應用種類不斷擴增GPS市場在消費領域成長最可觀

2004-07-27
GPS歷經近20多年的發展,自軍事用途開放民間使用之後,到目前為止被應用在多種不同的用途上,除了軍事之外,包括專業用途的地圖/測量、基地台的時間校正,以及航海、航空等用途...
GPS歷經近20多年的發展,自軍事用途開放民間使用之後,到目前為止被應用在多種不同的用途上,除了軍事之外,包括專業用途的地圖/測量、基地台的時間校正,以及航海、航空等用途;另外,在一般消費性市場,也應用在車輛(包括個人車輛及企業車輛追蹤)、個人休閒、人身安全追蹤,以及結合GPS功能的通訊產品(如手機)。  

就全球GPS所有應用產品之市場來看,根據研究機構ABI最新預估資料指出,2003年的全球市場規模約130億美元,相較於2002年成長16%,保守預估到2008年可成長至215億美元,2003~2008年的平均複合成長率為11%,樂觀情況下可能達14%(圖1)。  

市場穩定成長 幅度逐漸下縮  

事實上,自2001年以來,全球GPS市場規模的預測呈現逐年向下修正的狀況。由2001年的資料顯示,每年有超過25%的成長比率;而在2003年底則調整為11%。整體而言,GPS市場在關鍵晶片價格逐漸下跌、準確度不斷提升、既有定位衛星系統維護、新定位衛星系統投入(歐洲伽利略系統),及美國政府大力支持等因素影響下,儘管已經發展多年,但仍有很大的發展空間。  

然而獨特的功能特性使得GPS應用產品仍然屬於利基型市場,普及程度不如其他消費性電子產品,尤其在大眾市場上,雖然近年廠商將GPS與行動通訊技術結合而衍生出各樣消費性定位產品及服務,但隱私權問題仍使其發展受到限制;因此全球GPS市場規模每年雖可維持穩定的成長比例,但相較下不容易像消費性電子產品有爆發性的成長。  

消費性GPS產品成長幅度高於專業性產品  

就GPS市場規模比重來看,以消費性產品所佔比重較大。專業市場包括軍用、時間校正、地圖/測量、航海及航空等類別,在2003年所有比重約37.7%,至2008年各類應用市場規模雖普遍成長,但佔整體比重則預期會縮小至28.4%。  

其中較特殊的應用是在軍用市場,這是受到美國2003年阿富汗戰役精靈炸彈的影響,GPS在武器的定位應用使得這類市場未來幾年將逆勢成長。  

相對於專業市場,GPS消費性產品成長幅度則較大。消費性產品當中,又以個人車輛市場(In-Vehicle Navigation Systems, IVNS)居冠,規模比重在2003年達到40%,並預計到2008年時提升至46%。  

其次為個人休閒及車隊/貨物追蹤應用市場,其比重均維持在10%左右。以上三類是GPS整體市場中比重最大的三大產品類型,且從預估狀況來看,到2008年都能維持14~16%的成長率。  

我國GPS產業發展集中於休閒性產品  

我國主要的GPS廠商包括台灣國際航電、金寶、麗臺、鼎天、長天等,投入之應用產品包括航空、航海、車用、休閒等類型,其中多數廠商尤其集中於休閒用途之接收器,例如USB、RS232等介面之GPS Mouse,或Compact Flash、藍芽等接收器。  

在銷售市場方面,以北美為主要銷售地區,比例約6成,歐洲市場則約佔3成。對國內廠商而言,台灣國際航電以北美市場為主,產品以手持式GPS為主力,其他廠商則以歐洲市場為主。產品銷售比重方面,休閒手持式產品仍為最大宗,比例約4成,包括各類外接式接收器也都屬於這類,其次則是航海以及航空產品,車用產品則相對較少,佔整體GPS比重目前仍低於10%。  

2003年國內GPS發展重點大致為兩大部分。其一是獨立型GPS產品,其中以台灣國際航電為代表廠商,而且受到北美戶外休閒風氣的影響,手持式以及車用GPS均有不錯的表現。  

第二是與資訊產品搭配的各類型GPS接收器,如GPS Mouse、CF介面接收器、無線GPS接收器等產品,這類產品在國內以鼎天、麗臺、長天等公司為主,且因受到PDA價格下跌、逐漸普及的帶動下,與 PDA搭配的GPS接收器也因此熱賣。另外,無線藍芽GPS接收器在2003年下半年多數廠商也都陸續推出。隨著藍芽產品快速普及,藍芽GPS接收器將會逐漸受到注目。  

行動定位應用市場逐漸發酵  

行動定位應用:定位功能+行動通訊,將影響GPS產品型態,其中又以消費性產品最為明顯。在此應用逐漸發酵後,GPS將逐漸由獨立型產品延伸為其他電子產品之附加功能。產品型態包括汽車資通訊系統Telematics、無線定位追蹤器、手機定位應用功能等。  

個人汽車導航(In vehicle Navigation System, IVNS)整合汽車音響、行動通訊、資訊處理、多媒體娛樂等,進一步朝車用電腦發展,此即為目前發展中的Telematics的概念,尤其將行動通訊功能的一體整合,可以結合後端服務業者所提供的種種加值服務,透過行動通訊傳到車內。  

而定位追蹤器方面主要應用的對象包括個人、車輛等。特別是在車輛方面,目前將GPS結合行動通訊如GSM模組,透過設定將汽車位址以簡訊方式傳給車主,可作為簡易汽車防盜器。  

而因應美國E911法令也使得定位功能成為手機未來發展之重點項目之一,目前市場上主要仍以A-GPS為主要之定位方式,其中,不論在手機終端或服務業者系統設備端都以CDMA業者之發展腳步較快。  

ITS可望帶動另一項產品契機  

ITS(Intelligent Transport Systems)智慧型運輸系統為運輸產業下一步重要發展之一,包括美國、歐洲、日本等都已投入發展多年,目前在電子收費系統(ETC)的技術規格中,已經有廠商推出GPS結合GSM的技術,可望帶動GPS在大型建設上另一項產品契機。  

軍事應用市場逆勢成長  

GPS於軍事應用再起高峰,而這主要是因為軍用市場受美軍於阿富汗戰役引進精靈炸彈影響,呈現逆勢成長狀態。應用將從軍事運輸工具(飛機、坦克、艦艇等)定位導航,延伸到軍用武器(如炸彈)。  

台灣業者以手持式產品為發展重心  

一直以來我國廠商在消費性產品發展較多,加上專業性產品存在高度進入障礙,對於一般廠商而言進入困難,因此在GPS未來重要應用趨勢當中,我國廠商的市場機會仍是以消費性產品為主,尤其是長期耕耘的大眾休閒市場,包括手持式GPS及各類接收器。  

在汽車市場部分,我國廠商在車用市場之GPS產品發展不多,主要受限於國內汽車市場規模,以及缺乏大型車廠與汽車電子廠商。未來車用市場著眼於換機市場 (從傳統汽車導航系統進入結合資通訊的Telematics系統),及其他新興市場(如大陸)。我國車廠進入大陸發展狀況良好,可望帶動國內汽車電子廠商有較大的市場空間,汽車電子廠應提昇技術水準以因應大廠之挑戰。  

另一方面,PDA為GPS消費性應用當中重要之新型態定位產品,且我國為國際代工重鎮。國內GPS廠商目前多以外接式GPS產品為主,在內建的風氣逐漸形成下,GPS廠商應積極與PDA廠商尋求合作。  

(本文作者為工研院IEK產業分析師)  

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