英特爾強攻無線市場 無線策略日漸明確且砲火增強

2005-11-01
英特爾的無線通訊布局長期受外界用放大鏡觀察。雖然發展十多年來的實質產業效益備受質疑,但自從2003年掀起的Centrino風潮開始,以至於現今如火如荼的WiMAX、新一代行動運算平台、WiFi定位技術、手機晶片等...
英特爾的無線通訊布局長期受外界用放大鏡觀察。雖然發展十多年來的實質產業效益備受質疑,但自從2003年掀起的Centrino風潮開始,以至於現今如火如荼的WiMAX、新一代行動運算平台、WiFi定位技術、手機晶片等,英特爾的無線策略似乎愈來愈有侵略性,也引起全球晶片業者高度戒備。  

在英特爾(Intel)舉辦的2005年秋季開發者論壇(IDF)中,該公司表示,摩爾定律驅動電晶體數量不斷增加,體積則不斷縮小,有助於在晶片中置入更多核心,預估2018年晶片製程將由目前的CPU製程90奈米微縮到8奈米的階段,電晶體數目則將由20億個大增到2,560億個。不過,由於這個數字過於遙遠,且英特爾並未提出屆時可能面臨的成本與製程難度問題,在現場受到一些與會者質疑。  

長期以來,英特爾的無線通訊布局也受外界用放大鏡觀察,英特爾在無線通訊技術的發展時間已相當長,投入的資金龐大,然而從投資效率的角度看來,卻較不明朗。該公司不斷併購小型設計公司,並且在龐大組織內部不斷進行整併,同時也透過各種不同的產業夥伴組合關係中,不時出現引人注意的大動作。  

英特爾無線策略侵略性增加  

從十多年前到2003年期間的總結觀察,英特爾在無線網路技術與行動通訊技術上的投資,嚴格來說實質的產業效益並不高。但是從2003年掀起的迅馳(Centrino)風潮至今,英特爾似乎已漸漸找出自己的定位與方向,也越來越具有侵略性。以英特爾最近一年在WiMAX技術上的積極程度,整個無線網路產業彷彿重現當初迅馳平台剛推出時的熱烈,以英特爾的角度看來,WiMAX是WiFi之後極其自然的延續。至2005年中為止,在全球行動裝置使用者中,不知道WiFi用途者已接近個位數字比例。  

反觀三年前,英特爾在舊金山國際機場設置WiFi熱點,當時100個人當中有99個人不知道何為WiFi,更遑論802.11規格。如今Centrino幾乎成了WiFi的代名詞,主要因素即是英特爾在2003年斥資近4億美元宣傳無線上網概念,如今至少有八成的行動裝置使用者了解WiFi的用途,幾乎所有的筆記型電腦也內建了WiFi技術。  

以WiMAX進軍行動終端市場  

但英特爾的目標並不止於個人電腦,更在於行動終端市場。目前英特爾所推出的WiMAX雖然僅提供固網無線接取技術,但未來WiMAX卻有機會與3G競爭。據悉,南韓第一大固網營運商韓國電信(Korea Telecom, KT)已計劃於2006年4月啟動行動WiMAX商用網路。在進入802.16e時代之前,WiMAX是屬於固定式通訊,需要建置足夠的熱點,因此在移動狀況下,WiMAX較不具優勢,反而是3G或GPRS可以暢通無阻。  

雖然市場認為WiMAX是3G的致命殺手,其實Wi-Fi、WiMAX、3G等三種技術可比喻成一個同心圓,3G在最外圈,第二圈為WiMAX,最裡面則是Wi-Fi,因此WiMAX的最佳利基點是在3G與Wi-Fi之間。在不同的地點與行動狀況下,這三種無線技術可以互相支援,連成無縫隙網路(Seamless Network)。  

諾基亞與英特爾日前也宣布將合作發展WiMAX,諾基亞預定在2008年推出WiMAX手機,也將針對WiMAX網路架構,發展相對應的基地台解決方案。  

且在Nokia Connection 2005會議上,諾基亞宣布其多元射頻技術(Multi-Radio)發展策略,其中指出WiMAX與3G是互補而非競爭的技術,希望可運用3G的大涵蓋範圍,以及WiMAX所具備的高傳輸速率,協助營運商提供完全移動(Fully Mobility)的服務。行動式無線寬頻市場,所面臨的則是大眾消費市場,若有機會切入,對WiMAX相關產品可望注入相當大的動能。以諾基亞在行動通訊市場的影響力,現在宣示投入前瞻技術發展,實具相當的指標意義。未來一旦出現WiMAX手機,勢必更具市場帶頭作用。  

台灣業者與英特爾站在同一陣線  

台灣曾是Centrino最有力的支撐力量,如今,基於台灣的M-Taiwan計畫將WiMAX列為推展重點技術,因此,英特爾於八月初宣布在全世界挑選100個城市作為WiMAX技術示範點時,也將台北納入。  

而今年的IEEE 802.16標準會議已於九月中旬在台北結束,這是台灣首次取得IEEE標準會議的主辦權,此次討論的WiMAX標準更是許多台灣廠商積極投入參與的新技術。事實上,目前台灣多家網通廠都已投入發展WiMAX產品,英特爾也正在評估多家網通系統產品廠商,將可能同時開放供應WiMAX晶片貨源,給數家台灣廠商。  

據了解,除了已確定成為英特爾合作夥伴的正文之外,包括鴻海、華碩、智邦、建漢、明泰等公司都名列可能獲得英特爾WiMAX晶片供貨的名單中。可以預見的是,台灣業者將繼續與英特爾站在同一陣營、為英特爾背書的格局是不易改變的。  

結合當紅Skype應用  

善於結合潮流也是英特爾的強項,除了在各項主流無線通訊標準中爭取主導權之外,該公司也思考如何將各種通訊應用模組與本身的優勢產品進一步結合,當紅的Skype即是其一。  

觀察英特爾的策略可以發現,該公司希望將Skype軟體與英特爾下一代Napa行動運算平台緊密搭配,促使Skype使用者購買Napa新電腦。Napa技術結合雙核心Yonah處理器及多媒體升級的Calistoga晶片組,而Skype程式經調整後,配合英特爾處理器之後,可得到更佳通話品質,並增加多方通話功能的人數限定功能。  

英特爾重新打造骨子裡是筆記型電腦架構的Yonah平台,除了採用雙核心的Yonah處理器外,還需要Calistoga晶片組與ICH7-MDH南橋晶片,網路晶片則支援英特爾的Tekoa-G/Vidalia/Ekron網路晶片,以及802.11a/b/g三頻無線網路模組。對英特爾而言,讓原本平淡無奇的桌上型電腦產品,創造出多樣面貌、更小的體積以及網路連線功能,創造出與現有個人電腦不同的新應用模式,英特爾也可以藉由整套全包的平台化行銷模式,將業務由原本的處理器及晶片組進一步擴展到繪圖晶片、網路晶片及無線網路晶片市場。  

力推WiFi定位技術  

另外,為拓展Centrino的影響力,英特爾正嘗試以無線區域網路(WLAN)取代衛星定位系統(GPS),希望藉由陸地上的WLAN,取代原本必須由衛星執行的三角定位工作。將WLAN用於定位最大的好處是在都會區中,由於衛星定位雖然精準,但若有建築物、隧道等障礙物遮蓋衛星訊號,就無法完成定位,而WLAN不會受到這項限制。  

隨著筆記型電腦、PDA等行動終端內建WiFi功能的比例增加,以及WiFi基地台日益普及等有利條件的發展,WiFi定位技術已逐漸由室內以及區域性的應用範圍朝室外應用發展,例如服務業者可在WiFi基地台布建密集的都會街道提供各式WiFi行動定位加值服務。  

WiFi定位技術除了能算出所處位置的經緯度,還能計算出高度,確定人員或物品在樓層中的確實位置,針對特別的定位應用有其發展優勢,如待測物的所在位置高度。針對應用於都會區的WiFi定位技術進行相關技術開發,目前最新的運作方式是採實地的WiFi基地台訊號源偵測(Site Survey)的方式,沿街蒐集都市裡每條街道的WiFi訊號,藉由每個基地台具有獨特辨識頻率的特性,將這些基地台的位置資料建成資料庫。當持有內建WiFi定位系統軟體的行動用戶出現在某一地區時,該軟體會自動掃描週遭的WiFi訊號,並將數個基地台訊號源的位置與資料庫進行比對,從而算出用戶位置,因此當基地台密度越高,定位準確度也越高。  

x86架構切入手持市場  

手持裝置無疑是英特爾永遠無法忘情的市場。先從該公司最擅長的x86架構來看,英特爾正在進行名為低功率英特爾架構的計畫(Low Power Intel Architecture, LPIA),為手持式裝置及微電腦量身打造低耗電的x86處理器、軟體和相關元件。報導指出,英特爾已經發展出內建原型晶片的概念手機和可攜式影音播放機(Portable Video Player)。  

再從英特爾在手機、PDA上的成績來看,過去該公司曾經透過購併CDMA研發團隊,跨入高通(Qualcomm)的勢力範圍,但並未成功。接著,英特爾先繞過行動通訊核心晶片,轉往應用處理器,現在該公司的Xscale系列產品已經成為手持裝置處理器的主流之一,但是英特爾在基頻晶片等通訊核心則依然未能占得一席之地。  

英特爾近年投入鉅資力圖打入手機晶片領域,投資金額高達40~50億美元,最近終於有好消息傳出,在今年第二季,英特爾手機晶片獲行動電信商MMO2青睞,日前英特爾更宣布,該公司手機晶片銷售表現可望在2005年扭轉情勢,並預估出貨量將近3,000萬顆。  

英特爾手機晶片自推出以來,始終呈現雷聲大、雨點小的窘境,第一代手機晶片「Manitoba」上市後表現未如預期;預計新開發的WCDMA手機晶片「Hermon」,可望在2006年上半年與華碩電腦共同推出,英特爾對Hermon的發展前景也寄予厚望。  

面臨競爭廠商圍堵  

據Thomson Financial預測,2005年英特爾營收成長率約為15%,但2006年將降到8%,原因是個人電腦銷售成長趨緩,因此英特爾必須另覓高成長市場,才能維持業績成長。  

對於英特爾近年在無線通訊市場藉由Centrino與WiMAX帶來的各種市場新契機,加上手機相關基頻及應用處理器也開始在市場引起漣漪,產業人士因此認為英特爾正逐漸走出無線技術發展的陰霾。  

但是,該公司的企圖心與近年來的大動作,卻也令業界人士感到一絲不解與不安。最近的一則新聞指出,英特爾已經成功說服Broadcom、Atheros和Marvell等晶片廠商,將在IEEE無線區域網路工作小組之外另起爐灶,成立新的802.11n標準提案聯盟,名為Enhanced Wireless Alliance(EWA),共同開發一種具有互通作業性的實體和媒體存取控制(MAC)層,並計畫在11月呈交給IEEE審核。  

對於處於關鍵時刻的802.11n工作小組而言,正因為必須在2006年初以前完成下一代WLAN規格制訂而倍感壓力,英特爾卻選擇在此時將提交規範的時間同樣訂在11月,使802.11n工作小組面臨更大壓力。  

由於EWA的成員幾乎就是目前第一線的WLAN晶片大廠,合計WLAN市場占有率應超過90%以上,因此外界多不敢小覷EWA所提的802.11n標準提案。甚至另有說法直指,由於EWA成員的市占率高達九成,就算最終IEEE沒有採用EWA的架構,但憑著既有龐大市占率,EWA自成一格的標準仍有可能成為非正式卻最通用的802.11n標準。  

組成聯盟使出拖延戰術  

在英特爾主導的聯盟中並沒有Airgo公司,而Airgo開始提供MIMO(Multiple Input Multiple Output)產品已有一段時間,且處於產業先導的角色。Airgo表示,現在英特爾籌組聯盟一事,可能使802.11n工作小組的標準制訂流程再度受到拖延。  

對於這個事件,有些台灣無線通訊業界人士認為,英特爾、Broadcom、Atheros和Marvell等公司之間的和平共處只是表象,實際上卻是一種拖延戰術。由於這些業者在MIMO技術競賽中遲到,因此才成立EWA聯盟拖住領先者,是一種「聯合次要敵人打擊主要敵人」的策略。  

另一方面,英特爾在個人電腦上的強勢作為近來也有軟化跡象,超微(AMD)為了打進OEM市場,近來瞄準英特爾展開一連串訴訟,在搜證壓力下,使英特爾原本對於OEM客戶的強硬態度,堅持客戶在採用英特爾處理器的產品線中應排除其它處理器的作風,已有軟化跡象。  

為擘畫下一波寬頻行動標準,英特爾正積極規畫將WiMAX導入筆記型電腦、手持行動裝置,不但看好WiMAX在2005~2006年將爆炸性成長,並計畫2006年將所有筆記型電腦導入WiMAX,同時2008年全面導入手持行動裝置。但英特爾的願景,對於筆記型電腦、PDA廠商而言困難度仍高。業者普遍認為,WiMAX的普及仍需一段時間,2006年的主流應仍是802.11 a/b/g。  

高通採取高度戒備  

英特爾力推WiMAX,除訴諸技術面,還須同時支援終端客戶面及周圍的基礎建設。過去WiFi科技僅應用在筆記型電腦領域,未來WiMAX將不僅支援電腦周邊,甚至涵蓋手機、PDA等行動裝置,這將使得WiMAX不僅與DSL等固網業者競爭,亦將與3G手機服務供應業者正面衝突。  

高通日前才斥資6億美元收購正交分頻多工接取(Orthogonal Frequency Division Multiplex Access, OFDMA)技術業者Flarion,此購併案不僅是高通歷史上最大收購案,也顯示高通已瞄準下一代4G技術,準備與英特爾一爭未來標準制定先機。儘管高通推出CDMA時,GSM與TDMA已一統天下,但高通使當年不被看好的CDMA成為世界標準,反而成為3G時代主導者。如今面臨英特爾憑藉WiMAX的優勢搶進行動通訊領域,高通自然不能坐視。WiMAX目前包括802.16-2004與802.16e,皆是基於OFDM/OFDMA技術發展而來,Flarion正是此技術的領先者,藉由收購Flarion,高通獲得大量的技術與專利。  

三星WiBro爭取4G標準制訂權  

英特爾的另一重量級對手三星電子,其電信事業總裁李基泰日前在南韓濟州島所舉行的4G論壇中宣稱,跨越3G以後,三星的目標在於超越半導體龍頭英特爾,以無線科技WiBro成為未來4G時代的新標準制訂者。  

行動連結科技跨越3G時代以後,三星自然不希望手持終端設備上大量出現「Intel Inside」貼紙,而期望由三星以WiBro科技領導全球標準制訂。  

從三星的角度而言,WiMAX至少需花上一年時間才能推展到行動科技應用,此一期間恰好成為三星發展4G新標準的時機。  

英特爾一直意圖動搖德儀和高通在手持裝置的領導地位,然而目前僅是德儀的市占率即高達50%以上,並握有與手機大廠諾基亞長久合作的優勢,因此英特爾要在手機市場開疆拓土並不容易,不過,未來數年手機每年可望上看10億支規模,使得英特爾仍有相當大的發展空間。  

事實上,英特爾的確是全球晶片業者不容輕看的對手,即使在該公司目前較弱的無線通訊領域上,通訊業界仍須保持如AMD般的警戒心,畢竟英特爾可操作的空間實在太大了。  

 

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