台灣通訊產業一飛沖天通訊量測市場風起雲湧

2004-05-04
根據工研院ITIS統計,2003年全球量測儀器市場規模達86.5億美元,預估2004年時,市場規模將可達98億美元...
根據工研院ITIS統計,2003年全球量測儀器市場規模達86.5億美元,預估2004年時,市場規模將可達98億美元。其中成長最為快速的量測儀器為通訊領域的信號分析儀與信號產生器,這二種產品總合成長量所佔比例每年都超過70%,已經成為電子量測儀器市場的主要支柱,預估在未來數年還將大幅成長。  

在電腦與通訊市場大幅成長驅動下,電腦網路、多媒體、無線技術,和可攜帶計算領域產品不斷推陳出新,也促使全球通訊測試設備市場大幅成長,自1990年代開始以來平均年成長率都超過10%以上,連同工研院ITIS預估量測儀器市場規模的成長,在2004年時,市場規模將可高達98億美元,如果相較於PC產業價格割喉戰的上演,量測產業倒是一個相對穩定獲利的領域,這其中包含多種因素。  

通訊量測市場榮景可期  

業者庫存去化 需求再現  

安捷倫無線通訊市場經理蘇善雯表示,由於在過去兩年多的時間內,所有客戶都儘其所能地消化掉過剩的設備與儀器,而多數的電子儀器在2003年下半年多已達到預定的利用與折舊率,使電子與通訊製造商必須開始添購新的設備,成為量測儀器業者看好2004年景氣的一大主因。  

景氣回春 業者放心投資  

從去年開始,全球經濟景氣已明顯回溫,所有景氣預測報告都明確說明資訊與通訊產業已走出過去的低潮,使其出貨量再度攀升,而原有設備已不敷使用,此一錢潮回流的重要因素,讓製造商更有餘力也更放心地添購所需量測設備。  

新技術所衍生的設備需求  

3G的開台、迅馳風行造成WLAN的當紅,以及藍芽應用造成晶片缺貨的市場榮景,新興無線通訊技術的應用是一波波地在市場上爭出頭,如果業者想要在此攻上獲利的浪頭上,就需要更新型的電子儀器來輔助研發,此舉也助長了無線通訊量測產業的整體發展。  

外商獨霸市場  

目前國內主要通訊測試儀器供應商皆為國際大廠,如安捷倫、太克、羅德史瓦茲等公司,幾乎囊括超過八成以上的高、中階市場,國內業者僅能搶食剩下的低階應用領域。會造成如此懸殊的結果,包含了三項主要因素:品牌信賴度、規格制定的可接近性與技術優勢。  

國際大廠品牌信賴度高  

在通訊量測市場上,由於牽涉到通訊協定的驗證與信號穩定度的要求,使得製造商寧願多花點錢在知名的國際品牌上,也不願將自己產品的未來放在國內業者的手上,此舉也讓國內新進者的生存空間受限,國際大廠的影響力愈形擴大。  

規格制定的可接近性高  

國際量測大廠常常都是許多論壇與規格制定委員會中的一員,這讓他們得以掌握規格制定的先機;再加上新款IC設計需要輔以最先進的量測設備,亦使得國際大廠有機會在量測技術上不斷領先國內業者,使得其與國內業者在地位鴻溝上,如同雪球般愈滾愈大。  

投入研發意願高 技術水平向上提升  

安捷倫、太克與羅德史瓦茲都強調基礎研究的重要性,國際大廠每年都會投入固定比例的營收在研發上,安捷倫無線通訊市場經理蘇善雯就表示,安捷倫每年固入投入10~13%的營收即為一例。反觀國內業者,有心從事量測領域的業者本就不多,而願意投入資金、成本與人員在短期不見成效的研發工作上者更少,如此,國際大廠自然在技術水平上領先國內業者。  

國際大廠動態  

安捷倫依恃產品深度與寬度  

安捷倫在通訊量測市場上,一向是針對無線通訊產品而來,包括射頻、微波等產品,其產品的深度與廣度亦是其最具優勢的所在。  

以安捷倫長久居於量測產業的龍頭地位,安捷倫無線通訊市場經理蘇善雯說明其優勢就在於,第一,技術成熟;第二,以平台化的架構行銷市場,然後以軟體配合的方式,滿足客製化的需求;第三,提供全面性的服務;第四,產品線又深且廣,讓客戶不用擔心相容性配合的問題;第五,全球化的服務。  

安捷倫對產品售價的看法亦與競爭對手有所不同,蘇善雯指出,安捷倫談得是回報,因為使用安捷倫產品的客戶,將來在產品的價值上將可得到更多的報酬,因為優質的量測工具協助研發人員縮短研發時間,進而促使產品早一步上市,也等同於早一步獲益。  

太克積極在無線通訊領域裡攻城掠地  

在示波器,不僅是全世界的領導者,更以雙倍以上的市場佔有率領先於所有競爭者的太克科技,近年不斷在無線通訊領域裡攻城掠地,太克科技總經理陳獻文指出,目前太克科技的定位是希望走向提供Total Solution的角色,因為通訊應用愈來愈複雜,量測儀器廠商要做的事也愈來愈多,唯有能滿足客戶各種需求,才能挺進下一世代。  

對於日後在無線通訊量測儀器的產品規劃上,陳獻文透露太克將持續拓展RF Team的規模,因為他不諱言地的指出,在時間點上,太克稍晚於競爭對手,不過陳獻文提出「破壞性的創新」策略,以創新的品質與服務去切入市場,而非做一個規格的跟隨者,如此才能後發先至。  

羅德史瓦茲為無線通訊量測領域要角  

羅德史瓦茲(Rohde & Schwarz)成立於1933年,由Dr.Lothar Rohde與Dr.Hermann Schwarz兩位專注於RF領域的專家所創立,服務範圍涵蓋無線通訊量測、廣播發射系統及設備校正驗證等領域,且由於長久以來即專精於通訊量測領域,已成為在該領域的重要角色。  

台灣羅德史瓦茲市場部經理杜瑋庭指出,該公司在全球共有七十多個國家設有分公司及辦事處,所以產品由研發、生產製造至市場行銷,均能提供客戶優秀的品質與貼切的服務。  

杜瑋庭認為,羅德史瓦茲在量測產業的優勢在於,第一,講求Team Work的觀念;第二,深具價格彈性;第三,強調與chipset廠商的合作,徹底了解先進IC設計的整體概念,堅實量測驗證實力。再者,除了提供優良設備產品外,杜瑋庭指出完善售後服務、客戶教育訓練及技術支援等可靠服務,亦是羅德史瓦茲能在通訊量測領域領先的重要因素。  

國內業者穩健佈局  

就整體通訊產業的發展來看,不論是IC設計、半導體製造、封裝測試等領域,台灣業者無役不與,不過就是有些領域,台灣業者始終不得其門而入,量測儀器產業就屬其中一例,不過近來有所改變。  

工研院量測中心儀器發展與服務組組長陶德和指出,台灣的量測儀器製造業以中小型企業為主,製造產品多為中低價位商品,出口產品以電錶與計量器為最大宗,但電流表、示波器、數位示波器等電子量測儀器的產值也有連年上升趨勢,顯示國內廠商已經具備研發可系統化、高附加價值的多元化產品,如高頻信號產生器、頻譜分析儀、綜合分析儀、BERT&、OTDR 等能力。  

陶德和認為,就以國內量測儀器的中小型企業屬性來看,適合以聯盟方式相互協助發展專業化產品,並構建完整的產品線與行銷網,以達到互補的效果。  

成本控制為最大優勢  

台灣在量測市場上不全然處於弱勢的地位,仍有部份具備前瞻的業者與單位,?力開發自有技術;同時,以台灣業者聞名全球的成本控制能力,在量測儀器價格上亦深具競爭力,這些都是台灣業者所應該正視與持續努力的。  

先天劣勢需要克服  

以市場發展的歷程來看,量測市場隨著電子產業的發跡而起,台灣業者已攻佔許多領域,獨獨這一塊還吃不下來,其中台灣必有先天的劣勢需要克服。安捷倫無線通訊市場經理蘇善雯表示,這產業對新進者的最大門檻在於人才,因為優秀人才都會優先選擇其他例如IC設計或是製造等領域,甚少有人會以量測為第一順位;另外,產品研發要經過長時間的努力,才有回報的可能;再者,在電子產業當中,客戶群的需求是非常全面的,所以產品線的深度與廣度亦同樣重要,這也是台灣業者的弱項。  

台灣業者的動態  

固緯電子瞄準當紅無線通訊應用  

固緯電子於3年前推出1GHz頻譜分析儀,正式跨足通訊量測產業裡市場最為廣大的信號分析領域,同時,並於2003年將規格推升至2.7GHz,瞄準當紅的2.4GHz無線通訊應用領域,如WLAN、Bluetooth等。  

固緯電子通信研發事業處協理廖嶽儒指出,固緯現將重心放在頻譜分析儀上,因為以無線通訊席捲全球的浪潮來看,週邊領域包含量測等產業勢必都將一併起飛,而在推出該產品後,市場反映熱烈的情況,更佐證這個觀點。  

廖嶽儒表示,目前固緯推出的產品,在國外市場反應相當不錯(甚至包含軍用領域),因為國外市場非常重視性價比(性能與價格的比例),而固緯的產品在這一方面,除了具備其他競爭對手的規格水準之外,更多了價格優勢。  

另外,他認為固緯在通訊量測的優勢除了價格外,還包含擁有自我研發的技術水平,而這在國內業界是相當少有的。再者,他指出固緯在全球各地共有270個服務據點,讓客戶能得到完整的技術支援與服務。  

廖嶽儒表示,固緯的下一步產品規劃將會跟著產業的脈動一同前進,例如持續開發更高頻段的頻譜分析儀等,就是針對下一個ISM頻段(如802.11a)的應用範疇。  

量測中心擔當台灣量測業界的火車頭  

工研院於民國74年設立量測中心,積極推動精密儀器產業技術發展,期使量測技術能在國內紮根,並協助我國科技產業立足於國際舞台。工研院量測中心儀器發展與服務組組長陶德和表示,目前在通訊量測研發成果中,計有寬頻帶雷射寬頻標準技術、電磁場感測技術、頻譜分析儀技術、資訊家電無線通訊檢測等技術可供移轉,  

陶德和指出,量測中心目前各開發技術都已相繼移轉至國內儀器製造商進行生產。至於未來的規劃,他透露量測中心將繼續開發下一代無線通訊產品檢測設備,強化國內無線通訊產業發展需求,提昇台灣無線通訊產業競爭優勢,現有規劃內容包含微小化射頻檢測技術、WCDMA射頻檢測技術與無線通訊IC檢測技術等,繼續扮演國內量測產業的火車頭。  

外商雄霸天下難以撼 台商步步逼近待變天  

通訊產業發展帶動無線通訊量測市場成長,隨著台灣已成為全球重要通訊產業生產研發基地,對各種無線通訊量測設備的需求也不斷地增加,造就台灣成為全球無線通訊測試設備供應商兵家必爭之地的局面,雖然外商掌握的天下不會有像電子產業一夕變天的可能,不過倒是可以期待不斷創造「台灣第一」的本土業者,如何以螞蟻雄兵之姿,蠶食市場的可能性。  

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