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市場規模將破兆 智慧聯網應用商機看俏

2012-08-03
智慧聯網市場將創造下個兆元市場經濟規模。由於智慧聯網所衍生的應用相當多元,若業者要掌握商機,須進一步了解民眾對智慧聯網提供的智慧生活服務偏好與需求細項,才能真正推出打入消費者心坎的應用服務。
根據預測,智慧聯網所帶動的產值將形成下一個兆元級別通訊業務,面對這個即將來臨的市場機會,包含美國、歐盟、日本、韓國及中國大陸政府紛紛提出相關的發展策略規畫與投入大量資源。

面對智慧聯網龐大的潛在市場機會,其應用範圍相當廣泛,因此本文將透過消費者需求調查,針對台灣消費者對於智慧聯網應用於生活中的醫療、娛樂與停車場服務需求及偏好進行探討,以作為政府、業者在推動智慧聯網服務的參考依據。

本研究採用網路問卷調查方式,執行期間為2011年11月2日至2011年11月16日,為期14天,有效樣本為六百份。

樣本結構上,抽樣居住地區包括台北縣市、新竹縣市、台中縣市及高雄縣市,地區比重各為25%。性別上,男女各占50%;年齡分布上,1829歲及3039歲各占35%,40歲以上占30%。本文依此樣本的調查結果進行後續分析,藉以得知台灣消費者對智慧聯網服務的需求偏好。

醫療領域採用意願最高

智慧聯網服務以使用主權而言,可區分為公網、專網及私網,公網屬於政府單位主導及公共服務面向的應用,如國土安全監測、防災管理系統;專網則偏向企業內部應用,如商業大樓電梯管理系統;而私網則是一般民眾經由付費購買服務的應用,如居家安全監控系統。

本研究就智慧聯網各種應用範疇之中,選定與民眾生活相關性較高的項目,做為問卷調查內容,包括「智慧醫療」、「智慧娛樂」、「智慧停車場」等三項服務(圖1)。

資料來源:資策會MIC(01/2012)
圖1 台灣消費者智慧聯網/智慧生活服務採用意願調查

在這三項服務之中,可發現在整體樣本中,有35%的民眾對智慧醫療的採用意願較高,對智慧娛樂採用意願最低,僅有25.8%。另外,以地區別觀察,發現高雄市(原高雄縣市)民眾對智慧醫療有意願採用的比重達41.3%,遠高於台北等其他地區,顯示醫療資源相對貧乏的地區對智慧醫療有興趣的比重也就相對較高。在智慧停車場亦有同樣的現象,人口及車輛密度較高的台北市及新北市的受訪者,相對其他地區受訪者對智慧停車場服務有採用意願的比重相對較高。

費用/隱私成使用智慧聯網服務考量

探討影響消費者採用智慧生活各項服務的原因,整體而言以「付出的費用與獲得的效益不對等」、「可能造成資訊安全問題或個人隱私風險」、以及「沒有明顯的成功案例」等三項之比重最高。

受訪者對不同類型的智慧生活服務採用意願,受不同的因素影響。如有41.5%的受訪者認為採用智慧醫療服務最大的顧忌為「可能造成資訊安全問題或個人隱私風險」,比重高於「付出的費用與獲得的效益不對等」,顯示消費者對智慧醫療應用服務最在意的並非費用,而是個人健康資料的安全性。

在智慧娛樂與智慧停車場方面,分別有41.8%與38.3%的受訪者認為影響採用意願最大的因素為「付出的費用與獲得的效益不對等」,遠高於「可能造成資訊安全問題或個人隱私風險」因素。由於智慧娛樂或智慧停車場服務,部分項目在資訊取得或服務提供,可從消費者既有的連網終端裝置,例如智慧型行動電話或個人電腦,以免費方式上網查詢取得,故受訪者付費意願相對較低,也因此成本/效益比成為消費者是否採用智慧娛樂與智慧停車場服務最重要考量。

智慧生活服務偏好採用智慧手機

觀察受訪者對智慧醫療、智慧娛樂、智慧停車場等服務的終端裝置偏好,發現智慧型手機為最主要選項,比重分別為67.2%、75.8%、79.0%(圖2)。而就各別服務所偏好之其他類型終端裝置,就智慧醫療部分受訪者選擇筆記型電腦/小筆電(Netbook)和桌上型電腦為第二及第三偏好的終端裝置。比對受訪者目前所擁有的終端裝置,可以發現,高達87.0%及69.3%的受訪者擁有桌上型電腦和筆記型電腦,顯示因智慧醫療業務對於移動性的需求並不高,因此消費者對智慧醫療服務的操作偏好利用既有終端實現,而非另外採購其他終端。

資料來源:資策會MIC(01/2012)
圖2 智慧生活服務終端裝置採用偏好

在智慧娛樂和智慧停車場部分,由於大多應用情境屬於戶外移動性服務,因此在選項中沒有桌上型電腦,也因此具移動性的功能型手機和平板裝置(Tablet Device)成為消費者在娛樂及停車場服務之第二和第三偏好之終端裝置。參考受訪者目前擁有的終端裝置,發現平板裝置擁有的比重不到18.7%,但因其較筆記型電腦更加輕薄,更方便攜帶的特性,因此消費者採用屬於戶外移動性服務時,偏好以平板裝置為服務實現的終端。因此業者可將平板裝置定位於娛樂應用而非以工作的文書處理為主,透過與筆記型電腦不同的應用定位,以創造新的市場區隔。

觀察受訪者性別差異對各智慧生活服務終端裝置的偏好,發現存在顯著差異,故業者須進一步切割目標市場,以更貼近消費者需求,提高其採用意願。智慧型手機在不同智慧生活服務中,仍為男性女性共同偏好的首要操作終端裝置,但在第二及第三偏好之終端,即有顯著差異(圖3)。

資料來源:資策會MIC(01/2012)
圖3 以性別區分智慧家庭服務終端裝置偏好

以男性為例,在智慧醫療、智慧娛樂、智慧停車場的第二偏好終端分別為筆記型電腦/小筆電、平板電腦;而女性則皆偏好功能型手機。由此結果,推論女性對電子新產品的採用,相對男性較不積極或是較無學習意願,因此,推動智慧生活相關服務時,必須考量使用者不同性別對終端裝置的接受度,以利提高消費者的採用意願。

智慧醫療服務付費意願較高

要實現智慧聯網的智慧醫療服務,往往需要硬體設備或軟體的建置,如定位裝置、電子血壓計,或是用來統計、分析生理資訊變化的應用軟體,因此本調查試著了解消費者每個月願意支付多少費用以取得智慧醫療所帶來的效益。為使業者進一步了解消費者對智慧醫療每一種應用情境所認知的價值,本研究分別設計每一情境的收費區間,以掌握消費者付費意願最高的應用情境,以作為智慧醫療各種應用情境導入先後順序的參考,其他智慧聯網服務的付費意願設計概念亦同。

一般消費者的心態當然是希望能夠免費或以愈低的價格取得服務,故調查結果中受訪者選擇最低價新台幣100元以下之比重為最高,但對不同應用情境的付費意願仍有差異(圖4)。以「年長者行動追蹤,以防走失」和「緊急救援服務,當發現自己或老人在緊急情況下,例如跌倒,可以按緊急救援按鈕通知醫護單位」為例,全體樣本中願意月付新台幣100元以上的合計比重,分別為33.8%和32.3%,為七項應用情境中付費意願最高及次高的項目。而能夠提高生活便利性的應用情境,例如「居家藥物管理及用藥提醒」,全體樣本中願意月付新台幣100元以上的合計比重為17.2%。顯示消費者對於智慧醫療帶給生活的安全效益更甚於便利效益,因此有較高的支付意願。

資料來源:資策會MIC(01/2012)
圖4 智慧醫療服務每月所願意付出的價格

智慧娛樂服務應以免費策略推廣

智慧娛樂應用情境型態繁多,本調查列出九項,包括景點查詢、公車資訊查詢、智慧公車站牌、智慧公車服務(沿途語音、影片導遊,或提供車上無線AP上網服務)、博物館導覽、電子錢包、數位票務(上網購票後,業者發送門票身份識別於個人行動裝置,例如電影票、車票)、商店/產品介紹與促銷(商品及特色商品介紹,即時促銷活動,商品履歷查詢)、智慧海報(行動電話靠近海報自動連上官網,瀏覽網站旅遊資訊)等。其中多數屬於商家為吸引消費者上門採購所提供的免費服務,或為地方政府提供市民幸福感的免費服務,因此本研究針對可能須要付費的博物館導覽及數位票務服務,調查受訪者願意加付多少百分比票價,做為取得服務的費用。

調查結果可以發現,消費者對智慧娛樂服務的支付意願偏低,高達八成以上的受訪者選擇03%的區間。其可能原因是受訪者認為付費成本與獲得效益不對等的因素影響付費意願,也反映出對於僅提供便利性而沒有提供必要性感受的智慧聯網服務,消費者付費意願並不高,將不易形成可營利的營運模式。

智慧停車場有效縮短尋找車位時間

智慧停車場應用情境型態繁多,本調查列出「目的地之停車位預約」、「進入停車場後自動告知停車空位」、「提供汽車電子識別標籤,定位汽車位置,確保汽車安全」、「手機簡訊通知停車位置,縮短尋車時間」、「提供即時監控影像供車主查看」等五項,調查受訪者願意加付多少百分比停車費,做為取得服務的費用。

在智慧停車場五項應用情境之中,消費者對「提供汽車電子識別標籤,定位汽車位置,確保汽車安全」和「提供即時監控影像供車主查看」付費意願最高,全體樣本中願意加付停車費3%以上的合計比重,分別為21.0%和19.0%,為五項應用情境中付費意願最高及次高的項目,顯示車主對於確保車子安全的需求遠高於縮短尋找停車位時間所帶來的效益。

智慧生活服務認知影響付費意願

針對智慧醫療、智慧娛樂及智慧停車場服務,本研究擬訂各種應用情境,了解民眾對各情境的需求度及重要度。在各種應用情境之中,本問卷分別調查受訪者對該應用之重要度與需求度;重要度選項等級分為「非常重要」、「重要」、「無意見」、「不重要」以及「非常不重要」;需求度選項等級亦分為「非常需要」、「需要」、「無意見」、「不需要」以及「非常不需要」。

智慧醫療服務重預防

從調查結果可以發現,受訪者對各種應用服務的付費意願高低,亦反映受訪者對各服務需求度及重要度的認知狀況。智慧醫療各種應用情境之中,受訪者對「緊急救援服務,當發現自己或老人在緊急情況下,例如跌倒,可以按緊急救援按鈕通知醫護單位」的應用付費意願最高,相對認為該項服務具重要及非常重要的比重合計達91.8%(圖5)。

資料來源:資策會MIC(01/2012)
圖5 智慧醫療服務重要度及需求度

其次為「年長者行動追蹤,患有失憶症長者之去向給予定位追蹤,以防走失」,合計比重亦高達90.3%。而在需求度方面,「緊急救護」需求度最高,勾選非常需要的比重亦高達43.2%,高於有需要的比重,顯示受訪者對於智慧醫療應用期待所能獲得的效益,在於降低意外發生所帶來的傷害,而非是生活便利性的增加。

智慧聯網應用的興起,使異業合作的模式更加活躍,觀察國外市場,經常由電信營運商扮演服務提供者的角色,整合特定領域的廠商合作。在智慧醫療部分,高達66.0%的受訪者偏好由「醫院」扮演服務提供者的角色;而由「電信業者所提供的加值服務」亦有40.7%的比重,顯示消費者對屬於具專業性的應用服務,會考量服務提供者背景之專業性的適當性。不過由於電信業者具有廣大的用戶基礎,且消費者的認知度高,因此電信業者若能找到合適的聯盟伙伴,如由醫院提供服務,搭配電信業者提供之終端或網路,仍有機會獲得消費者的認同。

智慧娛樂需求度偏低

在智慧娛樂各種應用情境中,不論是重要度或是需要度,受訪者勾選「非常重要」和「重要」以及「非常需要」和「需要」之各別合計比重皆低於70%(圖6)。相較其他型態的智慧生活服務,受訪者對智慧娛樂所認知的重要度或需求度都偏低,顯示智慧娛樂的服務只是提供生活的便利性或可有可無(非必要性)的服務,難以吸引消費者青睞。

資料來源:資策會MIC(01/2012)
圖6 智慧娛樂服務的重要及需求度

而就智慧娛樂九項應用之中,可發現唯有能夠帶給消費者實質效益的應用,才能引發消費者的需求性,如折價券可以讓消費者以較低價格購物,達到節費效果,而成為智慧娛樂眾多應用中,相對重要且有需求的服務。

智慧娛樂可應用的場域繁多,本研究嘗試了解消費者認為應優先導入智慧娛樂服務之場域應為何。問卷中列選項目包括觀光風景區、博物館/展覽館、大學校區、工業園區/科學園區、市中心/鬧區等。消費者對智慧娛樂各種應用,非常需要及需要合計比重最高的項目為「景點資訊查詢」,也因此反映智慧娛樂服務應優先導入的場域為「觀光風景區」,不僅是全體樣本,而且不論北、中、南地區的受訪者,有六成的受訪者有同樣的選擇,顯示對「觀光風景區」導入智慧娛樂的需求一致性。而存在地域性差別的,如台北市及台中市由於博物館/展覽館密度較高,故該地區民眾認為對於博物館、展覽館,導入智慧娛樂服務的優先順序亦不亞於觀光風景區。

智慧停車場服務以預防失竊最重要

在智慧停車場各種應用情境中,受訪者勾選非常重要及重要合計比重超80%的項目,計有「進入停車場後自動告知停車空位」及「提供汽車電子識別標籤:定位汽車位置,確保汽車安全」,比重分別為86.3%、86.7%。而需要度方面,選項與重要性具一致性,顯示消費者期望智慧停車場除了提供快速停車服務外,更期望能避免汽車失竊的風險(圖7)。

資料來源:資策會MIC(01/2012)
圖7 智慧停車場服務的重要度及需求度

智慧停車場問卷中列選項目包括觀光風景區、博物館/展覽館、學校校區、工業園區/科學園區、市中心/鬧區、住家附近等六大場域。以全體樣本為例,有73.8%的受訪者表示「市中心/鬧區」應優先導入智慧停車場,其次為「觀光風景區」,勾選比重亦有55.7%。依調查結果可反映出國人對平日在市區停車,或一到假日風景區經常出現一位難求的問題,因此智慧聯網服務若能改善民眾生活中常遇見的困擾,也將獲得消費者青睞。

智慧聯網應用服務應有先後導入順序

智慧聯網應用於生活中,可產生不同的效益,而消費者對不同效益有優先順序的考量。例如智慧醫療的各種應用情境,消費者最關心的是採用服務後,可降低意外事件發生後所帶來的傷害,提高人身安全效益為主;智慧娛樂則著重於消費成本的節省及資訊取得的便利性;智慧停車場則以降低汽車失竊風險的安全性,以及縮短停車時間的有效性為主要需求。因此在智慧聯網各項應用情境中,業者可選定優先導入之服務,讓消費者逐漸熟悉、接受智慧聯網的相關服務。

智慧生活服務目標市場以個人為單位

本調查結果發現不同地區對智慧生活各應用情境存在需求的差異性,例如高雄市民眾對智慧醫療的採用意願高於其他地區,而台北市及新北市民眾對智慧停車場的採用意願高於其他地區。

而在終端裝置的偏好方面,性別的差異亦有不同結果,除智慧型手機為共通首選終端外,屬於戶外移動性的應用服務,男性偏好以平板裝置操作,女性則偏好功能型手機。

由上述結果可以得知,智慧聯網與生活有關的服務乃屬個人應用,而非以家庭為單位,因此市場可進一步細緻化,以更貼近消費者需求,進而創造更大營收。

(本文作者為資策會MIC產業分析師)

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