競逐垂直應用通訊商機　衛星物聯網營運商精銳盡出

目前全球約有38家衛星物聯網(IoT)廠商，以地理區域而言，主要集中在北美洲、歐洲與亞洲，分別約占39%、26%及18%，其餘則分布在澳洲等不同區域。換言之，全球超過六成的衛星物聯網廠商集中在北美與歐洲兩大區域。傳統衛星物聯網廠商包括Orbcomm、Inmarsat、Iridium與Globalstar，新興衛星物聯網廠商則包括Astrocast、Myriota、Swarm、Skylo等。

老牌營運商提出衛星發射目標搶占太空商機

Orbcomm

Orbcomm的OG2網路為全球第一個專用於物聯網的商業衛星網路。其衛星網路系統由31顆低地球軌道(LEO)通訊衛星組成，透過16個地面站基礎設施支援衛星物聯網訊息傳輸，在超過160個國家提供服務。

Orbcomm與全球移動衛星通訊業者Inmarsat合作，開發下一代全球物聯網服務，並於2020年10月宣布協議至少將延長至2035年，加強戰略合作夥伴關係。兩家公司將聯合進行產品創新，開發下一代衛星物聯網服務、遠程訊息處理設備及端到端解決方案等產品。Orbcomm和Inmarsat合作打造的下一代服務OGx將提供比既有服務高40倍的傳輸速率，預計在2022年投入市場。

Inmarsat

Inmarsat在地球靜止軌道(GEO)上具有14顆運行衛星，預計在2025年之前再發射六顆衛星。2021年7月，Inmarsat公布其未來通訊網路ORCHESTRA計畫，將現有的GEO、LEO衛星及地面5G網路，整合成高效能解決方案。其中，LEO衛星為150~175顆衛星組成的星座，在具有高傳輸需求的區域提供額外容量。另外，Inmarsat也透過5G為港口、機場、海上與運河等地面熱點增加數據容量，2020年已有六個閘道器(Gateway)投入使用，並預計於2022年新增八個站點。Inmarsat預計透過ORCHESTRA計畫提供不同領域下一代創新服務之網路涵蓋，包含城市空中交通、工業物聯網(IIoT)、智慧郵輪、戰術專用網路等。

Iridium

Iridium成立於2001年，是一家全球衛星通訊公司，透過66顆LEO衛星在全球範圍提供語音與數據服務。Iridium的衛星系統適合連接具有小型天線且功耗低的裝置，可用於工業物聯網與其他高速移動應用。2021年，Iridium推出Certus 100以擴展其服務，該產品尺寸小，使用薄型天線並以電池供電，藉此加速衛星連接，可在全球傳輸影片、圖片、電子郵件等多樣化的訊息。該技術支援廣泛的移動設備，如輪船、飛機、火車等，適用於陸海空領域與工業物聯網。由於Iridium的合作夥伴渴望提升移動通訊之效率，並且對於尺寸小、費用低的衛星終端有相應需求，該服務甫一推出即獲得合作夥伴的正面回饋。

Iridium的服務提供合作夥伴適合創新的生態系統，囊括超過450家經銷商、開發商與製造商，而這些廠商憑藉對自身產業的了解，透過Iridium的服務為客戶開發創新解決方案，帶動Iridium的用戶與經常性收入成長。2022年4月，Iridium宣布與無人機物流公司Swoop Aero合作，Swoop Aero將Iridium Certus 100與其無人機結合，可在全球範圍安全營運並支援各種活動，包括緊急災難管理、醫療後勤、搜救行動等。

Globalstar

Globalstar成立於1991年，為衛星解決方案供應商，提供語音、數據、商業物聯網等服務，其衛星星座由24顆第二代LEO衛星以及部分第一代衛星組成。2022年2月，Globalstar與太空技術公司MDA簽訂採購協議，預計將以3.27億美元購買17顆衛星。該協議要求賣方在2025年前交付衛星，預計於2025年底進行發射。

Globalstar未來將持續擴展其商業物聯網產品，包括開發雙向設計模組以及軟體方法設計(Software Design Methodology)產品，使開發人員能夠靈活地為客製化物聯網解決方案開發應用程式。Globalstar預測，隨著更多應用程式使用其技術開發與部署，市場對Globalstar商業物聯網產品與服務之需求將會同步增加。

新興營運商縮減衛星體積打入市場

Astrocast

Astrocast成立於2014年，是瑞士第一家衛星營運商，提供端到端的物聯網通訊服務以及衛星通訊設備，服務領域包含海事、農業與畜牧業、環境與公共事業、陸上運輸、採礦業、石油及天然氣開採等。Astrocast同時也打造奈米衛星物聯網網路，致力建構由微型衛星組成的星座，以連接各種設備。Astrocast的微型衛星僅5公斤重，可提供雙向通訊服務，並具有可避開太空碎片的推進系統與脫軌能力，適用於LEO、太陽同步軌道(SSO)與赤道軌道(Equatorial Orbit)。Astrocast陸續在2018及2019年發射兩顆測試衛星，並在2021年發射五顆衛星，未來預計每年發射20至30顆衛星，目標為2024年達到100顆。

Astrocast與Airbus、歐洲太空總署(ESA)建立合作夥伴關係。2021年5月，Airbus與Astrocast合作，共同開發部署全球衛星物聯網解決方案。這些衛星採用軟體定義無線電(SDR)技術以及Airbus開發的演算法。2022年4月，Astrocast加入由巴黎和平論壇發起的淨零太空倡議，強化其對太空可持續發展之承諾。

2022年5月，Astrocast宣布加入全球最大的物聯網產業組織IoT/M2M協會(IoT M2M Council, IMC)，該協會旨在協助產業了解包括衛星物聯網在內的物聯網應用，並推動產業發展。IMC由全球物聯網生態系統解決方案公司組成，包含網路營運商、系統整合商、設備製造商與晶片製造商等，擁有超過25,000家會員。加入IMC有助Astrocast建立與產品製造商及企業用戶的連結管道，加速部署物聯網垂直應用領域。Astrocast表示其物聯網解決方案成本不到傳統衛星連接價格的三分之一，透過IMC亦可促進用戶與潛在合作夥伴了解雙向衛星物聯網連接的成本效益。

Myriota

Myriota成立於2015年，透過低功耗通訊模組與低成本衛星星座提供全球物聯網連接服務，相關硬體產品包括LEO奈米衛星通訊模組、追蹤與定位設備等，為全球首家將物聯網數據直接傳輸到奈米衛星的公司。其投資者包含波音(Boeing)，合作夥伴包含亞馬遜網路服務(AWS)、Spire等。

隨著衛星數據的成長與多樣化，需要找到更簡單、更安全的方式來傳輸並儲存大量的衛星數據。Myriota與AWS合作，透過AWS的託管服務使數據的擷取更加便利，簡化來自客戶遠程設備的感測器數據，並透過Myriota衛星網路的傳輸過程，提高數據傳輸的安全性。 過往的天線設計無法滿足直接與軌道衛星通訊的物聯網應用需求，與此同時終端用戶不斷成長，因此，Myriota在2021年9月推出Myriota Mouse協助衛星物聯網發展。Myriota Mouse為針對物聯網應用設計的天線，特點為隨插即用(Plug and Play)，可讓用戶以外加天線的方式連結Myriota的LEO奈米衛星進行數據傳輸，廣泛應用於海事、運輸、物流、環境和農業等垂直產業。

此外，Myriota與太空數據分析服務供應商Spire合作，為Spire 第一個以物聯網為主的大型商業客戶。Spire的LEO奈米衛星星座採軟體定義無線電技術，讓合作夥伴測試、部署、操作並擴展應用程式。Myriota期待能藉此合作夥伴關係，在更多區域更快速地擴展其網路，縮短延遲時間。

Swarm

Swarm成立於2016年，提供衛星物聯網的軟硬體設備，透過在LEO運行的超小型衛星提供低成本的全球物聯網服務。Swarm號稱擁有全球尺寸最小的衛星，大小約為0.25U(11×11×2.8公分)。由於體積小，其發射成本比大多數衛星低。Swarm的目標是建構150顆小型衛星星座。

Swarm在2021年8月由SpaceX收購，成為SpaceX的全資子公司。透過此次交易，Swarm可受益於SpaceX的資本與相關資源，包含衛星設計、製造與發射服務等，而SpaceX除了取得Swarm的衛星網路與相關頻率、設備許可外，也將接收Swarm開發團隊的智慧財產與專業知識。

Skylo Technologies

Skylo成立於2017年，是全球第一家透過衛星提供窄頻物聯網(NB-IoT)通訊服務的公司。Skylo的衛星技術提供經濟實惠的物聯網創新應用，即使在偏遠地區亦可提供連接，因此獲投資者青睞，在2020年1月獲得1.03億美元的B輪融資，主要投資者包含波音與軟銀集團(SoftBank Group)。

2020年8月，Skylo與索尼半導體(Sony Semiconductor)以色列公司建立合作夥伴關係，該公司為行動通訊物聯網晶片供應商，提供市場上體積小、整合度高的晶片組。藉由本次合作，雙方開發並部署行動通訊物聯網晶片，可透過地球同步衛星(Geosynchronous Satellite)進行連接，有助於標準化並在衛星上加速採用窄頻物聯網。

2021年6月，Skylo宣布與Inmarsat及SoftBank達成協議，開始提供基於衛星的商業窄頻物聯網服務。Skylo的衛星容量主幹網路(Backbone Network)由Inmarsat的L頻段網路提供，適用於連接機器和感測器的物聯網解決方案。此外，Skylo也與SoftBank合作開發非地面網路(NTN)解決方案，目標在2022年底推出NTN服務。SoftBank除了與Skylo的合作外，也和LEO衛星營運商OneWeb及Softbank的子公司HAPS Mobile合作，透過不同合作夥伴的獨特優勢，滿足客戶多樣化的需求。Skylo則看準SoftBank GEO衛星的窄頻物聯網服務具有比傳統GEO衛星服務更實惠的價格，可為漁業、採礦業、航運業和其他產業提供物聯網連接。

(本文作者為資策會MIC產業分析師)