電信/網路營運商力拱　SDN布建商機全面引爆

軟體定義網路(SDN)可望成為下世代電信骨幹網路主流架構。自2012年Google成功運用SDN技術，實現高頻寬且低成本的跨資料中心網路管理機制後，全球電信和網路服務商也躍躍欲試，包括威瑞森(Verizon)、AT&T和NTT Communications皆相繼啟用SDN實驗室和資料中心先導試驗；其中尤以Verizon最積極，正攜手惠普(HP)和英特爾(Intel)建置大規模的SDN網路，遂讓SDN頓時成為網通產業明日之星。

爭搶SDN技術主流地位　三大標準聯盟各有盤算

圖1　工研院IEK產業分析師蘇明勇指出，為免虛擲既有網路設備投資，電信和網路營運商將以Hybrid模式逐步更新至SDN網路架構。

工研院IEK產業分析師蘇明勇(圖1)表示，相較於傳統乙太網路(Ethernet)的封閉式架構，SDN可透過軟體編程和集中式控制器，實現開放式網路架構(圖2、3)，從而縮減營運商在各段網路設備採購，以及維運上的開支，並進一步滿足其頻寬擴充需求。隨著SDN討論聲浪高漲，相關標準推廣組織亦各自研擬完整的SDN網路架構與產品認證規範，期促進SDN生態系統加速成形，並推進全面商用的腳步。

蘇明勇指出，現階段SDN標準可分為三大陣營，包括由大型網路營運商主導的開放網路基金會(ONF)、以電信商為主要成員的歐洲電信標準化協會(ETSI)網路功能虛擬化(NFV)標準工作小組，以及由網通設備廠策動的OpenDaylight組織；其中以ONF提出的OpenFlow規範發展較快，成為相關業者開發SDN解決方案的首要規格依據。

資料來源：ONF官方網站 圖2　SDN網路架構示意圖

資料來源：工研院IEK 圖3　SDN與傳統乙太網路架構比較

ONF挾旗下SDN標準相對成熟的優勢，近期正致力擴充發展規模，並已成功在廣大的中國大陸網通市場固樁；其透過與中國大陸SDN與開放網路委員會(CSONC)簽署戰略合作協定，可望加快支援OpenFlow協定的網路架構部署和商業化。

ONF執行總監Dan Pitt表示，此一合作計畫將有助奠定SDN和OpenFlow在中國大陸市場的認知和應用基礎，並持續透過SDN網路交互操作實驗和插拔測試等方法，建立基於OpenFlow標準的SDN網路生態系統。

與此同時，甫於今年初成立的ETSI NFV標準工作小組則強打整合多重實體網路的虛擬化控制方案，藉以提高SDN網路管理彈性，並減輕網路交換設備的占位空間和營運支出。蘇明勇分析，ETSI NFV成員以電信商為主，特別看重SDN網路維運的經濟效益，因此其規範宗旨在於推動網路功能虛擬化和自動化控制機制，以減輕電信商設備採購和空間租用的成本負擔。

另一方面，OpenDaylight則以思科(Cisco)、愛立信(Ericsson)、IBM和VMware為主力推手，並從網通設備商的角度出發，企圖推動標準化SDN軟體介面，以及各廠牌設備間可互通操作的網路控制器和交換器設計規範，進而降低初期的產品研發風險。

儘管三大標準聯盟各有盤算，但SDN解決方案最終採購客戶還是電信及網路營運商；因此，蘇明勇認為，就目前局勢來看，ONF陣營還是占盡優勢，無論是聯盟成員數量、標準完整性或網路試運行進展都領先其他兩個陣營，可望率先展開商轉。

SDN網路加速推展　網通晶片/設備新商機按讚

無庸置疑，電信、網路營運商和資料中心業者為搶占雲端運算市場發展先機，並取得較佳的網路基礎建設投資報酬率，將陸續投入發展SDN網路，帶動新一波SDN交換器(Switch)、路由器(Router)及網路控制晶片商機。

因此，包括主要電信/網通設備廠、乙太網路交換器晶片商博通(Broadcom)、英特爾(Intel)，以及新進SDN控制晶片商聯發科、艾薩(LSI)和盛科等皆正摩拳擦掌。

在設備廠方面，NEC近期已率先秀出完整的SDN雲端解決方案，整個網路架構可覆蓋控制層、應用層和設備層，並支援最新SDN通訊協定--OpenFlow 1.3，有助電信商和資料中心業者加速布建和優化網路基礎設施。同時，思科和華為則分別推出SDN開放網路環境(ONE)架構和整合型SDM控制器平台，以及交換器/路由器應用程式介面(API)，搶占SDN市場版圖。

除傳統網通設備大廠開始跨足SDN市場外，台灣網通解決方案新秀--衛信科技亦於日前引進Pica8公司支援OpenFlow 1.3的SDN交換器，用於部署可兼容傳統乙太網路和SDN環境的Hybrid SDN架構。此一架構可協助營運商在現行網路環境下，運行新一代OpenFlow協定，而毋須做出顛覆性的網路架構及設備更新，達到以逐步汰換舊設備的方式進行網路升級，降低SDN技術和資本進入門檻。

據悉，ONF在OpenFlow 1.3版標準中已明確定義OpenFlow和non-OpenFlow網路架構的網路流量交互作用與規範。透過此一創新架構，SDN和傳統乙太網路交換協定可在同一個硬體設備中運行，由既有的分布式及封閉式乙太網路負責封包與流量傳輸，再透過SDN統一軟體服務控制平台檢測和控管特定網路流量，進而提升整體網路管理及頻寬配置的效益，增進營運商部署SDN商用網路的意願。

緊跟設備商發展方向，網通晶片商亦以支援OpenFlow規範為首要布局重點。目前處於技術領先地位的英特爾和博通，皆計畫在2013年底發布支援OpenFlow 1.3的商用SDN交換器晶片；其中，英特爾更已發表三項SDN伺服器與交換器參考設計，積極拉攏網通廠；而邁威爾(Marvell)和飛思卡爾(Freescale)也正加速SDN相關晶片研發腳步，以協助網通廠在2014年順利展開SDN設備量產。 此外，蘇明勇分析，SDN可望帶動骨幹網路典範轉移，跳脫傳統乙太網路結構，此將減輕既有交換器晶片大廠在市場上的宰制力，為其他晶片商開創新的發展空間，因而吸引聯發科、盛科、LSI和EZchip等業者蜂擁而至，並將在未來幾年不斷加碼SDN晶片研發資源，瓜分國際大廠的高市占率。

事實上，固網和行動通訊流量暴增，已迫使電信和網路商擴建基礎設施，並強化資訊安全管理機制，遂加重設備資本支出和營運成本負擔；加上乙太網路交換器仍以1G為主流，10G規格的滲透率低於5%，遑論晶片尚未成熟的40G和100G解決方案，可見技術發展完全跟不上頻寬增長速度。也因此，業界遂轉向押寶SDN，期以軟體集中控制進一步減輕龐大的硬體採購和管理成本。

據工研院IEK預估，2013年SDN硬體設備、控制軟體加應用服務的產值將超過3億美元，並可望於2018年大幅成長至31億4,500萬美元，2013～2018年的產值年複合成長率(CAGR)將高達60%(圖4)，儼然已躍居網通產業新一代巨星。

資料來源：工研院IEK(09/2013) 圖4　2013～2018年SDN市場產值預測