生活應用開創3G商機 日本電子錢包服務加速用戶轉移

2005-12-15
日本3G業務發展至今,市占率已高達三分之一,從日本經驗可以看出,與消費生活產業的合作才是擴大3G服務與換機市場的秘訣。例如各家業者紛紛將內建百萬畫素相機與電子錢包機制列入3G手機的標準配備,成功地讓用戶轉移至3G服務...
日本3G業務發展至今,市占率已高達三分之一,從日本經驗可以看出,與消費生活產業的合作才是擴大3G服務與換機市場的秘訣。例如各家業者紛紛將內建百萬畫素相機與電子錢包機制列入3G手機的標準配備,成功地讓用戶轉移至3G服務。  

日本無疑是當前全球3G業務推展最成功的範例,其領先全球的態勢,可讓目前已全面推出3G服務的台灣行動通信系統業者作為借鏡。根據日本總務省統計,自2005年6月底,日本的3G用戶數已占整體行動通訊用戶數的37%,超過三分之一的用戶使用3G服務,截至目前為止,日本可說是全球3G服務推展最成功的國家之一。  

日本三家系統業者加速發展3G  

NTT DoCoMo為了與世界接軌,在3G時代採用WCDMA技術,但卻又將之進行修改,發展出專屬NTT DoCoMo的WCDMA標準,目的即是希望藉由過去推展i-mode服務的品牌成功經驗,將自己的WCDMA標準變成全球標準。  

事實上,NTT DoCoMo也領先全球推出第一個WCDMA的3G服務「FOMA」,雖然初期經歷成長緩慢的推展期,但至2003年中,便開始逐步進入快速成長期,目前已占日本3G市場的40%,顯見已逐漸追上一直在3G市場處於領先地位的KDDI au。NTT DoCoMo的「FOMA」服務以及近期推出的手機與功能趨勢,請見圖1、圖2。  

KDDI au則由於在2G時代即將其用戶轉移至cdmaOne系統,再加上以低價手機與低費率策略,刺激用戶換機,因此一開始推展3G服務即可以成功地將用戶轉向3G服務。此外,KDDI au更在2004年10月推出更快速的CDMA2000 1x EV-DO的「WIN」服務,且延伸到2G頻段,並進一步推出吃到飽型式的定額費率,希望藉此讓既有2G用戶順利轉移到3G服務,也能吸引其他業者的用戶改用該公司的3G服務;根據數據顯示,使用「WIN」服務的用戶的ARPU值,占整體ARPU的40%。目前KDDI au仍占日本3G市場56%,處於領先的地位。  

而最晚推出3G服務的Vodafone K.K.,目前僅占日本3G市場的4%。其母公司Vodafone是歐洲最大的行動電話系統業者,因而使得Vodafone K.K.具有全球漫遊的優勢,卻也由於目前歐洲的WCDMA 3G市場大部分尚未順利推展,為與Vodafone其他子公司進行漫遊,必須先藉由GSM/WCDMA雙模手機來開拓市場,由於雙模手機的成熟度與可選擇性較弱,導致市場的推展困難重重。日本三家行動電話系統業者的3G現況,請見圖3。  

日本將全面進入3G  

由於日本行動電話系統業者對3G的大力推動,在2004年日本的3G手機銷售量就比前一年成長了150%,市場占有率為17%,可說已正式進入日本3G的快速成長時期;根據預估,至2009年日本3G手機的占有率將高達90%。  

因此,再從日本整體行動通訊市場來看(圖4),在行動通訊市場人口仍在增加的同時,屬於3G業務的WCDMA與CDMA2000系統用戶比重逐漸增加,而屬於2G系統的PDC系統以及cdmaOne系統用戶數卻不斷減少,呈現負成長。由此可知,在3G業務進入快速發展期之後,2G市場已逐漸流失客戶,表示用戶已成功地轉移至3G業務;尤其是KDDI au於2G時期所採用的cdmaOne系統,在該公司策略下,目前僅剩139.95萬用戶數,約僅佔KDDI au整體用戶的6.9%,而CDMA2000的用戶數卻已達1872.32萬用戶數,可說是最成功的3G過渡個案之一。  

系統業者停售2G手機  

對日本的消費者來說,由於目前業者推出的許多服務,大抵上在2G的手機上也能使用,且費用可能較低廉;而對系統業者來說,在2G手機上推展與3G同樣的服務,可以促使用戶習慣使用行動上網與行動商務服務,這在新業務推展的初期或許是一項立意良好的策略,但也同時可能造成新業務推展困難。因此,要使用戶從2G順利過渡至3G業務,除了要提供更多樣化,且在2G手機難以應用的服務外,可能還需要一些強硬的手段。  

因此,日本三家行動電話系統業者也陸續宣布將在2005年底、2006年陸續停售2G手機,希望藉由更新、更多樣化的3G手機與服務,促使用戶全面進行換機。以日本已有超過三分之一的手機用戶使用3G服務,以及目前的快速成長來看,日本全面進入3G時代為期不遠。  

3G技術不斷強化  

另外,居於3G領先地位的NTT DoCoMo與KDDI au不但藉由各種經營策略以擴展3G版圖,更藉由持續強化的高速寬頻行動通信技術,來增加服務的寬度跟深度(圖5)。  

目前,KDDI au已開始推行號稱3.5G的CDMA2000 1x EV-DO的「WIN」服務,並預計於2006年前推出CDMA2000 1x EV-DO Rev.A業務,以及在2010年推出接近4G服務的Enhanced CDMA2000業務。  

NTT DoCoMo則表示2006年將推出3.5G的HSDPA業務,目前更致力於研發4G技術,預計於2010年推出4G服務。由寬頻技術不斷向上提升的現象可以看出,技術已不再是藉口,如何提供更貼近消費者生活的服務,才是行動通訊系統業者必須思考的策略。  

電子錢包打開新市場  

要使整體行動通訊產業得以擴大,就必須將與消費者生活息息相關的各項活動以及服務納入考量,並與相關消費生活產業合作,才能擴大3G業務,並加速3G服務與換機市場的蓬勃。其中,從日本的3G手機與服務的發展趨勢可以看出,電子錢包機制以及內建百萬畫素相機將成為3G手機的標準配備,為日本3G行動寬頻產業與行動商務帶來商機,在此先分析電子錢包對日本3G服務帶來的影響。  

電子錢包手機由NTT DoCoMo於2004年率先推出電子錢包手機「i-mode FeliCa」的服務,到今年6月中已售出412萬支,可說相當成功。該公司自推出P901iS系列之後,就開始將電子錢包視為高階手機的標準配備。  

也就是說,NTT DoCoMo認為今後「與各式各樣企業合作以找出新加值服務的橫向進化」會比「以提升i-mode手機性能的縱向進化」來的重要。因為藉由與各種具有加速器角色的企業進行合作,利用NTT DoCoMo欠缺的專業知識和人才,就有機會開拓出新的市場。  

看到電子錢包手機可以帶動的行動商務服務與周邊商機,KDDI au也自今年7月正式推出具電子錢包及會員證功能的「EZ FeliCa」服務,並同時推出兩款電子錢包手機;為使電子錢包成為手機的標準配備,KDDI au也將「EZ FeliCa」設定在手機的主選單當中,讓用戶能簡單地使用(表1)。  

電子錢包將成手機標準配備  

由於「FeliCa」功能涉及交易,安全機制因此成為用戶是否願意使用的重要指標。基於安全考量,「FeliCa」設有三重安全機制。第一是「Felica Lock」,亦即自行設定密碼,使他人無法使用「FeliCa」功能。第二是「遠端Auto-Lock」,亦即可以事先設定發信端的電話號碼以及發信次數,一旦手機遺失,即可藉由事先設定的電話號碼以及次數,從遠處將「FeliCa」功能鎖住。第三則是「快速解除」,亦即經過一定時間,會自動鎖住「FeliCa」功能。藉由這些安全機制,可以避免電子錢包手機遭盜用。  

電子錢包手機除可以進行金融交易、購物等服務外,NTT DoCoMo與KDDI au也積極尋求與其他服務提供業者合作,希望藉由手機中電子錢包的功能,擴大行動通訊服務的服務涵蓋範圍。  

為擴大發揮電子錢包手機的服務,KDDI au並與鐵路公司JR東日本合作,預計於2006年1月推出車票預付卡的服務「行動Suica」。所謂「Suica」,就是類似台灣捷運的悠遊卡,將現金預存於卡片中,即可憑卡搭乘捷運。同樣地,藉由手機中電子錢包的功能,等於是把手機當做預付卡,利用手機即可搭乘火車,而毋須再帶一張預付卡。另外,日本的「Suica」原本具備的便利商店購物功能,以及線上訂票功能,也都將逐漸納入「行動Suica」裡,將這項服務以及電子錢包手機的功能發揮極致。  

此外,KDDI au也計畫將「行動Suica」與定位服務「EZ Navi」進行結合,例如當用戶利用「行動Suica」通過剪票口時,手機即馬上可利用GPS系統提供該車站的相關情報,以提供無縫隙且無處不在的行動通訊服務。  

以Suica市場而言,JR東日本至今已售出1,300萬張Suica,目前也以每天一萬張銷售量的速度成長,加上未來Suica不僅可用來搭乘火車,也可以在其他交通工具中使用,足見此一市場的潛力。而「行動Suica」藉由行動通訊系統業者與交通服務業者的合作,雙方的市場都可因此擴大,帶來更多商機,並帶動周邊產業,可說是一項雙贏的策略。  

電子錢包帶動手機IC卡市場  

KDDI au在今年7月針對「WIN」業務推出的可拆式非觸碰式UIM卡「au IC卡」,適用的手機即是具有電子錢包功能的W32S與W32H。「au IC卡」類似GSM系統的SIM卡,可以在不同的手機間更換使用,具有128k記憶體,除了儲存電話簿,最重要的還有兩大功能,其一為連接GSM系統,其二為PKI電子認證。  

所謂連接GSM系統的功能,即是「Global Expert」服務,使用者在日本境外使用GSM系統的160個國家中,可以將「au IC卡」插入GSM手機,即可使用原來在日本的手機號碼在GSM系統區域進行語音通話;也就是說,若使用者有「au IC卡」,就可以在僅有GSM系統的區域使用既有號碼進行漫遊服務,而不須再申請一組GSM系統的號碼才能使用行動通訊服務。這樣一來,將可強化KDDI au的海外涵蓋範圍。  

而PKI電子認證功能「Security Pass」服務,就是將KDDI所提供的au證明書存在IC卡中,藉此進行服務提供者與顧客間雙向SSL認證;此外,也可以將之視為取代認證時需要輸入的帳號與密碼的證明。由此可見,電子錢包功能結合IC卡,不但可使用戶在進行電子交易時有更多重的安全機制,在認證上也可以衍生出更多服務,同時顧及便利性與安全性。  

(詳細圖表請見新通訊57期11月號)  

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