多功能獨立成爆紅新星 TWS耳機打下穿戴市場新江山

2019-12-31
TWS真無線立體聲藍牙耳機2019年出貨量達1.2億副,年度成長率超過160%,預計2020年可達2.3億副,再激增91.6%。高階TWS將整合更多功能,並朝獨立裝置發展。
Aukey

在Apple「Less is More」的設計哲學之下,2016年iPhone 7正式移除3.5mm耳機孔,一開始毀譽參半的策略,在2018年下半年之後,真無線立體聲(True Wireless Stereo, TWS)藍牙耳機颳起一陣旋風,再次印證這家行動通訊時代龍頭引領風騷的能力,根據研究機構Counterpoint的調查,2019年第一季TWS出貨量達1,800萬副,第二季上升至2,700萬副,第三季達3,300萬副,預期全年全球TWS出貨量將上看1.2億副,年增率超過160%。

蘋果AirPods順利成為具獨立區隔的產品,買手機附耳機不再理所當然,換新手機增購TWS藍牙耳機蔚為風潮,讓所有品牌手機廠積極投入,根據統計2019年1~11月,至少有數十款TWS耳機問世,每月都有新產品,10月29發表的AirPods Pro更進一步推升TWS的價格與規格,未來無線耳機將持續強化功能與效能,而橫跨台幣數百元到萬元的價格帶,讓廠商有許多揮灑空間,2020年TWS在樂觀的氣氛下將如何發展?關鍵零組件的前景如何?哪些新興功能將加值TWS?

有線耳機準備退休 TWS強勢進駐手機In-box

在TWS的強勁成長趨勢與市場需求之下,相信TWS取代有線耳機,成為智慧手機In-box標配耳機的日子不遠了。鑫創科技市場行銷部經理曾建統認為,TWS市場備受看好,未來將有望取代既有的有線耳機,成為智慧手機標配的In-box耳機。主因在於TWS的耳機持續降價,可看到在中國地區最低已出現人民幣99元的TWS,而此降價趨勢將持續下去,當價格走到極限時,預估將趨近於有線耳機的成本,因此未來在智慧手機市場,將可能會演變成低階手機不附耳機,中低階手機附TWS耳機,而高階手機則提供TWS主動式降噪(ANC)耳機的樣貌。

曾建統談到,TWS成為智慧手機標配的In-box耳機的端倪,來自於駐極體電容式麥克風(ECM)耳機廠商對產業的深刻觀察。近期可看到ECM廠商開始尋求低價MEMS麥克風方案,就是認為未來TWS極可能會成為手機In-box,讓線控麥克風提早進入退休階段。因此既有ECM麥克風將可能被低價MEMS麥克風取而代之,而ECM廠商因原本具有封裝技術,極適合為轉型進入TWS市場做準備。

曾建統分析,ECM廠商核心競爭力在於低價封裝技術,其商業模式是向麥克風晶圓廠商尋求MEMS麥克風裡面的晶粒,將其封裝在MEMS裡面而後推向市場。事實上,除了自製麥克風元件之外,ECM廠商本身擁有一些代理供貨的通路,專門供給低價麥克風元件,但一直以來產業中MEMS麥克風取代ECM的態勢尚不明顯,直到TWS的崛起才使得MEMS麥克風發展鋪天蓋地而來。

比較ECM與MEMS麥克風的差異,ECM主要是機械結構的製程,為傳統機械構造麥克風,而MEMS是半導體製程,在生產管控能力上兩種廠商就有等級的落差。ECM通常都是一般機械工廠生產的麥克風,機械工廠先天在製程管控能力較差,故ECM售價便宜,且生產的麥克風音量大小及訊號轉換落差大。

相較之下,MEMS麥克風則為半導體製程,雖說從很細的微觀來看,每一批麥克風品質仍有差異,但相比ECM音量變化可落差達10倍,而MEMS的差異可能只有1倍,兩種類型的麥克風在品質上有高達10倍的差距。此外,ECM因為機械結構,使得體積尺寸相較於MEMS麥克風約是3倍大,而TWS本身就需要在極小的空間內嵌入各種不同的零組件及電池,通常不會考慮使用ECM設計。但不可否認,如為了訴求低成本優勢,TWS耳機商放寬對體積大小的條件,採用ECM方案也不無可能。

增添品牌形象/獲利 TWS助攻手機市場

另一方面,針對TWS是否成為手機In-box方案,樓氏(Knowles)資深產品應用經理任柏凱則提出另一種看法。他提到,手機已成為高度整合的行動裝置,將高畫質多媒體處理、相機、音效與蜂巢聯網/免授權頻段的通訊技術集結到單一裝置,成為一項殺手級消費性產品應用。然而,智慧手機已發展多年,在產品設計上已無太多亮點,新興的TWS崛起,將成為手機得力幫手,不僅可增添手機的品牌形象,同時也為手機之外的新金雞母,提供額外的收益來源。如將TWS放到手機In-box之中,不僅對手機商的成本提高很多,同時又會少了一項周邊產品的盈利。

任柏凱表示,雖說TWS對整體手機銷售不見得可提供關鍵性的幫助,但若像Vivo、OPPO、華為與小米,以手機配件的商業模式搭配銷售,用相同的品牌形象共同行銷,將有望為品牌產生加乘效果。

事實上,目前已有多家手機廠商並未搭配線控耳機在手機的In-box裡面。這也將成為TWS開疆闢土的好時機。任柏凱認為,TWS開發商應透過品牌價值的加持,吸引消費者購買意願,而維護品牌價值在TWS生產上,必定需要有一定的成本費用,用以兼顧高效能、低功耗與配戴舒適度等重點。目前樓氏看到TWS更多發展機會,是手機商搭配自有品牌的配件銷售,而非手機In-box銷售。對消費者而言,In-box銷售成本增加是無法選擇的,而採取配件搭配方式,則是較具有彈性與選用空間。

市場需求旺 關鍵零組件前景亮眼

在AirPods的帶動之下,售價在150美元以上的高階TWS,2020年仍相當有活力,尤其是AirPods Pro的熱賣,Counterpoint進一步預測2020全球出貨量將達2.3億副,比2019年激增91.6%,預估2019~2022年的年複合成長率高達8成,拓墣產業研究院研究經理蔡卓卲(圖1)指出,主動式降噪已經成為高階TWS的必備功能,尤其是手機品牌大廠,如三星、Sony、華為、OPPO、Vivo、小米等,無不積極投入TWS產品。

圖1 拓墣產業研究院研究經理蔡卓卲指出,主動式降噪(ANC)已經成為高階TWS無線耳機的必備功能。

另外,由於AirPods Pro順利突破200美元的關卡,蔡卓卲預期,2020年高階TWS有機會挑戰300美元,但高階產品的技術規格與使用者體驗門檻也跟著提升,同樣屬於穿戴裝置的智慧手表發展歷程或許可以為TWS的範本,主動降噪與通透模式效能將持續強化,透過加入更多功能,TWS希望可以變成與智慧手表一樣具獨立地位的產品,2020年最為看好的功能就是語音助理,讓消費者隨時隨地都可以應用語音助理功能,下指令時無須再特地將手機拿出來。

功能提升當然也帶動關鍵零組件的發展,工研院產科國際所資深分析師謝孟玹認為,以感測類的加速度計與MEMS麥克風而言,隨著終端產品出貨量的提升,2019年MEMS麥克風與加速度計產值約為1.79億美元,2020年將成長至2.34億美元,2021年產值達3.18億美元,2022年再成長至4.02億美元(圖2)。尤其ANC的發展帶動,過去一副TWS約使用兩顆MEMS麥克風,未來將有4~6顆。另外,處理器、藍牙晶片、電源管理元件需求也很強勁。

圖2 TWS應用MEMS麥克風與加速度計產值
資料來源:工研院產科國際所

功能加值帶動晶片技術整合

2019年上半年,TWS耳機從兩耳無法獨立運作的架構,推進到可以獨立運作,俗稱TWS+的架構,蔡卓卲指出,此一發展不但提升使用便利性,也刺激關鍵零組件的商機,兩個耳機內都要搭載完整的藍牙、音效處理器等,而為了提升ANC效能,MEMS麥克風的數量也持續增加。有鑑於此,在空間極為局促的TWS耳機中,持續提升功能對廠商也帶來許多挑戰,因此TWS內晶片的整合將是2020年的重點之一,力求節省空間、降低耗電量、提升處理速度等,像AirPods的H1晶片與華為麒麟A1都是。另外,也有廠商推出藍牙與麥克風整合,或麥克風與DSP整合的設計。

而加值型功能部分,除了備受矚目的語音助理之外,TWS與人體直接接觸,謝孟玹說明,已有研究指出過去幾年廠商發展生理監測功能,但礙於手機不是穿戴型裝置,手表/手環等裝置則只有單一接觸點,都不如成對配戴的耳機,可以形成迴路,在偵測心率與脈博上最為便利。另外,骨傳導感測器也被看好能導入TWS,除了協助降噪功能之外,還可以優化TWS的操作功能,讓耳機的控制與操作更加直覺簡便。2020年絕對是TWS耳機加速衝刺的一年,許多新發展也非常值得拭目以待。

 

本站使用cookie及相關技術分析來改善使用者體驗。瞭解更多

我知道了!