FTTH普及在望 低價及豐富內容誘發移轉

2005-04-26
全球各國目前對於寬頻網路的建設目前已朝向FTTH前進,由於日本推動FTTH高速上網的成功經驗,使得FTTH推動在2004年呈現急速成長的趨勢...
全球各國目前對於寬頻網路的建設目前已朝向FTTH前進,由於日本推動FTTH高速上網的成功經驗,使得FTTH推動在2004年呈現急速成長的趨勢。另外,大陸也由於2008年奧運的市場商機,預計大量投入FTTH寬頻網路擴展及升級電信網路。  

反觀台灣寬頻網路市場,目前仍以ADSL用戶數量第一,由於台灣寬頻用戶對於ADSL的傳輸速度和收費價格仍期待有改善的空間。  

因此,面對未來採用光纖接取網路的人口將會急遽增加的趨勢,電信業者勢必將有不同的因應措施,以符合消費者的需求。  

 

有鑑於日本推動FTTH已有160萬用戶(截至2004年8月統計)的佳績,日本政府在2004年時即擬定五年內達成3千萬家戶能全天高速上網(頻寬約10M),1千萬家戶能全天超高速上網(頻寬10~100M),期望2006年日本寬頻網路普及率超過60%的目標。在日本強勢推動的風氣帶動下,全球各國FTTH的推動在2004下半年呈現急速成長的趨勢。  

同處亞洲地區的南韓政府打造整合通訊、廣播與網路服務的寬頻綜合網,韓國政府2004年投入寬頻網路建設有2.8億美元,預計到2010年時總投資金額將達17.1億美元,完成鋪設後,用戶數的數據傳輸速度將達50~100Mb/s。中國大陸FTTx的進展以FTTB(C)+LAN為大宗,2003年佔寬頻上網用戶的比例為35%,用戶數達358萬,2004年5個光纖試點城市中,以PON接取技術發展最受關注,預計於2005年開始推廣商用,加上申奧成功,北京奧運會組委宣布2008年前將投資66億美元擴展與升級電信網路。澳洲營運商Bright與Alloptic合作建構FTTH小區域網路,提供電視、互連網、電話三網合一的服務。  

台灣政府亦擬定相關推動計畫如「M-Taiwan」、「e-Taiwan」等,期望2007年達成600萬戶寬頻到戶,普及率達70%以上,預計總投入經費為新台幣3,644.01億,而根據電信總局的統計,2004年5月台灣FTTB用戶約5,000戶,預計2008年寬頻100M到府用戶數達100萬戶。  

美國FTTH協會公佈,全美已有32個州的128個社區完成光纖到府的網路鋪設,使用者對於光纖到府的接受度幾乎超過40%,甚至有些社區使用光纖的比率高達四分之三,預計2004年底用戶數達100萬戶,2005年達300萬戶。歐洲的瑞典、義大利、德國、荷蘭已經推出FTTB服務,其中荷蘭預計投入92.2億美元鋪設全國FTTH網路;希臘已經進行光纖鋪設工作;挪威、丹麥預計2005年投入FTTH相關建設;法國Pau市建設城市公共光乙太網路,提供每戶居民100M的頻寬,月費30歐元,可享受高速互連網接入、IP電話、100頻道電視、視頻點播服務等。期望全歐洲於2008年時,可有6,867萬戶家庭寬頻上網,普及率41%。  

由上述可知,全球各國對於寬頻網路的建設目標,皆以達成FTTH為共同努力的方向,預期2005年後,各國在相關建設陸續推動和需求逐漸釋出後,光通訊產業的成長動力將源自於FTTH。  

台灣FTTH市場頗具潛力  

根據電信總局截至2004年12月的統計,台灣寬頻用上網帳號數為375萬戶,其中以擁有ADSL居多為316萬戶,第二季較第一季增加14萬戶,成長率為4.7%。但在「經濟部工業局寬頻暨無線通訊產業發展推動計畫(ACI-FIND)」的調查結果中卻顯示,台灣民眾對於目前寬頻接取的價格與速度仍表示不滿意,有超過25%的人表示目前的傳輸速度仍無法符合他們的需求,且消費者認為合理的價格是在新台幣300~599元之間,但目前實際支付的平均價格在新台幣800~1,200元,雖然接取費用會因傳輸頻寬的不同而有所價差,但此次的調查卻出現合理價格與實際價格間落差度甚高的現象。在傳輸速率過慢、費用仍出現「有點貴」的反應,調查發現未來願意新增光纖(Fiber)接取網路的消費者約有13萬人,但若光纖接取價格降低至新台幣2,000元左右(目前傳輸速率3M約為新台幣2,600元),願意採用光纖接取網路的消費者大幅成長至286萬人,可以見得,唯有提供好的傳輸品質與速率以及便宜實惠的價格給消費者,方能獲得廣大消費者的使用,且接受新的接取服務如FTTH的意願也才會提升。  

因此,在消費者認可的合理價格下,採用光纖接取網路的人口數將會急遽上升,畢竟要使用現在的xDSL(銅線傳輸方式)提供20~50M不等的傳輸速度,其傳輸距離將被受限在2公里以內,超過則無法達成高速傳輸的效果,且會增加佈建的成本,消費者想在線上觀賞電影、玩線上遊戲、收看線上電視等多元高頻寬應用服務,藉由銅線傳輸的距離、品質與速度將會有限。所以,合理的收費價格與充足的服務內容,對於價格相當敏感的消費者來說,光纖接取網路具有一定的市場潛力。  

FTTx發展中二個移轉效應  

價格低廉與內容豐富引發移轉效應  

上述提及合理的光纖接取費用與多樣的服務內容,將是提升消費者採用意願的好方法,以日本Yahoo! BB近期推出的優費方案中,自2004.12.01~2005.02.28申裝FTTH的用戶,可免佈線事務費用與最多2個月月費免費的優惠措施,下行頻寬100M的月費約為新台幣2,414元,而以銅線傳輸的ADSL下行頻寬為50M,價格雖然比較便宜,約新台幣1,374元(如表1),但銅線傳輸的頻寬若要達到20~50M,傳輸距離是無法超過2公里的,且用戶距離越遠,傳輸品質越無保障,相對首次裝接的費用與成本高出許多。  

在日本政府大力推動FTTH建設後,根據日本總務省統計寬頻上網用戶數的資料顯示,2001年6月FTTH推出相關服務後,日本DSL用戶數的成長率已年年趨緩並有下降的趨勢,2002年平均月成長率還維持在10%左右,但在2003年時已經下滑至4%。  

工研院IEK預估2004年將萎縮至2%,FTTH的用戶數成長率,在2002年月平均成長率為27%、2003年為12%,預估2004年約有7%。  

雖然FTTH用戶數的月平均成長率也在下滑中,但明顯發現DSL新增用戶數流失最快的是在2002~2004年間,推測部分用戶移轉使用FTTH的服務,使FTTH用戶迅速增加,並到2004年時出現趨緩的跡象。  

目前探究FTTH新用戶成長率趨緩的最大主因,乃是應用服務尚未激盪出「絕對性」的需求,雖然光纖帶給消費者的好處遠超過於銅線傳輸,但仍不具極度的吸引力。不過,等待應用服務的開發周全後,未來FTTH的用戶成長力道將不容忽視。  

台灣-降價將造成ADSL用戶轉向FTTH  

反觀台灣,中華電信是率先推出FTTB/H服務的電信業者,根據其內部的規劃,期望2005年FTTH用戶數達30萬戶,2007年達100萬戶、2008年達240萬戶,個人用戶部分推出頻寬10M的接取費用為新台幣1,700元,20M為新台幣1,900元、100M為新台幣2,300元不等的選擇方案,頻寬不但提升,價格也明顯降價許多,中華電信目前ADSL用戶數約有240萬戶左右,假設開始降價後,在2005年底將有20%的ADSL個人用戶將移轉到FTTH,FTTH的用戶數將有48萬戶,已經超過預期的30萬用戶。  

企業用路已在2003年提供FTTB的服務,所以已有些許的客戶基礎(用戶數約5,000戶),但對於企業用戶申裝限制仍然存在,例如要有5戶以上才能申辦或是單一客戶頻寬需求量有超過中華電信的成本底線方能申裝等。  

目前中華電信規劃的服務內容是以高品質影音、影像傳輸為主要訴求,初期提供服務的對象將鎖定一般企業、大樓與社區用戶等。  

移轉效應引發光元件與光纖需求增加  

目前光纖到家必須解決的即是「最後一哩」網路環境的建構與技術的採用,而在日本全面採用PON的架構技術後,市場中出現對於該採用APON、EPON或GPON哪一種規格的聲音。  

不管採用何種規格PON的技術,根據工研院IEK的推估,若要服務100萬FTTH用戶(假設網路架構如圖1),將會引發部分相關光元件的需求。  

從局端機房到中途的光分歧器(Optical Splitter)距離設定為5公里,光分歧器到各用戶家中亦是,且皆為單模光纖(Single Model,SM),並在家中配置傳輸速度10/100M的光電轉換器(Media Converter,MC)。  

光分歧器部份採用分歧數1×8的規格,局端設備中的光收發器與用戶端的皆為622M的規格,估算發現,需使用1×8光收發器12.5萬組,MC要100萬個,局端光收發器要12.5萬個、用戶端要100萬個,傳輸使用的光纖共計要560萬公里,合計總建設費用將達新台幣1.3億元,其中以OLT端Tx/Rx之需求金額最高達新台幣4,000萬元,再者則是MC佔有新台幣2,500萬元的比重(如表2)。可預見在FTTH建設中,MC的需求量相當高,在電子裝置尚未光纖化之前,每樣電子產品若要藉由光纖傳輸,就必須仰賴光電轉換器的協助。  

MC需求有利台灣廠商營收  

既然Media Converter在FTTH建設中擁有很高的需求量,當台灣政府積極推動相關建設後,台灣廠商能否具備支援生產的能力是相當重要的。根據工研院IEK的調查發現,台灣廠商在生產Media Converter的廠家數還不少,且月平均出貨量維持在1K以上的不在少數,如鈦威、益網、康聯訊、台聯等等,許多廠商除了少數插件採取委外裝配,其餘從光收發器、光纖的封裝全部自行製作。  

因此,在量大和一般性規格的產品中因技術門檻較低,大部分的廠商具生產實力,唯有網管與光纖配置設計才能顯出廠商間技術水準的差別。  

不過目前部分廠商已具備網管與光纖設計的競爭力,2005年政府大力推動相關FTTH建設後,台灣廠商在Media Converter的供貨與技術能力,將成為強而有力的後盾。  

(本文作者為工研院產業分析師)  

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