全球車市逐步回溫　Telematics重啟戰局

2009年底回溫之車市，無疑為車商打了一劑強心針，也促使車載資通訊系統(Telematics)產業重振旗鼓。而看準時機逆勢加碼的業者，更已積極展開布局。 如為強化我國資通訊創新研發能量而成立之車載資通訊產業聯盟(TTIA)，已順利邀得上、下游逾六十家廠商入會，並於2009年年底啟動四大工作小組，計畫針對不同重點項目多所著墨。而根據研究機構Semicast的報告，2010年全球車用半導體市場規模可望較2009年成長16%，產值逾184億美元，不但扭轉了2009年衰退17%的頹勢，同樣刺激各式車載資通訊系統關鍵零組件之需求。  

而若從關鍵零組件之角度來看，主宰車載資通訊系統中核心之微控制器(MCU)、左右人機介面之多點觸控、抬頭顯示與語音辨識技術、強化車輛安全之攝影元件、提升行車效率之全球衛星導航系統(GNSS)技術等，皆與車載資通訊之實現息息相關。  

補貼政策奏效　各國車市觸底反彈  

不過，在談各式零組件之發展態勢之前，若能針對近期車市進行通盤了解，勢必有助於在此領域大展身手。如國內車市便在2009年第四季展現強勁反彈，有助車用電子之市場發展。  

小型車優惠刺激國內市場翻身  

根據工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)經濟部技術處產業技術知識服務計畫(ITIS)產業分析師宋德、陳立臻的報告，2009年第四季汽車產業總產值(表1)預估為新台幣758億3,000萬元，較第三季成長15%，相較2008年同期成長49.1%。 該報告指出，2009年第四季整車產值預估為新台幣352億4,000萬元，較第三季成長18.1%。相較2009年第三季產值，第四季以小型轎車與客貨兩用車的成長幅度最大，成長率分別為29.1%與10.1%

宋德等人認為，由於政府提出的減徵小型轎車貨物稅方案僅適用至2009年底，致使2009年底小型轎車銷售大幅成長，如2009年12月新車掛牌數約為四萬五千輛。此項措施也帶動全年銷售量達二十九萬四千餘輛，較2008年銷售成長28.3%，反應於整車產值上，2009年小型轎車產值成長幅度預估將達32%。  

至於從零組件產業概況來看，2009年第四季零組件產值預估為新台幣405億9,000萬元，較第三季成長12.5%。其中以大客車車身與傳動系統的成長幅度最大，分別為47.3%與30.9%。而與2008年第四季相較，則以汽車儀表、汽車轉向系統及其他汽車零組件的成長率最高，分別為46.7%、35.1%與33.5%。  

宋德認為，隨著全球景氣逐漸穩定，海外市場也逐漸回溫，與去年相較，外銷比重較大的零組件系統產值於下半年逐漸回溫。預估2010年全年車輛產值為約新台幣2,600億元，較2009年全年成長4.3%，其中整車產值為新台幣1,122億元，較2009年成長1.7%；零組件產值則預估為新台幣1,474億元，較2009年成長6.3%。  

但也因為補貼措施於2009年告終，宋德預估，2010年第一季整車產值約新台幣250億元，較2009年第四季衰退29.1%；零組件產值則為372億5,000萬元，較2009年第四季衰退8.2%。  

無論如何，消費者信心仍是未來影響全球汽車市場銷售的主要因素，而消費者信心又與全球經濟景氣息息相關，預估2010年在整體經濟景氣逐漸好轉的帶動下，汽車產值可望出現回升。

北美車市幾家歡樂幾家愁

至於受創最重的北美車市，雖有部分車廠在2010年第一季時展現活躍反彈動能，但亦有車廠暫在低檔徘徊，恐怕需要更多時間才能恢復元氣。  

根據調查，2010年1月的銷售量以福特(Ford)成長最大，較2009年同期增加25%，出貨量自九萬餘輛增至十一萬餘輛。而日產(Nissan)則成長16%，銷售總量自2009年同期的五萬餘輛攀升至六萬餘輛。至於通用汽車(GM)的出貨量亦成長達14%。  

其他車廠則沒有那麼樂觀。如豐田(Toyota)部分車款(圖1)不但因為油門問題而形象大損外，汽車銷售量也下滑達16%。本田汽車(Honda Motor)在2010年1月的銷售量則較2009年同期減少5%，克萊斯勒(Chrysler)也下降達8%之譜。

資料來源：豐田 圖1 日前豐田因為油門暴衝問題而元氣大傷，也同時影響近期之汽車銷售量。

雖然各家車廠表現不盡相同，但一般預估，北美車市仍將緩步回升，並有機會重新在全球車市站穩腳步。

中國大陸躍上枝頭

北美各車廠除了要面對「內憂」之外，如何面對中國大陸虎視眈眈的「外患」，恐怕也頗令相關業者頭痛。

歐洲、北美與日本等傳統車廠紛紛在2008與2009年中箭落馬的同時，中國大陸不但快速崛起，憑藉龐大的內需市場提前在2009年「逼宮」，一躍成為全球車輛出貨龍頭，當地數家車廠更在此波車市風暴時收購多家國際車廠，與傳統車廠平起平坐。而當地政府針對購車所提供的多項優惠補助，更讓中國大陸汽車出貨成長率大幅躍升。  

稍早中國汽車工業協會宣布，2009年時全中國大陸之汽車銷售量已超過一千兩百萬輛，一舉超越北美、日本與歐洲等傳統出貨大國。該單位同時預估，雖然因為中國大陸政府之相關獎勵措施於2010年退場，但未來中國車市仍將進入至少5年的穩定成長期，全年平均成長率可達10～15%，年銷售量超越兩千萬輛指日可待。

而中國大陸當地車廠在2009年陸續宣布、計畫收購國際品牌，也再次為全球車市拋下震撼彈。如中國汽車製造業者吉利便順利自福特接手富豪(Volvo)、北京汽車亦自通用收購紳寶(Saab)部分知識產權，可望直接進入全球市場。而位於四川的騰中重工也一度與通用洽談收購通用之子品牌悍馬(Hummer)，雖然最終以失敗告終，卻再次證實了中國大陸車廠的企圖心與競爭實力。無論如何，中國大陸在全球汽車產業的重要性，已經不言而喻。

印度市場小型車當道

另一個頗具潛力的地區，則是人口眾多的印度。根據市調單位J.D. Power and Associates的統計，印度在2009年的小型車銷售逼近九十萬輛，已經打敗日本而成為全球最大的小型車製造與出口地區。再加上當地逾十億的消費人口，在在促使當地成為另一大汽車潛力市場。不過，若就整體規模來看，印度整年銷售量不到兩百萬輛，仍有極大的進步空間。  

另外，在印度當地車廠Tata的努力下，稍早推出的超低價車款Nano(圖2)亦已成功吸引全球目光，入門車款低至新台幣8萬餘元的售價，確實讓第三世界消費者心癢難熬。不過，這系列號稱「為人民打造」的車款，在安全性、娛樂性上的表現如何，恐怕仍需時間才能證實。

資料來源：Tata 圖2 印度Tata推出的超低價車款，雖然功能陽春，但依然在全球吸引不少目光，並可望打入第三世界。

車載資通訊演進牛步　附加價值成決勝關鍵

儘管各地車市逐步回春，對於致力於打造車載資通訊系統的半導體業者而言，卻不盡然是好消息。尤其車載資通訊系統除了單純的娛樂功能外，多半立足於「提升車輛安全度」等基礎，並期望透過先進通訊技術的加持，進而延伸更多加值服務。唯近期率先回溫的市場多為發展中國家，不但在基礎建設之布建上頗為不足，面對高階車款之消費能力也恐力有未逮，如何打開車載資通訊之市場，將是近期業界之最大挑戰。

車載資通訊需政策引導

圖3 意法半導體汽車部門車輛通訊事業群行銷經理鄧殷敦指出，車載資通訊系統架構大致底定，其餘的將由政策與市場決定。

意法半導體(ST)汽車部門車輛通訊事業群行銷經理鄧殷敦(圖3)指出，車載資通訊涵蓋範圍廣泛，但若就需求之優先順序來說，「如何提升車輛安全性？」無疑位居第一，也同時是業界與消費者最重視的需求。  

但矛盾的是，儘管供應商與消費者均看好此需求，但真正的決策者，卻是在政府手中。鄧殷敦舉例，如今日車廠若有意打造智慧型運輸系統(ITS)，除了在車輛上設置可供資通訊技術運作的相關元件或系統如車載單元(OBU)外，更重要的恐怕是需要路側設備(RSU)的支持，以及與公部門如行控中心之協助，傳遞之訊息才有意義。  

然而，一旦談論到全國性之基礎建設與政策施行，便不可免俗將落入「圖利廠商」之辯駁。不少廠商均指出，由於此類公共建設金額龐大，不但技術之選擇將直接牽動供應商之營利與否，最終施行的對象也恐怕易受「懷璧之罪」之譏。有鑑於此，主管機關之動向，將直接影響此類資通訊系統之發展。  

恩智浦半導體汽車電子部門資深產品工程師許智斌也指出，隨著車市回暖與社會大眾對行車安全及便利的要求，車載資通訊系統將會有進一步的發展。尤其因為這類系統一方面可整合車內資訊，使汽車駕駛和路線選擇更為方便；另一方面，則是有助智慧型運輸系統的實現。因此，他預期，隨著車輛的增加，交通壅塞的情況更為嚴重，使政府與相關部門將會更重視智慧型交通及道路緊急救援設備的建置。

低階車款盛行恐有礙車載資通訊系統發展

另外，低階車款的盛行也成拖累車載資通訊系統發展的原因之一。舉例來說，目前全球最大汽車內需單一市場非中國大陸莫屬，但當地出貨比例最大之車款為排氣量1,300c.c.以下的汽車，平均售價偏低，同時亦少搭載高階資通訊系統。在此前提下，要大談車載資通訊系統的普及，恐怕有悖現實。  

台灣瑞薩第一課第一營業技術行銷部主任何吉哲指出，雖有不少業者樂意將汽車打造成「四輪電腦」，但隨著電子單元在車輛中的普及，成本考量也將是一大議題。他表示，今日多將車載資通訊系統視為中、高階以上車款之配備，要將其普及至入門車款之中，恐怕還要一段時間。如當年手動車窗與電動車窗的演進，也花費了好一段時間，未來車載資通訊系統也將面臨類似的演進過程。  

鄧殷敦則說，雖然歐美車市歷經去年一波大洗牌，但從需求端來看，並無重大變化。他認為，有意在此領域深耕之業者仍將持續投入，包括從導航、娛樂或是其他加值服務之投入都會是近期工作項目。但若從低階車款的角度來看，要奢望該等級之車款打造豪華或先進之車載資通訊系統，恐怕仍有難度。  

圖4 美普思亞太區業務副總裁Mark Pittman認為，強大效能處理器的問世，將有助車載資通訊系統之實現。

許智斌則透露，近期車廠多對車載資通訊系統有所重視，部分大型車輛製造商已逐漸將其在高階車款的豐富經驗，推廣至中階車款。尤其對於車廠和加值服務協力廠商而言，車載資通訊系統不僅可提高行車安全，也可從相關配套服務中獲取更多的利潤，廠商亦將全力施為。  

矽智財(IP)供應商美普思(MIPS)亞太區業務副總裁Mark Pittman(圖4)亦指出，該公司看到不少車廠對此領域興致勃勃，並且希望透過效能強大的處理器呈現豐富的多媒體內容。尤其隨著各式通訊技術的問世，他更認為相關領域之發展將更具爆發性。

附加價值漸受重視

回顧近年來車載資通訊系統的演進可以看出，受限於車廠觀念一向保守，且採購週期長、公共建設之基礎架構腳步有限，車載資通訊系統架構變化並不大。另外，又因為受到全球景氣波及，不少車載資通訊系統之產值自2005年開始即呈現逐年衰退的現象，並轉而朝向高附加價值之方向演進。

如工研院產業經濟與趨勢研究中心之研究(表2)便指出，因國內車輛產業積極往高質量發展，儘管硬體市場變化劇烈，但附加價值率並未呈現劇烈的波動。

鄧殷敦也認為，未來若能順利掌握車載資通訊系統架構所帶來的豐富資訊，並進而提供加值服務，車載資通訊系統的發展仍大有可為。