5G牽動產業競合/生態消長　MWC展反映2023通訊大勢

今年在西班牙巴賽隆納舉辦的「2023年世界行動通訊大會」為疫情以來首次實體舉行，分為5G加速、開放網路、數位化、虛實體驗、金融科技五大展區。除了傳統的手機與其他資通訊產品外，本次看點還包含人工智慧、5G/6G科技。例如微軟(Microsoft)搭上近期OpenAI浪潮，將結合人工智慧的「Bing搜尋引擎」帶入現場；沉寂已久的中國科技業者華為也在現場展出One 5G解決方案，頗有東山再起的意味；三星(Samsung)則是透過Galaxy S23旗艦系列來建立消費者Galaxy生態圈，提供跨裝置、螢幕和作業系統的有效切換；高通(Qualcomm)也正嘗試推出衛星通訊手機、車聯網5G相關的解決方案，讓今年的世界行動通訊大會頗有各家廠商疫後實體較勁的意味(圖1)，不難看出當前科技百花齊放下，5G是這次展覽的主要競爭領域。事實上，在國際局勢日益複雜下，部分企業積極透過展覽機會，一方面展示最新技術，一方面也宣傳合作夥伴，畢竟現在的市場與過去不同，現在的市場除了商業效益外，還需要辨別立場，「哪些生態系的哪些廠商」就是最好例證。

回頭看看近期通訊產業的發展現況應可略知一二：元宇宙日前沉寂一陣子後，這次展覽似乎又重見光明。的確，在人工智慧發酵下，許多企業將元宇宙研發專案暫停，或是將部分業務部門裁撤，微軟、Meta、騰訊紛紛收手相關投資，重心重新放回人工智慧領域。最直接的證據是，根據NPD Research的調查，截至2022年12月，美國虛擬實境耳機裝置的營收較2021年減少2%，生產Meta Quest耳機的業者Reality Labs聲稱2022年的虧損達128億歐元。另外，歐盟對於元宇宙市場發展也存有疑慮，相關反壟斷機構開始關注這個看似無邊無際的市場，並預期可能端出相關監管法規，更降低企業投資意願。然而值得欣慰的是，這次MWC展場有不少元宇宙相關議題，例如法國電信商Orange計畫將5G導入元宇宙，讓更多消費者在未來受益；韓國也計畫透過飛天計程車連結5G，切入虛實整合的生活環境；中國手機業者Oppo也發布其AR眼鏡Air Glass 2，這種眼鏡具備撥打電話、即時翻譯、導航等功能。從實際面來看，5G可能是讓元宇宙投資死而復生的科技。

各家企業聚焦5G全力表現

雖然元宇宙看似有所復甦，但展會最大亮點還是非5G莫屬，各家企業無不拿出看家本領。思科(Cisco)與英特爾(Intel)宣布合作，建立跨各種物聯網的架構，包括製造、供應鏈等領域，並透過MSP合作夥伴拓展Cisco的5G解決方案，雙方還規畫在全球建立三處(加州、法蘭克福、東京)5G創新中心，整合各自生態系中的5G設備製造商、RAN製造商和企業應用軟體業者，在推出新解決方案前在實驗室進行測試。三星推出vRAN 3.0，這是該公司下一代虛擬化RAN軟體，能夠協助使用者優化部署、管理和延展效能，並具備分析每小時流量模式以優化網路、節省能源消耗的工具。三星同時也推出Samsung Cloud Orchestrator(SCO)，其為自動化大規模vRAN生命週期管理的解決方案，提供私有雲和公有雲上vRAN自動化部署。此外，三星與Vodafone在5G Open RAN的部署，涵蓋德國、西班牙、歐洲等地區，正積極拓展歐洲市場，以強化與歐洲夥伴的關係。

科技業者IBM也與諾基亞(Nokia)建立合作關係，兩家公司計畫提供5G專網託管服務，在IBM Cloud Satellite上向企業客戶提供5G專網解決方案，諾基亞計畫將IBM的Cloud Pak for Network Automation解決方案整合至當前產品中。同時，IBM也宣布與自動化網路測試和保證提供商Spirent展開合作，將IBM的Cloud Pak for Network Automation和Spirent測試和主動保證解決方案整合至兩家公司目前的聯合產品內，進一步讓5G雲端原生部署自動化。另一方面，網路營運業者Juniper正與Vodafone合作，成功進行首個Open RAN RIC實驗。Juniper聲稱該實驗驗證了第三方應用程式的開放性，以及RAN智慧控制器(RIC)如何應用於Open RAN等，這些實驗若能規模化，將可進一步改善使用者、營運費用控制，提供服務差異化與可持續性等優勢。

微軟雖然不是通訊業者，但其雲端平台卻也是展上吸睛的項目之一。該公司的Azure Operator Nexus為一混合的營運商雲端平台，旨在滿足電信業者的網路營運需求，例如分組核心網路、虛擬化無線電存取網路(vRAN)、用戶數據管理和計費策略。微軟指出，這些產品還能用於生命週期管理、可觀察性、DevOps和自動化的Microsoft服務。微軟的對手Google不只在人工智慧與其競爭，雙方在雲端也展開激烈對決。這次MWC大會中，Google透過Kubernetes的雲端原生自動化和Nephio的協作來加速網路和邊緣運算部署，Google Telecom Data Fabric則透過適配器框架提供自動數據收集、規範化和關聯，來協助CSP夥伴更快地過渡到雲端。雖然市占率不及Amazon與微軟，但Google目前正積極透過各種雲端工具來協助CSP業者提升市場滲透率，以進一步快速建立雲端生態系。

被忽略的潛在新星：上海移遠通信

若從這次產品亮點來看，中國的上市公司上海移遠通信是值得關注的焦點。該公司是知名的物聯網供應商，具備5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、車載前裝、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS、Wi-Fi和GNSS模組等多元產品線，並從技術端跨入如智慧交通、智慧能源、數位金融、智慧城市、智慧農業、環境安控、智慧製造等垂直產業領域，上海移遠通信在這次MWC更進一步展示其邊緣運算解決方案。以SG865W-WF自動化檢測方案為例，該方案運用邊緣運算對檢測樣本進行即時分析，同時從分析結果辨識在生產過程中表面印刷瑕疵的模組；另外，該公司也推出陪伴機器人「Buddy」，Buddy能協助使用者建立社交連結、幫助兒童學習並照顧老年人；而其Teksun Tejas Care方案則整合邊緣運算與機器視覺能力，透過家庭攝影機、溫度監控、心率監控、跌倒偵測、入侵偵測、壓力監測等功能，可應用於智慧城市、醫療健康、汽車、工業4.0及智慧家庭。

事實上，當多數目光都放在華為時，上海移遠通信也正積極開發自身的5G解決方案，在2021年推出符合3GPP R16協定的第二代5G NR通訊模組：Sub-6GHz模組Rx520F系列與毫米波(mmWave)模組RM530N、RG530F系列。5G透過低延遲的特性，進一步提高服務能力與範疇，能夠滿足對移動頻寬與通訊能力要求更高的產業。

技術發展之外，若仔細觀察上海移遠通信，可了解其應能受惠於中國政府相關通訊政策。舉例而言，2021年7月5日，中國推出《2021-2023年5G應用「揚帆」行動計劃》，目標之一為5G應用關鍵指標應大幅成長，包含5G個人用戶普及率超過40%，用戶數超過5.6億、5G網路存取流量占比超過50%，5G網路使用效率明顯提高、5G物聯網終端用戶數年均成長率超過200%等；同時，揚帆行動也強調產業在5G的應用應該進一步提升，例如大型製造業的5G應用滲透率超過35%、電力與採礦等子產業5G應用達到5G規模化應用、5G+車聯網試點範圍須進一步擴大、發展5G+智慧教育、5G+智慧醫療等，期望每個重點產業建立100個以上的5G應用指標案例，國內龐大的政策市場對上海移遠通信而言為相當具備潛力之市場機會。

高通建立XR生態系以制定標準

協作與生態系發展是當前許多網通業者在執行的策略，高通正是當中的代表之一，許多電信企業加入高通的XR平台「Snapdragon Spaces」。Snapdragon Spaces是高通的XR開發平台，高通正在整合各種XR設備，同時建立一個通用框架，透過該平台，該公司能夠要求其他合作夥伴使用OpenXR標準(圖2)。截至目前為止，西班牙電信、德國電信、中國移動、KDDI、NTT QONOQ、T-Mobile等企業都是平台夥伴之一，透過平台來開發新的XR設備。

高通的策略是透過無數生態系計畫推動產業標準，並嘗試讓XR更容易獲得合作夥伴與消費者認可。這些合作夥伴並不一定與通訊產業供應鏈相關，高通正在藉由直接與其他企業合作，來提高對產品的黏著度。舉例而言，高通與法拉利的合作推動Snapdragon數位平台在汽車產業的應用與知名度，Snapdragon數位平台包括駕駛艙控制、連接、自動駕駛和雲端四大部分；同時，高通也與BMW、通用汽車、Stellantis合作，提升平台的可用度。該公司看到的趨勢是，全球手機市場雖然強勁，但未來可能逐漸萎縮，必須透過各種生態系來尋找技術合作夥伴或是產業客戶。隨著越來越多的設備聯網，需要掌握不同應用新市場，無論是展上的Snapdragon Spaces或是Snapdragon數位平台皆為實際案例。

美國強化中國網路通訊封鎖

與此同時，國際衝突依舊，這次展會上除了歐美業者大放異彩外，中國網通產業也積極表現，不過，美國卻也加緊腳步，針對如華為等企業進行封鎖。早在2019年，華為便是被美國商務部列入出口管制「實體清單」的中企，這幾年封鎖力道有增無減，美國聯邦傳播委員會禁止美國無線通訊業者以聯邦資金採購華為網路設備，並在2022年以國安為由，禁止批准新的通訊設備採用來自華為的產品。近期，美國似乎計畫將4G相關晶片也列入封鎖清單內，力阻美國通訊產品與晶片成為監控與軍用工具。雖然高通與Intel等業者可能因此受損，但國安至上時，似乎也顧不了那麼多。這是繼潔淨網路政策後，美國更進一步的制裁措施，從其態度不難了解，除非中國高科技產業癱瘓，否則美國絕不會停止採取更多制裁行動。

不只如此，針對俄烏戰爭後的重建計畫，中國網路通訊產業也受到強烈衝擊。當前美國與英國正積極規畫戰後重建計畫，特別是數位基礎建設領域，並成立「韌性烏克蘭夥伴基金」(Partnership Fund for a Resilient Ukraine, PFRU)作為資金來源，除美國與英國外，韌性烏克蘭夥伴基金發起者還包括加拿大、瑞典和瑞士，由美國主導協助戰後重建。但是，在該重建計畫中，英美兩國也禁止中國通訊業者參與，各類標案皆有條款註明「任何及所有由華為、中興通訊、海能達通信、海康威視、浙江大華生產的品項都不會被接受」，這些標案項目範圍極廣，例如供應鏈科技、資訊科技設備、個人防護裝備、城市搜救裝備、交通工具、建築材料、水淨化設施、醫療設備都在清單內。該條款被視為美國正在積極執行拜登政府2021年簽署生效的「安全設備法」(Secure Equipment Act)，禁止非友善國家透過設備危害國家安全，顯示封鎖令已經從供應鏈的設備商延伸到同盟國家基礎建設。

未來可以預見的是，美國的封鎖手段將會越來越精密，且打擊範圍越來越大，從本國拓展到盟國，再拓展至第三方國家，並且不難看出5G是封鎖重點。對台灣企業來說，抓緊當前難得機會積極拓展盟國市場應是上策，如從這次展會來看，中磊即提供5G、O-RAN、Mobile IoT及雲端寬頻解決方案，積極拓展全球電信營運商、設備大廠商機；明泰也提供5G基地台之無線電單元、分布單元到中央單元產品服務，使客戶能夠取得完整產品線；友訊也端出Wi-Fi 6/6E智慧居家路由器和擴展器搶攻網通商機。除此之外，今年通膨與景氣依舊不見樂觀，產品越貼近消費者的企業受到通膨的影響越大，不過反應速度也較規模大、處於中上游的企業快速。雖然這次展會提供許多企業表現機會，但整體網通產業今年如何，仍要視總體狀況與國際局勢變化而定，如何從大局中細微之處看出市場所在，是全球網通業者都需要做的功課。