計2004年將增加至37.4%。  

其實,除了衛星廣播公司認為,在汽車出廠前內建衛星廣播系統能幫助其市場發展之外,汽車廠商亦認為,在新汽車之中內建衛星廣播系統,能增加市場販售的差異化。  

因此,現在美國前六大汽車OEM製造商當中(表1),通用汽車、Toyota與本田(Honda)分別與XM Satellite合作,而福特汽車、克萊斯勒與BMW則與Sirius Satellite合作。  

舉個例子來說,本田Accord EX是目前Accord最高等級的汽車機種.由於其與XM Satellite合作,因此。Accord EX將衛星收音機系統當成標準配備。  

此時,本田的經銷商就以衛星導航系統與XM衛星收音機向消費者說明Acoord EX與其他車種的差異。根據XM估計,本田汽車在2005年所銷售內建XM衛星收音機的汽車數目,將可達40萬台,相當於29%的本田汽車比例。  

同樣的,通用汽車也將有25%的新汽車將內建XM衛星收音機。由於Sirius Satellite在此方面的銷售比例不如XM Satellite,所以Sirius Satellite的衛星收音機銷售數目也沒有XM Satellite亮眼成績。  

零售通路與售後市場齊頭並進  

XM與Sirius Satellite其實在汽車售後市場與零售通路都有販售衛星收音機的產品。  

在汽車售後服務市場上,其不僅賣給美國汽車零組件專賣店,也與BestBuy、Circuit City與Wal-Mart都有簽訂相關販售的協定。根據統計,Sirius Satellite在全美已經有2萬5千多個零售通路販售相關衛星收音機的產品。在零售通路販賣的產品類型,包含了家用、車用以及可攜式機種為主。  

內容成為吸引客戶的關鍵  

沒有人會懷疑,當消費者想購買衛星收音機時,一定會考慮到衛星廣播服務商到底提供什麼樣的內容。  

一般來說,除了標準性的音樂、新聞、運動、談話性、娛樂性與交通和天氣之外,最重要的是收聽率高或者受歡迎的節目都成為衛星廣播服務業者積極拉攏的對象。  

如Sirius已經簽下 Howard Stern (美國知名廣播主持人)、NFL(美式足球)、NBA(籃球)、NHL(冰上曲棍球)的節目,而XM則簽下MLB(棒球)、NASCAR (賽車)、Opie & Anthony (美國兩位知名的廣播音樂主持人) 等 (如表2、3)。  

總之,衛星廣播為用戶帶來了CD般的音質、全區域的覆蓋,加上提供了較傳統類比廣播更優質、多元的內容。而駕駛者早已厭倦高速時聽到許多雜音與收聽不佳的音樂與內容,此時更突顯衛星收音機的優勢。  

此外,結合衛星廣播所帶來的高品質音訊,將使得聆聽者在收聽無廣告音樂頻道的同時,有一種更滿足的感覺。  

衛星廣播IC晶片帶動新商機  

根據拓墣產業研究所針對衛星廣播產業供應鏈的研究(圖2),發現台灣廠商現今要切入此一領域的話,唯有從設備設計與製造方面下手。  

也就是說,對於台灣廠商來說,雖然台灣市場還不能享受到衛星廣播帶來的好處,但是製造商或者IC設計廠商卻能夠因為生產出相關的晶片與模組,而獲得許多商機。  

雖然目前意法半導體與Agere是目前衛星廣播IC晶片的主要提供者,但是隨著市場不斷的打開,以及市場對於低成本解決方案的需求。  

未來,台灣IC設計業者能夠透過在數位機上盒晶片的設計與製造上,獲得所累積的經驗,轉換成衛星廣播的晶片設計及製造能力,簡單來說,台灣絕對有足夠的能力切入這塊領域。  

只不過,如何透過與XM以及Sirius Satellite Radio強化上下游的關係,甚至透過汽車大廠切入此塊領域,是台灣廠商較欠缺的。  

(本文作者現正於美國矽谷從事產業研究)  

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