CMOS優勢立現 照相手機影像感測器之爭漸明朗

2004-12-27
照相手機從2000年在日本首先推出並沒有引起太大的轟動,到了2001年也只在日本地區成長了一倍的銷售量...
照相手機從2000年在日本首先推出並沒有引起太大的轟動,到了2001年也只在日本地區成長了一倍的銷售量。起始點在2002年,照相手機的熱潮延燒到全球各地,到了2003年發展更是銳不可當,除了日本地區已達9成的手機附有照相的功能之外,全球各地區的成長幅度相當強勁,以至於2003年的銷售量成長了3倍之多,短短的幾年銷售量已超過數位相機。  

照相手機市場從2002年開始急遽成長,但使用最普遍的仍只侷限在日本地區,因此全球市場量只有1,790萬台;到了2003年,不只是日本地區流行,全球各地消費者也開始接受,使得照相手機銷售量一下往上衝,達到8,430萬台。  

照相手機成長會這麼快速,除了大家趕時髦之外,電信業者的推波助瀾也是主要因素,因為電信業者也希望消費者多多使用,方能從中賺取通信的利潤,因此在各方的助力下,使得照相手機市場成長如此快速。  

不過2004年照相手機的需求,則開始引起大家的討論,認為此項功能是否真需要普及到每支手機?因為相機在手機上的功能並非每個人都有需求,更何況現在又有偷拍的議題被討論,再加上2004年上半年幾個地區的銷售似乎有趨緩的現象,不過從2004年銷售量的推估,2004年應該還是有不錯的成長量。  

所以依作者的觀察,手機附加影像輸入的功能應該是未來發展的趨勢,因為從各手機廠商所提出的未來生活情境預估,手機的功能都是可以傳輸即時動態影像,如此一來手機上的影像輸入裝置當然不可或缺,只是成長的速度會有多快、技術的發展會有多進步的時間差而已。  

從全球各區域的銷售情況來分析,照相手機成長最快與市場量最大的區域是在亞太地區,這是因為從日本區域發跡的照相手機比較受到亞太地區消費者的青睞,尤其日本、韓國、台灣等地區,照相手機的普及率成長相當快速,再加上中國大陸地區也受到感染,使得亞太地區快速成長。  

日本地區算是接受度最高的區域,不過在2003年照相手機就已經佔據了整個日本手機市場,因此往後日本區域的銷售量就只能維持一定的比例,而不會再有大幅的成長。  

因此照相手機的成長動力就需要觀察其他地區的發展,而美國、西歐及亞太地區從2002年開始推展,經過2003年的洗禮,在2004年應該也會有所發展,只不過從以往的經驗看來,各地區的發展程度都是比較緩和的,不像日本的消費者可以如此快速地接受,因此推估2004年照相手機的銷售量應該在1億 6,960萬台,2007年的銷售量為4億7,110萬台。  

CCD影像佳 CMOS低耗電、價格優  

影像感測器有兩種技術競爭,就是CCD影像感測器與CMOS影像感測器,而CCD影像感測器訴求在於好的影像訊號,但是其複雜的設計及高價位讓許多廠商卻步,尤其CCD影像感測器目前掌握在日本廠商手中,也使得取得門檻升高。不過在日本市場中,使用CCD影像感測器的照相手機為大多數,主因為日本廠商在 CCD影像感測器逐漸改善體積與功耗問題以符合照相手機使用的規格,而且許多影像感測器的廠商,同時也是手機的製造商,再加上日本廠商也習慣使用CCD影像感測器,所以在2003年在日本市場中使用CCD影像感測器的比率高達75%,其他地區相對地就少許多。  

至於CMOS影像感測器,雖然在影像品質一直為人詬病,不過經過這幾年的技術提升及半導體製程技術精進,使得CMOS影像感測器已逐漸使用在數位影像的產品上,尤其照相手機要求小巧及省電,以至於CMOS影像感測器整合性強及省電的特性就受到歡迎,加上價格便宜更是一大優勢,所以未來照相手機使用的影像感測器將會以CMOS影像感測器為主。  

因此日本一些廠商也紛紛投入CMOS影像感測器的發展,例如連原本都無視於CMOS的發展的Sony都在2003年底推出CMOS影像感測器的產品,可見得CMOS影像感測器的發展動力不容忽視。  

CMOS影像感測器在2002年佔有全部感測器市場的75%,到了2003年因為日本廠商大量的採用CCD影像感測器,使得CMOS影像感測器的比率下降到57%,不過在其他地區市場再度興起之後,又大都使用CMOS影像感測器,所以CMOS影像感測器的比重又再度被拉高。  

在影像感測器的銷售價格方面,CMOS影像感測器的平均價格仍是比較便宜的,與CCD影像感測器的價差約在2到4美元之間,而CCD影像感測器的平均單價在2003年會拉高主要是因為畫素的提升,使得平均單價上升許多。而CMOS影像感測器的畫素成長就比較平緩,以至於單價維持持平。  

照相手機畫素的成長也是大家注意的焦點,從10萬畫素的規格開始,逐漸往30萬畫素發展,不過在日本市場已經走向百萬畫素的規格,且日本在照相手機這個市場是居於領導地位,所以其發展趨勢將會延燒到各地區,所以百萬畫素將在未來幾年成為市場主流。  

而現在已有廠商開發出200萬畫素的產品,只是看來尚難成為氣候,不過,從趨勢來看,200萬畫素的產品勢必走入市場,且以日本消費者追求時尚的習性看來,導入200萬畫素的產品,應該是指日可待。  

CMOS優勢明顯 日商兩邊都押寶  

影像感測器的技術開發對照相手機的發展是相當關鍵,目前產品解析度雖以30萬畫素為主,但百萬畫素的產品已逐漸興起,尤其日本及韓國廠商都很積極發展高畫素的照相手機,且這兩個地區都是以CCD影像感測器為主,因為日本是CCD影像感測器主要的製造所在,為了因應照相手機的需求所以極力開發出省電及高畫素的產品,以符合照相手機需求;韓國也往高畫素發展,開發出200~300萬畫素的照相手機,甚至於連變焦鏡頭都應用到照相手機身上,可見得韓商發展的動作相當積極。  

由於照相手機的需求量相當旺盛,因此吸引了需多廠商投入開發影像感測器,Omnivision是目前主要的CMOS影像感測器的供應商,台灣廠商幾乎都是其客戶;另外如美光、安捷倫都從事開發照相手機用的CMOS影像感測器,也提供百萬畫素等級的影像感測器。  

而CMOS影像感測器挾著省電、便宜、整合性好等優點,在照相手機市場上比較獲得青睞,因此一向以CCD影像感測器發展為主力的日本廠商,也不容忽視這股力量,所以日本現在有更多的業者同時發展CCD與CMOS兩種技術,希望能搶奪更多照相手機市場,如Sony、Sharp等。不過,日本也有廠商是以發展 CMOS技術為主,如Toshiba。可見得日本廠商在影像感測器的發展也受到照相手機的影響,而對CMOS影像感測器更加注意。  

另外,台灣目前也有幾家發展CMOS影像感測器的設計公司,如銳相、原相、泰視、宜霖與敦南等,不過由於各家技術發展不同,有些公司開發其他的應用規劃,所以照相手機市場的斬獲似乎不大,不過一年幾億支的照相手機市場量對這些業者還是相當具有吸引力,相信廠商都會積極地開發新產品來滿足市場需求。  

目前台灣這幾家公司都是將設計好的成品委託台積電、聯電代工製造,之後再委託封裝廠將感測器封裝起來,如此完成影像感測器的成品,再銷售給其他廠商,所以現在CMOS影像感測器流行,因此許多封裝測試廠商也都投入製作,也吸引許多新成立的公司從事封裝測試的工作,如此亦將有助於台灣CMOS影像感測器產業的未來發展。  

CMOS競爭激烈 台商發展有弱點  

照相手機市場成長的確驚人,因此吸引許多廠商競相投入,只是從目前的投入狀況看來都有過度投入的現象,因此未來競爭將會相當的激烈,不適者就會被淘汰。而台灣在這產業中卻有很好的條件可以發展,例如周邊的技術支援都有,不過最弱的一環則是在CMOS影像感測器的設計技術方面,因為經驗缺乏,而這也是目前台灣最該加強的地方。  

(本文作者為工研院IEK產業分析師)  

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