TD-SCDMA前景不明 中國自創3G標準前途有待觀察

2006-01-27
中國大陸早在1997年便頒布自創的TD-SCDMA標準,作為中國第三代行動通訊技術。在官方與產業界積極參與下,TD-SCDMA產業鏈已經成形,中國自製3G晶片與手機也已問世。然而由於TD-SCDMA測試情況不盡理想,專利談判也陷入僵局...
中國大陸早在1997年便頒布自創的TD-SCDMA標準,作為中國第三代行動通訊技術。在官方與產業界積極參與下,TD-SCDMA產業鏈已經成形,中國自製3G晶片與手機也已問世。然而由於TD-SCDMA測試情況不盡理想,專利談判也陷入僵局,近來中國政府對3G態度轉趨模糊,使中國3G發展前景蒙上一層陰影。  

 

挾有龐大的市場後盾,中國大陸3G服務市場受全球矚目已久,多家廠商及六大電信業者的參與測試,加上TD-SCDMA標準越來越受到國際通訊設備及電信業者的肯定,使中國大陸3G執照發放時程更是備受關注,2005年初,信息產業部堅定的態度,更讓人相信2005年下半年將是3G執照發放的日子,市場前景一片看好。但是隨著日子過去,TD-SCDMA商用測試結果雖已出爐,且在7月舉行的兩岸信息產業論壇中,台灣與中國的宣布合作也給TD-SCDMA產業注入一劑強心針,但電信業失序的問題依舊困擾著中國官方,信息產業部的承諾一再跳票,中國3G執照的發放似乎遙遙無期。  

中國積極自創3G技術標準  

中國政府早在1990年代就發布3G發展計畫,並列入「十五計畫」中,作為通訊產業重點發展目標。1997年中國成立3G評估研究小組,並頒布自創的TD-SCDMA標準,2000年初中國無線通信標準研究組(CWTS)就開始進行3G技術的標準化工作,其中包括WCDMA、CDMA2000及TD-SCDMA,並完成TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000無線上網部分技術規範的通信標準技術參考文件,包括無線介面、IU/A系列介面等。  

到了2002年,也是中國3G發展極重要的一年,該年下半年3G頻譜分配完成,其中60MHz的FDD對稱頻段留予WCDMA與CDMA2000兩個國際標準,對於中國自主發展的TD-SCDMA標準則保留155MHz的TDD非對稱頻段;同時由中國信產部、科技部與國家計委所主導的「TD-SCDMA產業聯盟」也於2002年在北京成立;另外由MTNet主導的3G技術內外場測試也於2002年正式展開。  

2003年9月中國3G內場測試正式完成,此次測試內容包括設備之間的相互操作及2G/3G間的漫遊功能;內場測試完成後,信產部又於同年10月發布MTNet外場測試計畫,並宣稱將在2008北京奧運之前提供3G服務。2004年5月MTNet外場測試進入第二階段,並於11月正式結束,其中WCDMA、CDMA2000及TD-SCDMA三大標準均通過測試。  

跨入2005年,中國3G發展更是如火如荼的進行,相關執照的頒發在市場上傳聞不斷,雖然仍未有明確的時間表,但業者及政府單位的動作從未間斷過。5月份中國通信標準化協會(CCSA)無線通信技術工作委員會召開第六次會員大會,在會中正式成立了「3G頻率工作小組」,並完成五個3G相關的干擾保護研究報告,包括WCDMA-WCDMA頻率干擾保護研究、WCDMA-CDMA2000頻率干擾保護研究、WCDMA-TD-SCDMA頻率干擾保護研究、CDMA2000-TD-SCDMA頻率干擾保護研究和CDMA2000-PHS頻率干擾保護研究,會中還訂立了2005年的專案計劃,共計十五個,其中包括GSM、CDMA、PHS、SCDMA、RFID、802.16(WiMAX)和UWB等無線新技術;6月份TD-SCDMA商用測試結果出爐,大唐移動宣布TD-SCDMA系統及終端實現全面商用化,也宣告著中國3G時代將至。  

TD-SCDMA產業鏈已成形  

TD-SCDMA是大唐電信在1998年向ITU提出,並在2001年3月正式被3GPP(The Third Generation Partnership Project)所承認為全球3G標準之一,由於這個標準是由中國本土廠商-大唐電信與西門子在WCDMA的基礎下所發展出來,因此也被認定為具有中國本身知識產權、3G技術的國際標準。  

2002年10 月30日在中國信產部、科技部與發改委的主導下,「TD-SCDMA產業聯盟」正式成立,創始會員包括大唐電信、南方高科、華立、華為、聯想、中興、中國電子及普天等八家廠商;在歷經兩次擴編後,目前會員數已達二十一家,其中絕大多數為本土企業,且多具備濃厚的政府背景,例如中國電子資訊集團、普天、南方高科就是其中代表,至於外資背景則算極少數,如天碁科技、上海貝爾阿爾卡特等。目前此聯盟的成員遍布整個產業,從技術制定者、晶片、網路設備、零組件到終端廠商皆有主要業者參與,並建立起完整的產業鏈結構(圖1)。  

TD-SCDMA在其產業聯盟推動下,發展相當快速,並已通過MTNet的內外場測試,2005年6月底中國信產部更公布TD-SCDMA商用測試報告,其中測試結果非常理想,並已通過對系統射頻、Iu介面、Iub介面、系統間IOT及網路覆蓋、網路容量,同頻組網、干擾、關鍵技術、OMC網管、網路服務品質等性能的測試,驗證TD-SCDMA本身技術及組網能力,也確定TD-SCDMA網路設備的成熟性,同時意味著相關商用產品可望於下半年或2006年初問世。  

支持業者多為中國本土廠商  

至於廠商發展方面,TD-SCDMA產業鏈遍布上中下游,業者多為中國本土廠商,而大唐、華為、中與及普天正是四家主要的網路設備製造商,目前皆已完成 TD-SCDMA商用RAN系統的開發,並在外資的介入合作下,形成了大唐移動與上海貝爾阿爾卡特、華為與西門子(鼎橋)、中興與易利信、普天與北電網路等大廠聯合的局面。  

其中,由華為與西門子合資成立的鼎橋,於2005年7月宣布成功開發出新解決方案,可讓3G應用平台與TD-SCDMA手機配合,並以64Kbps及384Kbps的速率進行FTP下載、WAP等多媒體服務,日前更已完成TD-SCDMA的外場測試,預計第四季推出全套TD-SCDMA商用產品。  

在核心晶片上,早在2004年中國廠商就已開發出TD-SCDMA終端核心晶片,包括凱明資訊、展訊、天碁科技皆於2004下半年開發出相關產品,到 2005年又有ADI、華立、重郵信科等業者加入,其中凱明資訊是由普天、電信科學技術研究院、諾基亞、TI等十七家企業共同創辦,日前已成功開發出TD -SCDMA LCR晶片,並獲樂金(LG)採用於其TD-SCDMA三模手機中。  

2005年10月中國在TD-SCDMA晶片發展上更成功跨進一大步,重慶郵電學院宣布成功開發出0.13微米製程的TD-SCDMA手機核心晶片-「通芯一號」,這不但加速了3G手機晶片的商業化進程,更表示中國3G手機晶片的關鍵技術已達世界領先水準;目前此款晶片純由中國本土產出,設計工作在重慶,製造及封裝則在上海。  

第一款手機已問世  

至於手機方面,早在2004年3月大唐移動就推出全球第一款TD-SCDMA手機,不僅能通話、收發簡訊、多媒體電子郵件,還可進行視訊通話、數位照相、數位攝影、上網等3G多媒體服務,目前已有十四家廠商、近二十款TD-SCDMA手機開發完成,並陸續在網路設備業者的外場測試環境中,完成複雜環境下通話保持及切換、資料傳送及行動電視等3G業務的測試。  

中國TD-SCDMA在官商的努力下,目前已具備國際標準的架式,並成功吸引國外企業相繼投入開發。在2005年7月初舉行的「海峽兩岸信息產業論壇」中,兩岸業者在TD-SCDMA的合作範圍也由過去的僅限於手機而拓展至手機晶片組,而以往中國限制外資投資本土電信產業,也將開放台灣業者進入,允許台灣業者給予營運模式、加值服務與內容上的協助,共同將TD-SCDMA推廣到東南亞市場。  

除借助台灣的技術實力,TD-SCDMA技術論壇也與CDMA發展組織(CDG)於北京簽署合作協定,雙方除在技術、法規、標準、市場、公共關係及資訊交換等領域外,還將在TD-SCDMA與CDMA2000系統間的漫遊性能及未來無線技術的演進等方面合作,並共同推動TD-SCDMA發展。2005年8 月底TD-SCDMA產業聯盟再與移動多媒體聯盟(MMTA)簽署合作協定,這是中國國內3G系統技術的聯盟組織與3G網路應用層聯盟組織之間的首次合作。  

外商支持度逐漸提高  

由於看好中國3G發展,包括西門子、恩益禧(NEC)等海外大廠也加速擴張對中國3G市場布局。西門子除了與華為合資成立鼎橋外,近日更宣布將在3年內斥資3億在中國杭州設立大型3G軟體發展中心,專門針對中國市場研發3G軟體,其中以WCDMA與TD-SCDMA的資料應用及融合網路計費系統為主,地點選在杭州經濟技術開發區;目前計畫先招聘約50名工程師,未來則希望擴充到200多人。NEC則與中國烽火科技集團成立合資公司「武漢烽火移動通信有限公司」(簡稱烽火移動),總部設於武漢,總投資金額約人民幣3.6億元,其中NEC以技術加現金方式取得35%股權。  

未來烽火移動將利用烽火科技的室內覆蓋解決方案及NEC的3G網路設備形成互補,提供WCDMA網路的規劃、優化和網路運行維護服務;另外新公司還將朝TD-SCDMA領域前進,目前正與有關TD-SCDMA領域的公司洽談合作事宜,以期儘快加入TD-SCDMA產業聯盟。  

目前市場上的最新消息,是中國普天集團與北電的關係生變,並於10月宣布與手機大廠諾基亞成立合資企業,其中普天持51%股權,諾基亞則投資9,000萬歐元,占有49%股權。新公司將全力發展WCDMA和TD-SCDMA無線網路技術,董事長由普天指派,總裁人選則來自諾基亞。  

TD-SCDMA手機潛力無窮  

隨著全球3G蓬勃發展,中國業者在3G手機的投入亦不遺餘力,參與的業者更甚於2G時代,在2005年3月舉行的TD-SCDMA國際峰會上,包括華為、中興、夏新、海信、華立、聯想等本土手機廠都展出其自行開發的手機產品,其中華為、夏新等更已將觸角延伸至海外市場,以夏新為例,目前已推出四款WCMDA和GSM的雙模手機,並具備3G手機批量生產能力,其3G手機也將與華為一起透過中華電信的3G服務進入台灣手機市場。  

目前除本土手機業者外,國外大廠亦積極投入TD-SCDMA手機的發展,尤以韓國手機雙雄-三星電子及LG電子最為矚目;三星電子早在2004年12月就推出TD-SCDMA/GSM雙模手機,而LG電子則於2005年9月推出全球首款同時支援TD-SCDMA/GSM/WCDMA三模的3G手機,此款手機是由LG電子中國研發中心自主研發,並採用合作夥伴凱明公司的TD-SCDMA LCR晶片,再結合LG電子的WCDMA手機技術,支援視訊電話、匯流媒體和Java等應用。  

展望未來,預期符合TD-SCDMA標準的3G手機將於2006年第三季進入商用,目前的發展目標是將高階3G手機成本控制在150美元,低階3G手機控制在50美元左右,由於TD-SCDMA標準下的3G設備成本較目前的GSM低,估計電信業者設備成本將較GSM便宜近50%,因此未來的3G手機資費將比目前的GSM更便宜。  

中低收入消費群仍占多數  

分析中國TD-SCDMA的發展,其所面臨的困境及機會可分為以下幾點來探討。首先,中國行動通訊市場雖然潛力無窮,但真正高收入的消費者比例依舊偏低,中低收入戶才是市場的消費主力,此情況可從中國本土手機市占率下滑而獲得印證。另外,中國移動和中國聯通不斷下調資費水平以吸引客戶,也說明了目前中國移動通訊用戶仍是以中低消費水平為主,也導致電信業者的ARPU值不斷下滑。  

此外,中國行動通訊市場另一個發展特點就是地區之間發展失衡,東部沿海地區普及率較高,市場也接近飽和,因此中國行動通訊市場的真正成長潛力來自於中西部地區,而該地區相對於東部來講居民收入與消費水平均較低。  

政策及標準仍未確定  

從1998年開始,中國政府便開始關注3G,並在1999年將3G列入發展計劃,但是之後的步伐卻異常緩慢,對於標準的選擇及執照發放的時間點也讓人難以捉摸;2004年底及2005年初中國政府對於3G的相關表態,原本使市場相信2005年必定是中國3G的起動年,但結果卻跳票了,3G的前景反而轉趨模糊。  

首先是TD-SCDMA的測試情況仍然不理想,接著是高通(Qualcomm)的發難使得WCDMA專利談判陷入僵局,隨後則是TD-SCDMA的專利談判陷入僵局,雖然9月公布的TD-SCDMA測試結果顯示其已具備獨立組網能力,但是中國政府對此態度仍是曖昧不明。在政策不明、執照不發的情況下,相關業者也沒有方向可以遵循,一方面要兼顧所有標準,另一方面即使做好準備也無法施展拳腳,這些都嚴重影響相關業者的發展。  

雖然目前中國3G產業鏈各環節的投入者逐漸增多,在系統及終端方面也已相當完善,但是產業鏈仍存在較大的問題:發展較好、實力較強的業者都集中在硬體方面,而軟體應用卻相當薄弱,如內容提供商、系統支援商等,這些環節的缺失將在系統及終端設備等方面嚴重影響中國3G的發展。  

高換機率及低普及率帶來希望  

目前中國的行動用戶數已是全球第一,但是與已經飽和的歐洲、北美等地不同,中國的行動通訊市場仍有極大的發展潛力。截至2004年中國手機普及率為24%,遠遠低於其他地區的水準,這個擁有十三億人口的國家所帶來的潛在市場吸引著全球手機製造商的目光。  

除了未來的新增用戶外,中國現有手機用戶的換機率也相當高,2004年為45%,遠遠超過全球平均水平的32.1%,接近美國及日本地區,甚至超過了歐洲地區換機率(圖2)。  

數據服務接收度逐漸增高  

目前中國行動通訊用戶在加值服務的使用上正快速成長,從2000~2004年的5年內,中國行動加值服務收入複合成長率高達93%,占營收比重也由 1.5%快速上升至19.7%;包括中國移動與中國聯通都開始推出自己的加值服務品牌,提供多種高階資料服務,並於極短時間內形成不小的用戶群,而中國移動用戶對於資料服務的接受度逐漸提高,對於中國TD-SCDMA、甚或是3G的發展將是一大助力。  

目前中國正如火如荼推廣TD-SCDMA標準,並多方尋求國際間的支持及合作,尤其是台灣廠商更是多次釋出善意,包括2005年5、6月間通過迪比特(大霸)與英華達的入會申請,及7月的兩岸信息產業技術標準論壇,會中雙方更呼籲共同推動TD-SCDMA標準到全球,並共謀商機,不過TD-SCDMA是否真有跨入國際市場的實力或機會,市場普遍持觀察態度;包括台灣手機廠商在內,許多業者認為TD-SCDMA技術還不成熟,與現有2G系統的相容性或營運經驗皆不及WCDMA/CDMA2000兩大標準,加上國際間3G服務尚未起飛,因此沒有投入的急迫性,未來應待晶片技術與市場成熟後再行介入。  

(詳細圖表請見新通訊59期1月號)  

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