【寬頻網路新紀元(2)】自由主義掛帥 群雄競逐美國寬頻商機

2006-12-20
美國一直被視為是自由主義的發源地,而自由開放的態度即使在網際網路的基礎設施與建置上,依舊絲毫未變,在市場輪番上演「強者生存,弱者淘汰」的殘酷局面。尤在電信巨人AT&T解體之後,更直接宣布電信自由化時代的來臨。美國市場從傳統的獨占型態中獲得解放,適者生存成為唯一的信條,也造就了群雄並起的美國市場。
美國一直被視為是自由主義的發源地,而自由開放的態度即使在網際網路的基礎設施與建置上,依舊絲毫未變,在市場輪番上演「強者生存,弱者淘汰」的殘酷局面。尤在電信巨人AT&T解體之後,更直接宣布電信自由化時代的來臨。美國市場從傳統的獨占型態中獲得解放,適者生存成為唯一的信條,也造就了群雄並起的美國市場。  

美國可謂第一個明確宣示網際網路發展政策的國家,早在1993年,柯林頓政府便擬定國家資訊基礎建設計畫,奠定美國於網際網路產業的領先地位。整體而言,美國政府對於寬頻市場發展一向主張採取自由競爭的放任態度,認為市場發展應由民間主導,政府避免介入限制。  

在寬頻相關法案的推動方面,為了建立公平的競爭環境,1996年,由美國聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission, FCC)頒布美國電信自由化法令(The Telecom Act of 1996),要求由AT&T所解體而成的七大地區性電信業者(Regional Bell Operating Company, RBOC),不得在本身營業區域內經營長途電話業務,以開放市場機會給新進電信業者。  

網路電話重新定義通訊市場  

在2002年,聯邦通訊委員會開放地區性電信業者業者可以在其語音服務區域,使用自己公司的名字來經營寬頻業務;隨後,在2003年又提出修正案,解除對高速數據服務、網際網路接取服務、網際網路骨幹服務的管制,並認為對於之前地區性電信業者在語音服務市場上的限制,將不得延伸解讀在寬頻接取服務上。  

在美國政府對網路服務的發展,持續採取支持且由業者自由競爭的態度下,加上2004年後越來越多廠商投入網路電話服務市場,聯邦通訊委員會也正式定義純網路電話服務(PC-to-PC VoIP)為網路服務之一種,將不受傳統電信法規之限制,並在2004年11月宣布,將網路電話定位為州際服務,毋須受到地方政府的管轄,不須繳納普及服務基金,也不受到傳統電信語音服務要達到撥打緊急電話(911)及不斷電服務等要求,讓網路電話業者避免像傳統電話網路業者同樣受到複雜電信法規、課稅等規定的限制。  

這對於提供網路電話服務之業者而言,不啻為一大福音,但對經營語音通訊之傳統電信業者而言,卻在面對網路電話業者的強力進攻下,除增加營收方面的勁敵,仍須面對電信法規等規範的窘境。  

不過,無論電信法規如何變化,許多營運商仍然有計畫性的投入寬頻網路建設,用戶對於寬頻網路的需求仍然存在,從寬頻用戶數持續成長即是最佳證明。  

寬頻用戶持續成長  

2001年網路市場景氣低迷時,連續兩年市場須求疲弱,營運商建設停滯、服務推動也了無新意,許多購併事件隨著不斷發生。但在2004年後,整體市場歷經重整,市場秩序重上軌道,營運商也開始陸續建設與推出新服務內容,且在2003年北美多重應用服務業者(Multi Service Operators, MSO)業者如Comcast、Cox Communications、Cablevision與時代華納(Timer Warner)開始試點網路電話服務,並於2004年陸續推出服務後,截至2005年底,北美地區尚有包括Videotron、Charter Communications、Shaw及Rogers Cable等業者,及歐洲業者Liberty Global、Aster、Com Hem、Essent、Cablecom等推出網路電話服務,隨著行動電話的應用逐漸擴大,市場需求也因而恢復。  

根據工研院IEK的統計,美國寬頻接取用戶數在2005年時約3,607萬戶,估算2006年將成長23.9%達4,468萬戶(圖1),工研院預估2007年仍有20%的成長率,總寬頻接取用戶數達5,379萬戶,而2003~2007年的複合成長率更達127%。  

DSL成長扶搖直上  

早期美國地區在有線電視系統接取的服務廣泛,但在營運商陸續推出DSL的服務後,DSL成長更是扶搖直上。如2004年第二季時DSL每月的新增用戶已經超越有線電視系統新增用戶,且成長趨勢越來越明顯。推敲原因不難發現,DSL服務廠商在推出服務時,於費用上大幅度降價,伴隨新型態應用的產生,如網路電話、隨選視訊(Video On Demand, VOD)的應用服務推出,使得北美地區的有線電視系統多重應用服務業者,原本利用有線電視系統電視用戶搭配寬頻上網服務的利多,及其在價格上與應用上的優勢,已經逐漸被DSL服務商迎頭趕上。  

以美國市場來說,在既有電信業者(ILECs)方面,主要業者為1984年由聯邦通訊委員會強制將電信電報公司所拆成之七個地區性電信業者和一個沿用 AT&T之名的長途電話業者。俗稱小貝爾(Baby Bell)的地區性電信業者分別包括Bell South、Verizon、SBC、Ameritech、Cincinnati、Southern New England Telephone Company與Qwest等。長途電話業者AT&T則於2005年1月被SBC併購,且在接取服務上的技術方面多以經營DSL為主。而在新進電信業者(CLECs)方面,主要則有Sprint與在2005年1月被Verizon購併的MCI等業者。而在網際網路服務提供者(ISP)方面,除了電信業者跨入網路服務領域來經營外,另外仍有如Covad、America Online、Earthlink、Road Runner等不涉及傳統語音或有線電視業務之業者投入經營。  

在有線電視系統業者方面,主要則有Comcast、Cox、Cablevision、時代華納等業者。另外也有一些以經營獨立服務業務為主的業者,如Vonage、Net2Phone、8X8等,就是以經營網路電話服務為主要業務的獨立網路電話服務營運商。  

截至2006年第二季的統計,由寬頻接取業者用戶的占有率來看,以有線電視系統為接取技術的Comcast居首,約占全美21%的市占率,以DSL接取為主的SBC緊追其後,拿下19%的市占率。再來便是Verizon以1%險勝時代華納,用戶占有率分別是14%與13%。第五名則為在美國23個州均有涉足的有線電視系統業者Cox,約有8%的市占率(圖2)。值得注意的是,SBC、Bellsouth與AT&T三家公司合併後,對於用戶數的提升有相當大的助益,其用戶數的市占率將為第一大,對於Comcast與Verizon來說,也將是最大的對手。  

光纖入戶曙光在望  

2005年5月,美國光纖覆蓋達398個社區、46州,同年11月成長至652個社區、50州。另外,美國在2005年10月到2006年1月期間,光纖覆蓋家庭數增加92.8萬戶,平均每個月新增23萬戶,全美總計光纖涵蓋超過了360萬戶。根據工研院的估算,2006年全美光纖入戶用戶數占總寬頻用戶數的5.1%,但是到了2007年將成長至6%(圖3)。  

2004年年初Verizon即表明建設光纖入戶(Fiber to the Premises, FTTP)的決心,並花費100萬美元將Tampa Bay地區銅線電話線置換成光纖,以提供用戶語音、數據、影像匯流的網路加值三合一服務(Triple Play),並將頻寬提升至30Mbit/s。後期更計畫投入800萬~10億美元於全美共9個州光纖建設的鋪設,目前已有逾5,000人進行相關事宜。光纖接取服務先在加州、佛州與德州推出一般用戶與企業光纖接取服務,該3州的光纖涵蓋達100萬戶。在2004年第三季末又在維吉尼亞州、德拉瓦州、馬里蘭州、麻州、紐約州與潘尼西亞州等推出相關服務,總計Veriaon在全美光纖的涵蓋率可提供300萬用戶相關接取服務。  

另外,如前文所述,SBC在2005年初併購AT&T並更名為AT&T後,緊接著在2006年3月宣布以670億美元購併第三大地區電信業者BellSouth。併購完成後,AT&T的營業範圍將從西部13州擴展到西部與南部22州,同時將掌握美國第一大行動業者Cingular 的100%股權。  

光纖的建置上,SBC已投入40~60億美元,主要針對家庭與中小型企業的用戶,對正在興建的社區採取光纖入戶的建置,針對舊有的社區則是以光纖到近鄰 (Fiber to the Neighborhood, FTTN)的建置方式,可以將服務涵括至300~500個家庭,並達到下傳速率15M~25Mbit/s,上傳1M~3Mbit/s的水準。  

雖然原始的SBC僅是光纖到近鄰搭配DSL的服務模式,但可服務多達1,700萬的用戶,SBC說,光纖到近鄰的架構一樣可提供高速網際網路、語音和廣播等服務,甚至可透過有線電視系統的方式傳送到每戶家庭,但是光纖搭配DSL的組合,每一個用戶平均的頻寬約為20M~25Mbit/s,3家公司合併後,無論在DSL或光纖入戶的服務提供能量將會大增,美國光纖入戶市場變化將會產生有別以往的競爭態勢。  

有線電視系統略勝一籌  

根據工研院統計,2006年第二季時,市場前8大網路服務業者中有線電視系統業者業者與DSL業者各半,但有線電視系統業者的用戶占有率仍比DSL高出4%,預估一直到2007年,有線電視系統業者用戶數仍將略勝一籌。  

工研院分析,有線電視系統仍占優勢乃因在網路加值服務與內容勝過DSL業者。服務內容包含影音信箱、免費音樂下載、與迪士尼(Disney)合作,提供免費迪士尼兒童遊戲、拼圖等與相關折價券、免費線上遊戲下載,以及提供線上遊戲月租費優惠、線上購物、線上交友等。不過兩者間的用戶數已經愈趨接近,且在 2008年後,DSL將可能一舉超越有線電視的用戶數。  

網路電話將成基本服務  

在網路電話的應用大幅展開後,網路電話安全性問題也隨之浮現,有關單位也已經考慮修改相關法令,以符合相關議題。就緊急電話的撥打政策為例,目前美國聯邦通訊委員會已開始要求業者,在提供網路電話服務時,先明白告知消費者緊急電話所存在的一些限制。  

不過,雖然相關單位陸續祭出一連串針對市場上網路電話服務或技術面的強制要求,但縱觀美國對於網路電話的應用,原先對網路電話服務業者開放的初衷並未因而改變,健康的市場競爭環境已然達成。  

未來網路電話勢必將成一項基礎性服務,而營運商的利潤來源也不會是網路電話,而是基於語音服務導入數據和影像等網路加值服務,以擴展用戶數及營收。  

影音功能需求強勢  

預估美國寬頻網路的後續發展,由於價格競爭激烈,許多營運商首要考量以增加用戶市占率為主要目的,提供的服務內容反而多以基礎功能為主,對於網路加值服務服務提供的腳步將不如歐洲快。  

不過,美國用戶對於影音功能的需求相當強勁,最常見的形式除了隨選視訊之外,尚有線上卡拉OK、運動節目及演唱會等現場活動即時轉播等服務推出,用戶不僅可使用個人電腦透過網際網路收看影音節目,更可將電視當作終端裝置,連接網際網路,在家中客廳直接透過搖控器即可點選節目或服務,其中以電視為主要接收裝置的服務模式,預估至2008年將會超過10億美元,占約63%的營收比例,顯示電視在北美地區已逐漸替代電腦成為寬頻影音主要之接收裝置。  

由於寬頻的普及日盛,傳輸速率也逐漸提升,影音的傳輸也會越來越流暢,再加上更多的新興服務問世,預期美國市場在寬頻網路後續的成長性將相當強勁。  

(本文作者為工研院IEK產業分析師)  

(詳細圖表請見新通訊元件雜誌71期1月號)  

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