5G 頻譜拍賣 FCC 4G

標準最前線》資通訊技術與產業標準探究專欄

英韓美爭先啟動 各國5G頻譜大舉競標拍賣

2018-08-14
2018年3月20日,英國Ofcom正式進行5G頻譜拍賣,此次主要釋出可幫助營運商改善4G服務,共40MHz頻寬的2.3GHz(2,350~2,390MHz)頻段;以及針對未來部署5G用,共150MHz頻寬的3.4GHz(3,410~3,480MHz,以及3,500~3,580MHz)。參與此次競標的英國電信營運商有O2(由Telefonica UK掌控)、3電信(Hutchison 3G UK)、EE(由英國電信所有)、沃達豐(Vodafone),以及隸屬於美國的Airspan Spectrum Holdings。而為確保小型營運商利益,限制每家營運商可取得之3.4GHz 5G頻寬總量上限。

針對此次競拍,Ofcom20177月即設定的限制,包括:

1. 針對2.3GHz,電信商不得持有超過255MHz即時可用的頻譜。

2. 後續700MHz發放後,直到2020年單一電信商所持有頻譜資源不可超過37%

也因此,在既有2.3GHz持有42%頻段的EE不可參加此次2.3GHz頻段的競標;且在3.4GHz的競拍中,EE最高投標的頻寬最高也只能到85MHz。而針對於EE的限制,主因在於EE作為英國電信(BT)旗下公司,具有極高的市場地位,主要是為了保護市場的競爭性。

英國5G頻譜拍賣開先鋒

作為全球首例的5G頻譜拍賣的國家,英國於20184月初完成第一階段競拍。針對3.4GHz的競拍,得標的四家營運商總共投入高達11.6億英鎊的資金。後續英國Ofcom將與得標的四家業者進行下一頻段的投標流程,也就是「頻段分配」,讓在第一階段贏得頻譜的公司競標其新頻譜頻段座落的確切位置;此流程結束後Ofcom方頒發許可證,並允許營運商開始使用,且執照使用期限長達20年。

就本次營運商競標投入金額,相較2013年針對4G頻譜800MHz以及2.6GHz拍賣(250MHz)投入總額23.4億英鎊,本次競標金額看似較低,但畢竟不包含將於2019年下半年進行的700MHz和針對高頻段頻譜的拍賣。以每MHz的單位成本觀察,本次5G頻譜中3.4GHz頻段的每MHz平均價格達772萬英鎊(1,076萬美元);相較於2013年以4G頻譜拍賣的結果來看,取得4G頻譜的每MHz要價936萬英鎊(1,501萬美元),電信商的負擔看似減少。

但實際上,以此次競拍最大贏家O2為例,該公司不但取得了40MHz3.4GHz5G頻譜,也獨得支持4G服務、40MHz頻寬的2.3GHz頻譜資源;然而,同樣是40MHz頻寬,O25G用的3.4GHz頻譜上較4G用的2.3GHz多花了1.11億英鎊。

換句話說,就今日英國的頻譜標售態勢,電信商對5G頻譜資源的成本投入仍將高於4G;而後續將進行的700MHz以及高頻段等頻譜競標,所需投入的成本對營運商而言也將是一筆不小的資金;而這些高昂的費用也將促使電信商必須更謹慎思量往後對5G網路與服務的投資布局,早期較具規模的5G商用服務與網路建設至少要到2020年以後才會發生。

迎接2019商用目標 南韓5G布局全力衝刺

平昌冬奧過後,除了南韓電信商將5G商用期程提前至2019(KT宣布20193月將推出5G行動寬頻服務),南韓政府在5G的布局上也更為積極,為達成5G網路的初期布建與世界最早商業化的目標,南韓政府正加速進行5G頻率標售與配額核算標準改善的「頻率法實行另修正案」,並且也將行動通訊費用過低等問題在重新估價核算時列入考量。 

而隨著20183月下旬宣布將在6月進行5G頻譜的拍賣,南韓的科學技術情報通信部於419日在首爾瑞草區的The K Hotel舉辦「2018年行動通訊頻率分配計畫討論會」,確認65G頻譜拍賣將釋出3.5GHz頻段的280MHz頻寬(執照效期10)28GHz頻段的2,400MHz頻寬(執照使用效期5),並且提出初步的5G競標規則。

在廣納各方意見之後,預計5月初將再次公告修正後的政策詳細結果。本次標售將採用價格鐘拍賣制度,第一階段決定「量」,第二階段決定「位置」,3.5GHz28GHz兩頻段的標售會分開進行,且分別依照10MHz100MHz來分成不同的「區塊(Block)」;因此3.5GHz28個區塊,而28GHz24個區塊。

這次南韓初擬5G頻譜拍賣規則中,最受爭議的便是為避免特定業者獨占頻寬而提出「總量限制」措施。南韓政府分別針對3.5GHz以及28GHz的總頻寬,提出三個比重的上限級距,分別為37%40%43%。就南韓三大電信營運商的意向而言,KTLG U+傾向期望能更公平分配的頻譜資源,故希望總量限制的上限訂為37%;而SKT則持反面意見,期望總量限制訂為43%,希望後續能以價高者得之姿,爭取最大的5G頻譜資源。

而就5G頻譜拍賣的底標價格,南韓政府考量過去各世代行動通訊頻譜配額訂出適當價格,針對3.5GHz頻譜,參考20164G最低投標價約2.6兆韓元(拍賣700MHz1.8GHz2.1GHz以及2.6GHz四個頻段,共140MHz頻寬,約23億美元),而訂出2.65兆韓元(24.6億美元);至於28GHz頻譜價格,因仍有不確定性,暫訂為6,126億韓元(5.7億美元)

也就是說,20186月南韓將進行的首波5G網路頻譜營運執照的競拍底標總價將從3.3兆韓元起跳,約30億美元。換句話說,在3.5GHz頻譜的底標價,每MHz94.8億韓元(878萬美元)28GHz的底標價格每MHz2.59億韓元(24萬美元)

美國5G頻譜規畫五大方向

聯邦通訊委員會(FCC)2016年起便針對低、中、高頻段頻譜進行一連串的規畫布局。並於2016714日公布「頻譜開發計畫」(Spectrum Frontiers),開放近11GHz可以靈活用於行動和固定無線寬頻服務、包含授權頻譜(Licensed)與共享與免授權頻譜(Shared and Unlicensed)的高頻段頻譜。

201832日,美國國會重申對電信基礎設施、寬頻建設和加快5G網路部署之承諾,達成出售高頻段頻譜的協議,稱為「RayBaum Act」。而此項協議中的一項重要規定便是28年以來將首次重新授權美國FCC進行頻譜拍賣,未來頻譜拍賣、分配計畫,將充分授權FCC執行,且允許FCC將高頻段頻譜競標的押金存入美國的財政部(過去必須存入可生息的私營銀行)。針對5G頻譜的管理與後續發展則有五大方向:

1. 加快釋出低頻頻段。透過激勵拍賣促使廣播電視公司釋出600MHz頻譜。

2. 針對中頻頻段的共用更為重視。尤其2017FCC開放3.5GHz CBRS頻譜共用機制。

3. 發掘高頻候選頻段,如24.25~24.35GHz24.75~25.25GHz31.8~33.4GHz42~42.5GHz47.2~50.2GHz50.4~52.6GHz以及71~76GHz等。

4. 擴展並發揮免授權頻譜的作用。FCC已擴展57~71GHz免授權頻段,已有14GHz的連續頻寬可用,如何適當運用將是日後重點。

5. 為使5G產業與市場部署更加靈活、便捷,政府部門將簡化、縮短基地台的審批過程與時間。

隨著美國總統川普於323日正式簽署「RayBaum Act」的執行令後,也進一步地促使FCC按照原訂規畫於201811月釋出5G頻譜資源。2018327FCC發布5G頻譜競標規則;417日,FCC正式敲定將於同年1114日進行5G網路28GHz頻段的營運執照競標,隨後則將進行24GHz的標售(日期未定)

FCC28GHz頻段的拍賣代號稱為「Auction 101」,將以兩組425MHz的頻寬區塊形式(850MHz),分別為27.5~27.925GHz27.925~28.35GHz,依照郡縣層級單位(County-by-county Basis)發放執照,各組執照數達1,537張,共3,074張;而後續針對24GHz(24.25~25.25GHz)的頻譜拍賣代號為「Auction 102」,將以7組各100MHz為區塊單位(700MHz頻寬)進行拍賣,依照部分經濟區域(Partial Economic Areas, PEA)發放執照,而各組執照數為416組,共2,912張。

換句話說,FCC將在2018年底前在美國不同地區且以不同頻段,開放將近6,0005G頻譜營運執照,總釋出的頻譜資源達1.55GHz

申請參與競標的營運商皆必須提交預付款,作為取得競標資格的可退還保證金,而FCC對於預付款的計算是以0.001美元/MHz/POP為基礎,基本上相當於最低開標價格的一半。而根據FCC的計算,「Auction 10128GHz頻段拍賣最低開標價格將高達1.26億美元,參與競標者的預付款約6,300萬美元。

至於隨後的「Auction 102」競標底價總額達4.4億美元,預付款2.2億美元。整體平均來看,此次FCC競標28GHz24GHz,約以15萬美元/MHz的底價進行,而實際開標後的價格如何,則有待11月拍賣結束後揭曉。

參考各國布局策略 台灣5G建置刻不容緩

觀察台灣4G頻譜釋照歷程,在2013~2017年短短5年時間,台灣就進行了三次頻譜競標,此競拍次數在國際市場是相當少見的頻繁。台灣的五大電信業者總共在4G執照上投入1,748億元,競標金額之高亦極其可觀;想當然,如此高額的頻譜成本也成為台灣各大電信業者積極發展諸如創新物聯網服務、5G應用布局等網路布建和創新前瞻行動通訊應用服務的緊箍咒。

然而,5G世代即將到來,為了進行5G試驗與後續的商用布局,5G頻譜資源的配置刻不容緩。交通部已於20178月公布「頻率供應計畫」修正草案,參考國際可能進行5G早期商用化頻段,初步研擬台灣5G潛在使用頻譜為6GHz以下頻段開放3.3~3.8GHz3.8~4.2GHz4.4~4.99GHz作為實驗頻率,並優先開放給產學研等各界進行5G試驗,且預計2019年第一季將進行大規模5G測試;但6GHz以上毫米波頻段則仍待ITU WRC-19會議決定後,2020年才啟動相關規畫作業。

時隔8個月後,針對5G頻譜釋出、執照發放的規畫作業,NCC2018418日表示,瞄準3.4~3.6GHz頻段作為5G使用,並期與亞太地區各國5G使用頻段趨於一致;如此一來,除與國際趨勢接軌,亦有利於台灣通訊產業業者開發5G設備與產品以拓展商機。

由於尚未決定以小區塊拍賣或是連續頻譜競標,且國家通訊傳播委員會(NCC)還規畫20186月前必須進行3.4~3.6GHz頻段5G訊號與中新二號人造衛星(ST-2)衛星訊號之干擾量測實驗,並完成干擾評估報告,再加上後續協調、清出頻譜與進行頻段空間整備作業後,方能進一步研擬5G頻譜第一波釋出的頻段與釋照競拍的規則。

而當NCC將各項細節規畫完畢後,預計2019年底才可能啟動第一波的5G頻譜拍賣作業,相較於前述南韓、英、美等國,時程落後達一年有餘。

就台灣的5G網路布局發展而言,未來電信商面臨5G高額頻譜及網路布建成本壓力,以及過往4G投入成本回收緩慢的種種因素,恐將使得電信營運業者對於提前投入5G世代行動網路布局的意願被壓縮,投入也更為保守。

(本文作者為資策會MIC資深產業分析師)

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