美國光通訊市場邁大步 光纖接取建設營運商扮推手

2006-06-19
目前美國境內的營運商相當積極推動FTTP的建設,Verizon、SBC計畫投資60億美元在相關建設上,創造可同時傳輸語音、數據、影像的三合一服務,將有利推動FTTH。另外,美國FTTH協會公布,截至2005年11月統計,已有50個州的652個社區完成光纖到府的網路鋪設,使用者對於光纖到府的接受度幾乎超過50%,甚至有些社區使用光纖的比率高達四分之三。
美國聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission, FCC)對於寬頻網路的環境建設提出幾項方針,即是讓美國公民享受沒有差別限制(無地域限制、無使用權限制等)、價格合理的寬頻服務,無論使用有線與無線等任何的接取方式,都是相當高速且有效率的傳輸,且在FCC的5年計畫中,意即2003~2008年間,將建置寬頻網路基礎建設、提升頻寬、藉由民眾使用寬頻網路的普及,提升美國於寬頻網路的競爭力、提供影音多媒體服務、加強網路環境的安全性、使寬頻網路普及化等項目,為FCC努力的目標。  

Verizon推出DSL與FTTP接取服務  

2004年初Verizon即表明建設光纖到位(FTTP)的決心,並花費100萬美元將Tampa Bay地區所有銅線電話線置換成光纖,可提供用戶三合一(Triple Play)服務、頻寬提升至30M,後期更計畫投入800萬~10億美元,建設全美共9個州光纖鋪設,目前已經投入超過5,000人進行相關事宜。  

Verizon的事業部包括國內有線(電話線)通訊、國內無線通訊、國際業務、產業調查服務等,目前員工數約有22.9萬人之多,事業部遍及全球32個國家以上。根據Verizon公布的資料顯示,其2002年的總營收為671億美元、2003年為675億美元、2004年為713億美元,其中電信營運方面的營收分別是149億美元、74億美元、131億美元,由Verizon這一年多來的規畫,估計2005年其總營收應可成長4.3%為743.8億美元,電信營運方面的營收為253.8億美元。另外,根據Verizon統計,2005年第三季業務營收比分別是電信業務(Telecom)50%、境內無線網路業務(Domestic Wireless)42%、資訊服務5%、國際電信業務(International)為3%。  

目前Verizon已推出數位用戶迴路(DSL)、(FTTP)(服務名稱為Fios)與無線接取服務,截至2004年9月底的統計,其DSL用戶約有330萬戶,比過去一年增加110萬戶,而光纖接取服務也率先推出,先在加利福尼亞州、佛羅里達州與德克薩斯州推出一般用戶與企業光纖接取服務,這3個州的光纖涵蓋率為100萬戶,在2004年第三季末又在6個州(維吉尼亞州、德拉華州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、紐約州與賓夕法尼亞州)推出相關服務,預估所有光纖涵蓋率可達200萬戶,總計Veriaon在全美光纖的涵蓋率可提供300萬用戶相關接取服務。  

目前Verizon寬頻用戶中,仍以DSL用戶為大宗,主要提供給一般家庭與企業用戶,以家庭用戶來說,選用DSL接取服務,可選擇使用MSN或Yahoo的線上服務、9個電子郵件帳號、第一個月免月租費、每天24小時技術人員隨時服務、10MB的空間容量、自行安裝相關資料等服務(表1)。  

若申裝Fios的服務,可以免費享有9個電子郵件帳號、第一個月免月租費、每天24小時技術人員隨時服務、購買MSN安裝軟體優惠、含有路由器或是升級、無線路由器享有64.99美元購買價資格等服務內容。若是有簽一年合約的用戶,初次安裝費用是免費,但若是月租型的客戶,則必須支付69.95美元的安裝費用,想用5M/2M的服務月租費為34.95美元起,30M/5M為179.95美元起跳(表2)。  

由DSL與光纖接取費用觀察,可以發現光纖5M/2M的月租費與DSL 3M/768K月租型的費用差不多,從定價策略的角度揣測,Verizon期望藉由價格的誘因來吸引消費者採用光纖接取的服務,加速其光纖服務的推動。  

根據調查,Verizon在美國寬頻網路的服務提供主要分布在東岸、西岸與南方,東岸尤其集中在紐約附近的幾個州,包括伊利諾州、威斯康新州、印地安那州、密西根州、俄亥俄州、緬因州、康迺迪克州、麻薩諸塞州、德拉瓦州、賓夕法尼亞州、馬里蘭州、東維吉尼亞州、維吉尼亞州、哥倫比亞特區、北卡羅來納州、南卡羅來納州等,西岸則集中在華盛頓、奧瑞岡州與加利福尼亞州,南方則是德克薩斯州與佛羅里達州等州。  

SBC提供電視與高速網路服務  

擁有超過16萬員工的SBC,在2004年底時宣布投入40億美元,提供有關電視、高速網路的服務,目前SBC提供的電話與網路服務是透過銅線傳輸方式,而在電視的服務是與Echo Star合作,以衛星的方式傳送。SBC計畫第一階段是將現有的客戶分成2大類,一是具備高度價值(High-Value)屬性的客戶,另一是具備中度價值(Medium-Value)屬性的客戶,所謂高度價值客戶是指每個月使用電話、行動電話、纜線(Cable)與網路服務,花費為160~200美元的客戶,SBC將對這些客戶進行90%以上的服務升級;中度價值客戶使用的服務內容與高度價值客戶一樣,但每月花費為110~160美元,SBC將對其中70%的客戶進行服務升級,也就是說,在2007年時完成將近二分之一客戶,即13個州共3,600萬的家庭與企業完成升級服務。  

至於光纖的鋪設,SBC計畫以300~500戶家庭為一個單位,進行所謂光纖到節點(FTTN)的鋪設,將網路鋪設到離家最近的地方,節點到家庭這段距離仍以銅線代替,後續才會再進行FTTP(即最後一哩鋪設完成)的建置,SBC預計2007年底可提供1,800萬戶用戶光纖接取的服務,目前SBC提供美國13個州(阿肯色州、加利福尼亞州、康迺迪克州、伊利諾伊州、印地安納州、堪薩斯州、密西根州、密蘇里州、內華達州、俄亥俄州、奧克拉荷馬州、德克薩斯州、威斯康新州)網際網路的服務,網路涵蓋率約達全美三分之一的人口,加州首府薩加緬度尚未提供三合一服務,因為SureWest Broadband已經提供相關服務(用戶數大約有15,000以上),SBC仍在考慮如何進入這一區的市場,不過,該地區是一定會提供纜線與網際網路的服務,並計畫尋找5~6家纜線與衛星服務的合作夥伴。  

根據SBC公布的財報顯示,其2005年第三季的總營收為9.32億美元,其中電信營運營收為5.06億美元,預估2005年營收為37.14億美元,其中電信營運營收為19.79億美元。SBC提供的寬頻服務以DSL為主,並與Yahoo合作推出相關服務,最高下載頻寬達6Mbps、上傳頻寬達608Kbps(表3)。如果原本是申裝纜線數據機(Cable Modem)的用戶想要轉成DSL接取模式,可享有3個月免費使用,下載頻寬若是3Mbps、一次簽約一年,每個月月租費為21.99美元,且不必支付數據機的費用49.99美元。SBC期望透過低價格的魅力,西印將有更多用戶加入。  

繼2003年與美國最大長途電信業者AT&T計畫購併失敗後,暌違兩年,2005年2月SBC斥資160億美元(150億美元為股票、10億美元現金)買下AT&T,成為全美最大的電信公司,預計2006上半年完成全部的購併事宜,期望藉由購併AT&T,將SBC旗下的行動業務(SBC擁有美國最大行動通訊服務商Cingular Wireless 60%的股權)拓展到AT&T的商業用戶,將AT&T的商用事業拓展到小型企業與家庭市場,使SBC的業務可橫跨企業、行動通訊、長途語音與網路寬頻等電信市場。AT&T擁有2,500萬名家庭用戶與300萬名企業用戶,因AT&T已有130年歷史,SBC在購併後仍會沿用AT&T的品牌名稱。  

BellSouth深耕DSL接取服務  

2004年10月時,BellSouth將其在秘魯、哥倫比亞、委瑞內拉、尼加拉瓜與烏拉圭的行動電話業務,賣給秘魯行動公司Telefonica Movil,獲得大約25億美元的販售金。BellSouth的總部位於美國喬治亞州的Atlanta市,2004年被美國「經濟周刊(Fortune)」評比為電信通訊前100大公司之內,服務範圍涵蓋全美共9個州,服務內容從室內、長途、網際網路、行動電話等方面的電信業務皆有,提供超過5千萬用戶使用。  

BellSouth在FTTP的推動並不輸給Verizon與SBC,2003年11月時就已經進行供應商設備的測試,2004下半年開始首次應用試驗,雖然目前尚未推出光纖的接取服務,但DSL已是其主要推出的寬頻接取服務,目前共推出4種方案(表4),只要申裝DSL的用戶並簽約達一年以上,即可享免費使用價值75美元的DSL數據機;申裝FastAccess DSL Lite與FastAccess DSL Ultra的客戶,月租費分別是24.95美元與32.95美元,傳輸速度是256~128K與1.5M~256KM,但都可享有購買惠普電腦只要349美元的優惠方案;FastAccess DSL Lite方案適合經常上網的用戶且含網路電話(Voice over IP, VoIP)的服務,若採用FastAccess DSL Ultra方案,除了享有VoIP服務外,可快速下載圖片與音樂,連網速度比FastAccess DSL Lite快5倍。申裝FastAccess DSL Xtreme與FastAccess DSL Xtreme6.0的客戶,月租費分別是42.95美元與46.95美元,傳輸速度是3M~384K與6M~512K,皆都可享有購買HP電腦只要349美元或是50美元退費的優惠方案。  

FastAccess DSL Xtreme連網速度比FastAccess DSL Ultra快2倍,適合喜歡玩線上遊戲與影音下載的客戶,FastAccess DSL Xtreme6.0則是涵蓋以上所有的方案服務。  

SBC與BellSouth現階段尚未推出光纖接取服務,但在DSL的推動並不落後,在接取價格與享有優惠措施方面都有一定競爭力,先讓消費者習慣採用寬頻網路後,再逐步推動光纖服務,期望藉由DSL用戶數的基盤擴大後,可以快速往光纖接取移動。  

美國光通訊市場成長可期  

在2004年底時,美國已有99%的人口可以使用高速的網際網路,根據Point Topic截至2005年第二季的統計,美國DSL與Cable(含Ethernet Over FTTB的用戶)接取用戶數分別是1,593萬戶與2,227萬戶,合計是3,820萬戶,寬頻網路普及率(分母為總人口數)為13.14%,家庭普及率為35.15%。美國提供DSL的營運商有AT&T(已被SBC購併)、BellSouth、Broadwing、Covad、DSL.Net、Mpower、New Edge Networks、Qwest、SBC、Sprint、Verizon等,纜線的營運商有AT&T Comcast、Adelphia、Cablevision、Charter、Coz與Time Warner Cable等。  

2004~2005年中,美國在光通訊市場中,以都會網路中的WDM市場表現最為搶眼,特別是乙太網路與光纖通道之網際網路中用的可重構型光分插複用器(Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexers, ROADM),負責搭載高密度波長多工器(Dense Wavelength Division Multiplexer, DWDM)傳送裝置的比重有增加的趨勢。而同步光纖網路(Synchronous Optical Network, SONET)技術中的WDM市場也有增加的現象,下世代SONET技術亦備受重視。在FTTP之Triple Play服務的推動,主要營運商Verizon已推出光纖相關服務,SBC與BellSouth則仍在規畫中。  

若就美國光通訊網路的範疇(Long Haul、Metro、WDM與FTTH)來觀察,Long Haul因營運商於海底光纜和WDM Channel裝置的布建已趨於飽和,2005年整個市場呈現成長低靡的狀態,預估對40Gbps產品的需求漸增後,預估最快要2006年以後市場才會有成長的跡象。都會(Metro)端因乙太網路技術的延伸應用,且對於下世代傳輸裝置的需求逐漸增加,2005年該市場一直呈現成長的狀況,預估2006年在美國相關光通訊建設的推動下,仍舊呈現成長趨勢。WDM市場因與乙太網路技術相互搭配應用,加上傳輸的通道(Channel)數往16~32個通道方向發展,市場呈現正向成長的趨勢。至於FTTH,在Verizon率先推出光纖相關服務後,SBC也計畫於2007年底前,投資40~60億美元於光通訊設備,並服務將近1,800萬個家庭;BellSouth雖然尚未有詳細規畫,但已將光纖網路的整備列入檢討項目中。也因為營運商開始推動FTTH服務,在PON的傳輸技術開始被廣泛採用,且頻寬的需求從1.25Gbps逐步往2.5Gbps方向發展。  

根據調查資料顯示,美國在光通訊建設過程中,對於建置成本必需低廉的想法越來越強烈,對於採購對象可否達到降價能力相當重視,因此,未來想要爭取訂單的供應商,於中國大陸或是東南亞等具備降低成本的地區,擁有生產工廠或是合作夥伴會相當獲得青睞,且因為採購的價格壓力要維持在美國境內生產的可能性將越來越低,所以,採取委外代工的模式會是這些營運商使用的方法。  

目前美國光通訊網路建設中所需的主要產品包括對於相關的傳送裝置如光放大器、MUX/DeMUX等產品;光收發器模組如1.25Gbps、2.5Gbps、VCSEL,對於10Gbps規格也有需求;還有光放大器模組、MUX/DeMUX之濾波器(Filter)、光纖、光開關等。至於供應商,目前清一色仍以美系廠商或國際大廠居多(表5),雖然美國因價格壓力在光零組件的生產上無法自行量產,但在傳輸裝置與系統設計方面的實力卻相當好,未來也將著重在這方面的開發,近期也逐步投入軟體開發。  

展望2006年後,美國光通訊產業將會進入持續成長的現象,最大動力仍在於營運商投入相關建設,根據工研院IEK的統計,2005年美國寬頻網路用戶數將達近5,000萬戶,預估2006年SBC光纖服務順利推出後,市場中除DSL與纜線服務外,光纖服務也讓市場注入新的選擇,整個寬頻網路的用戶數應有機會突破6,000萬戶。  

政府扮演寬頻網路建設重要推手角色  

從日本政府u-Japan大力推動FTTH建設、韓國IT839計畫、台灣M-Taiwan計畫,到美國FCC提出寬頻網路建設的構想,在在顯示寬頻網路的推動必須仰賴政府計畫推廣與營運商積極投入,方能快速帶動整個相關建設與市場需求,更可以加速民眾使用寬頻網路的各項服務,美國亦不例外的必須由政府投入一定的心力來推動,方能讓營運商、供應商有投入的決心。  

營運商限制經營的局面將被打破  

目前美國因政府法規的限定,營運商是不能跨區提供服務,以Verizon、SBC、BellSouth來說,他們都有自己主要提供服務的州,若要跨州提供服務必須與該州的營運商以合作的方式進行,但以美國領土幅員遼闊、人口幾乎集中在東岸與西岸,營運商爭食的地區勢必在加州、洛杉磯、紐約、華盛頓DC以及芝加哥等地區,若限制營運商經營的權力,將會阻礙自由競爭的機制,也無法提供消費者多元化的選擇方案,在未來,美國在營運商經營法規部分預期將有所改變。  

美國FTTP建設將釋出光零組件訂單  

美國在營運商開始推動光纖服務後,預期2006~2007年間的建設需求將逐年提升,且在DSL接取的用戶數每月成長的數量已經超越Cable用戶數,DSL的接取服務將逐漸具有重要地位,而DSL相關接取設備與相關零組件又是台灣廠商的強項,現階段美國在相關光通訊零組件與設備的供應商幾乎是以國際大廠或美系廠商為主,但透過這些得標業者的轉單,協助代工或提供CPE端設備的生產,亦是一種進入美國市場的方法。  

(本文作者為工研院產業經濟與趨勢研究中心分析師)  

(詳細圖表請見新通訊64期6月號)  

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