日本引領FTTH建設風潮 投入上兆日圓建置光纖網路環境

2006-07-17
日本在2002年6月推出FTTH的接取服務後,爾後幾年間,尤其是亞洲地區的國家如台灣、韓國、中國等亦相繼規畫寬頻網路的政策,並也積極落實與推動中,接著北美、歐洲等地區的主要電信廠商開始投入建設與規畫,短短3年間,全世界許多國家(以寬頻網路基礎建設比較完善之國家居多)紛紛投入FTTH的相關建設與服務推動。
日本在2002年6月推出FTTH的接取服務後,爾後幾年間,尤其是亞洲地區的國家如台灣、韓國、中國等亦相繼規畫寬頻網路的政策,並也積極落實與推動中,接著北美、歐洲等地區的主要電信廠商開始投入建設與規畫,短短3年間,全世界許多國家(以寬頻網路基礎建設比較完善之國家居多)紛紛投入FTTH的相關建設與服務推動。  

根據日本總務省截至2005年9月的統計,日本有線寬頻上網累積用戶數(DSL、Cable與FTTH)為2,141萬戶,比去年同期成長21.5%,相對同年6月底成長4.2%,其中DSL有1,431萬戶,較去年同期成長11.8%,FTTH則為398萬戶,不過卻比去年同期成長96.1%(圖1)。由圖1可以發現,日本CATV的用戶數並無明顯大幅成長的跡象,主要是日本初期推動的接取服務是以DSL為主,因此,DSL的用戶數直到今天仍是主要的接取模式。  

反觀FTTH的用戶,從2004年9月~2005年9月的年成長率達96.1%,最大的動力在於營運商與服務供應商的相繼投入,在價格越趨便宜、服務更豐富多元化以及Triple Play的推出驅使下,用戶數呈現大幅成長的跡象。  

雖然DSL的用戶數現階段雖然仍是多數,可是成長的跡象已經趨緩,2004年12月相對9月的成長率為4.1%,但到2005年月底相對6月底的成長率已經下滑至1.4%,從2004年9月~2005年9月的年成長率為11.8%,相對去年同期(2003年9月~2004年9月)的38.7%有明顯趨緩的跡象。  

單純就數字上的意涵,可以推斷DSL用戶數成長趨緩是因為FTTH用戶數的增加所致,但觀察整個日本有線寬頻用戶數的發展,也有趨緩的現象,每一季的成長率逐季下滑,顯示現階段寬頻網路的服務內容並不具備「被需要」的等級,價格當然也是左右消費者選擇的重要因素,但是,如果沒有相當必要性的需求衍生,消費者多付費的意願勢必降低許多。  

光纖寬頻接取用戶持續成長  

若分析各種接取模式占總寬頻用戶數的比重,FTTH有大幅的成長現象,在2004年6月底已經突破10%的市占率,2005年12月底突破20%;DSL在2004年3月用戶數市占率達到高峰為75%,之後受到許多營運商如KDDI、東京電力、NTT西日本大力推動FTTH服務的擠壓效應下,2005年6月市占率即掉到70%以下;而CATV的用戶數則維持15%左右的市占率(圖2)。  

另外,在每季新增用戶的比較中,FTTH一直呈現成長的趨勢,尤其是2004年6月時成長幅度最高,主要原因是日本電力公司開始投入FTTH的服務,並以優惠的價格吸引消費者,因此造成短時間的市場刺激(圖3),之後每一季FTTH用戶數的成長大約維持在5萬用戶數上下,而DSL的用戶數則呈現逐季衰退的情況。  

CATV亦是逐季新增用戶數往下降的趨勢,截至2005年9月的統計,該季新增用戶數是有史以來最低的數量,顯示CATV的用戶數已經逐漸屬於特定人口、特定地區採用的接取模式。  

DSL仍占盡主要地區寬頻接取應用市場  

細分全日本各縣市於寬頻網路接取用戶數,截至2005年9月的統計,總計寬頻用戶數超過100萬戶的有東京、琦玉縣、千葉縣、神奈川縣、愛知縣、大阪等,兵庫縣為95.6萬戶,其中東京近郊縣市的寬頻使用人口數相當高且超過100萬用戶,包括東京、琦玉縣、千葉縣與神奈川縣,顯示以東京為中心向外擴張的推動效果相當不錯。而第二首府大阪向近郊縣市擴展的效應則不強,僅兵庫縣有將近100萬的用戶,其他如京都、奈良縣及和歌山縣其寬頻網路用戶數都少於50萬用戶(圖4),反而世界博覽會剛落幕的愛知縣(中部)擁有128萬的用戶數、福岡縣(東北部)有76.5萬戶、北海道有75.1萬戶。  

若往下將各府、縣寬頻接取技術採用比例來分析,全日本幾乎是採用DSL的技術,其中使用比重最高的府縣分別是東京、神奈川縣、大阪、琦玉縣、愛知縣等,但少數地區採用CATV接取服務的比重仍相當高,分別是三重縣(關西地區)、福井縣/富山縣(中部地區)、大分縣(九州地方)、山口縣(中國地區)、宮崎縣(九州地區)等。而採用FTTH接取比重最多的地區分別是滋賀縣(關西地區)、東京、京都、大阪與廣島縣(九州地區)等(表1)。  

從日本採用的接取技術觀察,CATV已成為少數地區採用的模式,像福島縣、鹿兒島縣、岩手縣、高知線與青森縣,清一色多是以DSL為主,其次是採用FTTH,CATV則相當稀少,顯示繼DSL接取技術後,光纖網路將是第一被移轉的接取技術。  

統計全日本寬頻接取用戶數,從2002年6月開始,DSL就一直是主要的接取模式,但是到了2004年3月時,FTTH用戶大量的增加,DSL用戶逐季呈現緩慢衰退的情況,截至2005年9月底統計,DSL使用比例已經跌破70%,CATV亦是呈現下滑趨勢,繼之興起的是FTTH的技術模式,從2002年6月推出服務起的1%,2005年9月成長到19%(圖5)。  

2010年光纖寬頻用戶數可望超越DSL  

根據工研院IEK的報告,2005年日本寬頻網路用戶數達2,248萬戶,比2004年成長20.7%,其中DSL為1,474萬戶、FTTH為450萬戶(圖6),預估2006年總用戶數會成長至2,623萬戶,其中DSL為1,610萬戶、FTTH為655萬戶。  

根據日本政府在u-Japan的規畫中,期望2010年日本成為全球資訊通訊科技(ICT)領先國家,且在寬頻網路環境建設朝任何時間、任何地點、任何電子裝置等無所不在(Ubiquitous)的環境整備為發展目標,日本電信龍頭NTT亦誓言打造Triple Paly的環境,並規畫2010年時,FTTx的用戶數要達3,000萬戶,占全日本總家庭用戶數的60%。  

因此IEK預估,到了2010年時,日本寬頻用戶數可達4,900萬戶,其中FTTH將大幅成長至2,460萬戶、2005~2010年用戶的CAGR為40.5%,DSL為1,975萬戶、2005~2010年用戶的CAGR為6%,FTTH的用戶數將在2010年時,一舉超越DSL的用戶數。  

政府與營運商攜手創造優質寬頻網路  

從日本政府e-Japan到u-Japan等計畫推動與研擬觀察,政府確實扮演重要的推手角色,其中主要的電信大廠也願意配合參與推動,一方面促進境內寬頻網路的發展,另一方面對電信大廠而言,寬頻網路的推動相對可帶出新的獲利空間,在互利的基礎下共創雙贏的局面。  

但過程中並非單純的你情我願,而是彼此都有共識與執行的決心,以NTT來說,其用戶數市占率幾乎占有1/2的市場,算是市場的獨大者,大可不必積極地推動FTTH的服務,可以衡量自身最大可獲利的年限空間來規畫光纖網路的布建。不過NTT仍誓言要打造Triple Paly的環境,預計投入5兆日圓從事相關建設,其中60%的經費將用於光纖與光元件的採購。  

當然,也有可能是因為其在傳統電信業務遭受後來進入的數據通訊(Datacom)廠商所侵蝕,且政府開放自由競爭讓許多廠商可投入該領域的經營,迫使其投入新的業務開發,但對NTT來說,大老的地位是不易被動搖的,毋須如此積極地投入光纖方面的業務,然而NTT卻秉持打造全日本寬頻網路與政府配合著手進行,共創更優質的寬頻網路環境。  

日本FTTH建設帶動 全球營運商投入風潮  

以內需市場或是廠商技術能力、資本額來說,美國與歐洲具備世界領先的地位,且早在1970年代即投入光纖的相關研究,美國更早在1995年即推出FTTH的接取服務,但其推動成效卻不及日本來得快速與確實,探究其原因,日本在大環境成熟、消費者使用習慣與心態可接受後,才進行FTTH相關服務的推廣,也就是說,投入的時間點剛剛好,加上日本內需市場具備一定的需求量、政府擬定相關推動措施、電信大廠投入等相輔相成之下,才造就日本今天在FTTH接取服務的成果,日本可謂引領全球投入FTTH建設風潮之主要關鍵者。  

(本文作者為工研院產業經濟與趨勢研究中心電子資訊研究組通訊與數位服務研究部研究員)  

(詳細圖表請見新通訊65期7月號)  

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