行動通訊發現新藍海　電信營運商搶攻M2M商機

由於技術成熟及網路容量提升，機器對機器(M2M)或人對機器通訊這類新型態的裝置與服務被營運商視為頗具發展潛力的成長動力。本文將對全球行動通訊協會(GSMA)的Board and Strategy委員會所主導一項研究調查的主要結果進行總結，並對這類新應用裝置與服務的市場概況、機會與挑戰進行初步探討。  

GSMA也將根據這份研究，針對此一市場規畫出後續的發展計畫。本研究的執行期間為2008年6月到10月，參與研究者包含多家行動網路營運商、設備製造商與特殊服務供應商。  

M2M商機潛力無窮  

M2M是另類裝置與服務領域中成長快速的一個領域。事實上，在手機與個人電腦用的網路卡之外的另類裝置與服務，就是從M2M市場開始的。  

M2M是一種典型的企業應用，其應用涵蓋車用資通訊、資產管理、銷售點設備與自動提款機等。根據Berg Insight的研究報告顯示，在2007年，全球M2M的用戶總數估計為三千七百萬，並預計將在2012年時突破九千萬。根據兩家不同研究機構所作的調查顯示，此一市場的年複合成長率可達30%(圖1)。

資料來源：ABI、Berg Insight 圖1　2006～2012年M2M設備出貨量預估

但如果只把M2M的市場定義在傳統M2M，無疑將低估此一市場的發展動能，因為M2M市場的潛在規模與其所能滿足的市場區隔不是只有企業應用而已。舉例來說，數位相機、電子書閱讀器、遊戲機、音樂/視訊播放器等消費性電子應用，其新一代產品多半都具備無線通訊功能，且此一功能被視為是一項非常重要的賣點。  

在健康照護領域，有接近十億人正在被沒有致命威脅的輕微疾病折磨，其中絕大多數人的狀況都是遠距醫療照護的潛在客戶，且這些客戶有充分的經濟能力與理由--改善生活品質來使用這類服務。目前行動通訊技術在遠距醫療的應用規模與涉入程度都在不斷成長當中，因為行動通訊技術可以改善醫療的效率並提供顯著的價值，並讓營運商與設備製造商創造出實際的收益。  

事實上，行動通訊產業絕對不能忽略此一新興領域，特別是在企業社會責任(Corporate Social Responsibility, CSR)概念越來越被重視之際，提供遠距醫療將有助於營運商提升CSR形象，並扮演良好企業公民的角色。  

圖2的實際案例與研究數字顯示這類新型M2M市場的潛力，包含有哪些不同種類的主機「裝置」可能內建無線通訊功能。值得注意的是，在健康照護市場部分的分類是以不同輕微疾病的患者總人口數作為參考依據，而在硬體設備的部分，其數字代表全球每年的生產量或出貨量。跟硬體相關的統計數字專注在新的市場機會上，例如以車用市場為例，便包含了後裝市場與應用的市場規模。

圖2　M2M市場各式硬體與服務商機發展潛力驚人

蜂巢網路連接能力不一定能100%用在上述的每一種應用中的每一個裝置上。然而，即使上述市場中有一個是透過蜂巢網路實現聯網能力或是透過蜂巢網-區域網路/個人區域網路混合架構實現聯網功能，其所帶來的絕對用戶數字都可能龐大到可以和語音通訊手機相提並論的程度。這些新應用市場的機會與潛力是遠超過目前大多數營運者所關注的市場之上的。  

自動讀表/車輛系統/遠距醫療
M2M市場三大明星應用已具雛形  

總體經濟的壓力以及法規制定單位所規畫的政策方向為廣域無線通訊產業開啟了許多新市場，例如智慧型電表(為提升能源效率)及車輛系統(提供緊急求救與提升運輸系統效率)便是公共政策領域所關注的兩大主要焦點。與此同時，消費者也有更多生活風格的選擇，因此，消費者對嵌入式行動通訊模組能為其生活環境帶來的改善也有更高的意識。此外，各種新興應用如雨後春筍般崛起，也讓網路營運商了解到無所不在的無線網路存取是各種新應用的發展溫床。  

此外，在企業內部，資訊人員也認知到標準化的無線通訊平台有助於克服複雜的有線/無線區域網路環境所帶來的資訊管理政策挑戰。被本研究所發現的新興M2M市場與其主要發展驅動力如表1。

改變市場觀察的角度對行動通訊產業成功地抓住更廣大的市場商機而言非常關鍵。如圖3，M2M的關注焦點已經從最初的工業控制應用延伸到更廣泛的市場區隔中，因此廠商必須在服務解決方案與商業模式上重新思考，已推出針對性的方案來滿足客戶的需求。

圖3　嵌入式行動通訊的應用需求與價值定位

對行動通訊產業而言，M2M市場還有很多須要學習的地方，但目前市場行銷的強調重點已經從M2M轉移成嵌入式行動通訊(Embedded Mobile)，因為這個用詞更容易被一般企業客戶與消費者理解。  

價值鏈破碎形成重大挑戰  

行動通訊產業的生態體系必須學習的第一個議題是：如何適應目前既長又破碎的M2M產業價值鏈。這個產業生態帶來了許多供應商/買家間的介面問題(圖4)，並造成成本上升和拖累新產品的上市時間。本研究所訪問的一位受訪者認為，M2M市場目前的結構就像一棟棟別墅。高度專業化的知識、缺乏對終端用戶的需求、服務要求與商業議題的認識，均使得這個產業呈現高度破碎的格局。

圖4　M2M價值鏈概觀

從圖4也可以看出，整個M2M的價值鏈被切割成兩個區塊，其中一個區塊與裝置有關(橫軸)，另一個區塊則與應用發展有關(縱軸)。但在價值鏈中的兩個區塊之間，亦即圖中加註網底處，是一個寬廣的轉接區域，顯示終端裝置被整合到M2M系統與服務的過程。由此亦可看出M2M產業鏈的複雜關係。  

從價值鏈的垂直兩端來看，M2M裝置進入市場的一條路徑是通過行動網路營運商。有些營運商對於扮演此一通路角色較為積極，有些則否。同樣的，M2M裝置的銷售也可以獨立於網路營運商之外，由通訊與應用提供者直接生產。在這種模式下，硬體供應商所提供的產品必須先取得網路營運商的認證，確認產品的功能無虞。  

由於在產品開發製造的過程中必須納入許多針對特定應用區格所開發的應用服務，因此無形中也對產品的市場規模造成限制，另一方面也增加了成本與上市時程。  

經濟規模對嵌入式行動通訊而言是很難達到的目標，因為嵌入式行動通訊解決方案的應用市場差異很大，例如運輸應用、健康照護與工業設備之間，彼此的共通性就很少。每一個應用區隔之下還有更多細分的子市場，更使得產品的應用市場趨向破碎化。  

在本研究執行的過程中，在M2M生態系統中的行動網路營運業者與設備供應商還指出了以下挑戰。首先，目前M2M產業仍以2G和2.5G技術作為主流。業界之所以採用這些前一代的技術，主要是因為其能對大訊號涵蓋範圍的應用提供最好的碼速率(Bit Rate)，且大多數系統整合業者皆具有2G與2.5G的開發經驗。這個趨勢最終會被扭轉過來，因為3G市場如南韓、日本等地出現的創新持續出現。  

在美國市場上，AT&T、Sprint、威瑞森(Verizon)等主要電信業者也紛紛成立新應用的發展單位，為在高速無線網路上的新裝置與新應用發展添加動力，如AT&T新近成立的新興裝置部門(Emerging Devices Unit)、威瑞森的開放發展啟動計畫(Open Development Initiative)等。  

M2M發展的第二個挑戰則是解決方案的開發會受到外部因素的影響而趨於複雜化。許多M2M解決方案之所以有價值，常來自於其改變商業處理過程、提升效率等能力，而不僅只是引進無線通訊技術而已。  

因此，改變商業管理流程等應用目標所帶來的需求，往往是M2M解決方案供應商在開發產品時不能忽略的重點。因此，這類M2M設備的開發經常會受到許多非通訊的因素所影響，同時也會受到非通訊主管當局的管制。  

以美國的健康照護應用市場為例，所有運用在此一市場的裝置都必須符合美國食品藥物管理局(FDA)的規範。同樣的，如果行動網路營運商要直接涉入病患醫療紀錄的處理過程，也必須符合一定的資料隱私保全規範要求。  

最後，從營運的觀點，如果電信業者想提供此一服務，也必須在行動服務的包裹設計方面重新改寫，同時在裝置與資訊應用的管理政策上也會受到影響，例如某些企業用戶可能會採用多營運商的M2M用戶識別解決方案，且其系統必須在同一套應用管理控制套件中被管理。這些外部因素無疑是一項M2M應用能否成功的關鍵。  

第三個挑戰則是無縫漫遊的議題。產品製造商希望他們所開發的產品容易組裝量產，又要能在國際間無縫地漫遊使用。漫遊對於商業模式與技術上都是挑戰，因此對產品供應商而言，必須設法簡化漫遊所帶來的種種挑戰，例如透過更好的教育訓練與支援工具來評估其商業案例。  

第四個挑戰則是營運上的管理規模問題。對行動網路營運商而言，在管理上最大的挑戰在於規模問題。舉例來說，單一帳戶可能會對應到成千上萬台裝置，因此對該帳戶進行服務監管(Provisioning)或帳務管理時，要設法避免造成服務干擾就是很大的挑戰。以週期性通訊為基礎的應用在排程上也必須非常謹慎，以避免對關鍵網路資源造成過載衝擊。  

最後一個挑戰則在於現有的標準支援不足。為了管理M2M服務所帶來的大量終端裝置，網路營運商必須制定出一套新的標準規範。當越來越多終端裝置被附加到行動網路上，行動網路營運商必須考量到網路容量管理的問題，並從客戶資料流量(產生營收的網路流量)與網路信令(Signaling)資源(不產生營收的的網路流量)中獲得營收。這對於高通訊頻率，但每次通訊的資料量很低的應用來講更是重要。 有一些產業標準及網路設備供應商所開發的獨門功能已經開始對這些挑戰作出回應，例如網路語音通訊協定(VoIP)服務領域便是一例。但相關標準化及最佳化的動作必須延伸到嵌入式行動通訊應用中。  

M2M帶動新興商業模式發展  

對行動網路營運商而言，現階段最普遍的商業模式是從提供網路接取服務所創造的流量中對客戶計價收費，但這已被許多營運商公認是挑戰相當艱鉅的商業模式，必須改弦更張才有辦法克服。  

有些營運商認知到M2M訂戶在商業上有其吸引力，特別考慮到其輕流量但卻能創造長期營收，且取得客戶和後續維護支援的成本極低的特性後，M2M的特性與價值便更被突顯出來。有些營運商則採取合作策略引進夥伴，透過這些專業合作夥伴來開發對網路環境友善的M2M應用，然後與這些合作夥伴在系統設計、整合與管理服務所創造的營收部分進行共享的作法。  

隨著嵌入式行動通訊延伸出越來越多應用領域，行動網路營運商接觸到新業務的機會也會越來越多。因此，他們也必須從節省維運開支、提升資源使用效率等方面著手來保障營收。  

新業務模式也會帶來新的機會，例如把網路營運商的資產，像是客戶資訊、位置、帳務系統等與M2M應用結合，便有可能創造出新的營收來源；引入更多第三方單位，如公部門中負責無線健康照護的單位，也有可能創造出新的商業模式，並從中帶來更多商機。  

M2M服務也有帶動營收來源擴散與推廣匯流服務的效果。這種效果將以主打提升資訊效率的M2M服務最為顯著，因為這類服務可以刺激語音與簡訊的使用率，且這些效益還有可能因為匯流通訊策略而得到放大。例如當某項設備故障時，該設備可能會同時啟動許多語音與資料傳輸機制，以進行維修處理。  

最後，推動M2M服務也可以協助營運商拓展其與既有客戶的商業關係，且透過提供更多元的服務，營運商可以享受到漸進式的營收成長，同時享受到銷售成本下滑的好處。  

產業合作將成M2M起飛關鍵  

今天處在行動通訊產業生態系統中的公司要跨入M2M領域，最大的問題在於他們對於新裝置與應用機會的敏感度普遍不高，特別在超越傳統M2M應用的市場區隔更是如此。為了改善這個現象，GSMA已經制定了一系列策略與步驟來吸引相關業者注意這個機會，並克服相關市場發展所帶來的挑戰。  

GSMA將扮演一個促進者的角色，和設備供應商與網路營運者一同採取許多新的措施來推廣新服務與新終端裝置。這些策略與作法包括：提高市場上對於具備行動聯網功能的裝置與相關應用的認知、在傳統行動通訊領域之外的潛力市場展開合作計畫來加速嵌入式行動通訊功能的普及率。  

GSMA也將協調各網路營運商成立工作小組，來解決共同設計要素如晶片組、模組的相關問題，並且協調更多產業中的成員來形成一套共同的技術平台，例如用戶端裝置的應用中介層(API)與網路管理平台，藉此達成降低並簡化系統成本的目標。  

為了因應M2M中各垂直市場的產業生態與一般行動通訊市場迥異的局面，行動通訊產業鏈上下游攜手合作，將是未來相關廠商能否成功跨進M2M市場的關鍵。 GSMA也希望能從對嵌入式行動通訊感興趣，想長期投入耕耘的供應商中獲得贊助與參予，一起達成推廣嵌入式行動通訊的目標。為了推廣嵌入式行動通訊，GSMA目前正致力於提出一個跨產業的計畫(圖5)，並期待吸引更多主動活躍的廠商加入這個生態體系。

圖5　GSMA所主導的嵌入式行動通訊計畫時程表

相關的計畫概觀已經在2009年的全球行動通訊大會中公開進行討論。因此，預計在不久的將來，市場上將會出現更多新型態的終端裝置、服務與解決方案。  

(本文作者任職於GSMA)